摘要：今日新闻联播报道的长三角协同升级政策聚焦基础设施、科技产业创新、生态环境等领域，结合最新发布的30项具体任务 ，个人认为以下板块及龙头标的将显著受益：（仅供参考）

今日新闻联播报道的长三角协同升级政策聚焦基础设施、科技产业创新、生态环境等领域，结合最新发布的30项具体任务 ，个人认为以下板块及龙头标的将显著受益：（仅供参考）

一、交通基建与物流：一体化网络加速成型

1. 轨道交通：长三角综合立体交通网建设提速，2025年计划建成杭衢高铁、宁马市域铁路等项目，开工水乡旅游线城际铁路等 。

设计端：中铁上海设计院（未上市）深度参与宁淮城际、沪苏湖高铁等项目，智慧铁路技术可提升高峰期运力50%。

施工端：中国铁建（601186.SH）、中国中铁（601390.SH）承接长三角高铁、桥梁工程，2025年基建投资超1300亿元。

装备端：上海沪工（603131.SH）为沪苏湖高铁提供焊接设备，定制化服务溢价达20%。

2. 港口与航运：内河航运高质量发展行动方案明确推进航道标准化、江河海联运，上海港、宁波舟山港一体化协同增强。

上港集团（600018.SH）：全球最大集装箱港口，2025年上半年吞吐量同比增长8.2%，洋山四期自动化码头效率全球领先。

宁波港（601018.SH）：与舟山港整合后，油气中转能力超1.2亿吨/年，梅山港区智能码头降低人工成本30%。

3. 物流与供应链：长三角“一卡通”覆盖113项居民服务，物流网络效率提升 。

华贸物流（603128.SH）：上海自贸区龙头，跨境电商物流覆盖长三角至全球，2025年上半年营收同比增长22%。

圆通速递（600233.SH）：长三角快递市场份额超25%，嘉兴全球航空物流枢纽投用后跨境时效缩短20%。

二、半导体与工业互联网：科创协同深化

1. 集成电路：长三角拥有26个国家级先进制造业集群，大硅片、先进封装等领域突破显著 。

通富微电（002156.SZ）：牵头江苏省半导体产业技术创新联合体，Chiplet技术应用于AMD MI300X芯片，2025年封装测试产能提升30%。

晶盛机电（300316.SZ）：长三角集成电路大硅片抛光技术创新联合体牵头单位，8英寸SiC衬底良率达65%，配套中芯国际、沪硅产业 。

士兰微（600460.SH）：杭州基地量产车规级IGBT模块，2025年新能源汽车芯片收入占比超40%。

2. 工业互联网：示范区目标建成10家5G全连接工厂、5个工业互联网标识解析二级节点，宝信软件、蓝卓等企业主导 。

宝信软件（600845.SH）：为宝钢湛江基地打造5G全连接工厂，生产效率提升25%，2025年工业互联网平台收入预计突破80亿元 。

东方国信（300166.SZ）：运营天津工业互联网标识解析二级节点，服务长三角2万家制造业企业，2025年订单同比增长120% 。

三、绿色能源与环保：低碳转型提速

1. 氢能与储能：长三角氢能走廊建设加速，嘉兴、上海、苏州计划布局30座加氢站，推动绿氢冶金、氢能重卡应用 。

亿华通（688339.SH）：与上海汽车合作开发氢能乘用车，嘉兴基地年产燃料电池系统2万台，2025年海外订单占比提升至25% 。

申能集团（未上市）：上海LNG接收站扩建后年供应能力增210万立方米/小时，氢能“三纵三横”布局覆盖长三角主要城市。

2. 环保与固废处理：长三角生态绿色一体化示范区推进固废协同处置，上海环境、瀚蓝环境等企业受益 。

上海环境（601200.SH）：运营亚洲最大单体垃圾焚烧项目（老港5000吨/日），2025年固废处理能力提升至300万吨/年 。

瀚蓝环境（600323.SH）：韶关垃圾焚烧项目匹配粤港澳数据中心集群供能，余热利用率超70% 。

四、区域协同与政策红利：重点城市与园区

1. 上海自贸区与临港新片区：制度创新推动跨境贸易便利化，临港新片区聚焦集成电路、生物医药等前沿领域。

上海临港（600848.SH）：临港新片区土地储备超20平方公里，特斯拉超级工厂二期扩产带动周边配套企业集聚。

畅联股份（603648.SH）：为洋山港自贸区提供供应链管理服务，跨境电商保税仓配效率行业领先。

2. 长三角生态绿色一体化示范区：青浦、吴江、嘉善试点跨省域土地管理改革，推动氢能、智能网联汽车等产业落地 。

福莱特（601865.SH）：吴江基地年产光伏玻璃1.2亿平方米，配套隆基绿能、通威股份，2025年出口欧洲占比超60% 。

科沃斯（603486.SH）：苏州基地量产家庭服务机器人新品，与上海交大共建智能感知联合实验室，2025年研发投入增加30% 。

五、风险提示与投资策略

1. 风险因素：

地缘政治影响半导体设备进口，如ASML光刻机交付延迟可能制约产能扩张。

氢能储运技术尚未完全成熟，加氢站建设成本高企（单座超2000万元）。

基建项目回款周期长，需关注建筑企业现金流压力。

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来源：冀东王