摘要：10月开局首日，A股市场三大指数“开门红”，沪指收涨1.32%，创业板指涨0.73%，两市成交额2.67万亿，较节前最后一个交易日增量4746亿。盘面上，两市3115只个股上涨，2186只下跌；涨停99家，跌停24家。指数早盘集体高开后窄幅整理半小时，而后创业

10月开局首日，A股市场三大指数“开门红”，沪指收涨1.32%，创业板指涨0.73%，两市成交额2.67万亿，较节前最后一个交易日增量4746亿。盘面上，两市3115只个股上涨，2186只下跌；涨停99家，跌停24家。指数早盘集体高开后窄幅整理半小时，而后创业板指强势拉升一度涨近2.6%，但随即开始向下回落，沪指则震荡走高顺利突破3900点关口并维持强势盘整格局直至收盘。节假日期间，内外部利好叠加，尤其海外美联储降息预期升温、中美谈判或释放乐观信号、AI产业趋势催化显著；节后重磅会议即将召开，或将明确科技创新与新质生产力在未来五年的战略地位，可预期细化政策出台，强化市场基本面修复预期，也进一步强化慢牛走势。技术上，指数自9月11日完成强弱切换，深成指、创指连续新高，沪指始终维持箱体震荡；节后首日市场似乎有再度转换的预期，注意沪指的表现：

上证指数日K线图

盘面上，节后首日市场热点集中在有色金属、可控核聚变、芯片产业链等方向。“国庆”假期期间COMEX黄金期货突破4000美元大关，累计上涨4.45%，受此影响黄金股四川黄金一字涨停，山东黄金、中金黄金、西部黄金上板；LME期铜价格也不断突破新高，有色金属板块延续节前强势，精艺股份6天5板，江西铜业、河钢资源、盛屯矿业收晋级2连板，兴业银锡、金岭矿业、白银有色、高能环境、中国瑞林、云南铜业等一众个股涨停。美、日、欧均经历政治波动，加上美联储继续降息预期升温，引发资产价格连锁反应，资源类品种受到资金追捧。此外核电、可控核聚变概念全线爆发，合锻智能8天4板，万里石3天2板，永鼎股份、安泰科技、浙富控股、融发核电、上海电气、众合科技、特变电工、海陆重工等10余股涨停，中洲特材、国光电器、西部超导、英杰电气收出20cm。

精艺股份

作为本轮结构性慢牛行情主线的算力硬件，在9月初开始迎来分化调整后，市场始终没能形成新的主动方向，导致热点轮动频繁、无序，因此新热点可控核聚变的爆发备受关注。消息面上，据央视新闻报道，中国核聚变装置BEST主机全面开建，该装置在国际上将首次验证演示核聚变发电，我国有望2030年用核聚变发电。而同属科技范畴、在算力硬件分化调整后仍反复活跃的芯片半导体还延续热度，其中受益“AMD与OpenAI达成四年协议，将供应后者数十万个AI芯片”的消息催化，AMD(超微半导体）概念股通富微电、奥士康、中电港封涨停；涨价消息接连落地的存储芯片概念股深科技2连板，太极实业、大为股份、深南电路涨停；还有半导体材料概念股雅克科技、澄星股份，半导体设备概念股金海通、旭光电子、赛腾股份，电子特气概念股杭氧股份涨停，芯片定制概念股灿芯股份20cm。

市场热点全天轮番活跃。除上述方向外，固态电池股再度走强，天际股份打出两市最高4连板，赣锋锂业涨停，海科新源20cm。风电概念股也震荡拉升，吉鑫科技反包被砸板，金风科技涨停也未能封板成功。与有色金属同属周期类资源股的稀土永磁午后异动，北方稀土涨停。还有持续性最好的机器人概念股反复活跃，美力科技触及20cm，参股机器人属性的大众公用、电子皮肤概念股日盈电子双双收8天4板。AI眼镜概念下午也出现拉升，20cm荣旗科技、水晶光电涨停均被砸板。另外AI应用、新能源汽车、新型工业化概念股也有局部个股表现，如AI应用方向竞业达、视觉中国以及叠加机器人属性的全筑股份涨停，新能源汽车概念股浩物股份、豪美新材涨停，新型工业化概念中亚股份、中望软件20cm。题材之外，7连板的蓝丰生化却收获“天地板”，两市最高连板股也随之下降至4板。

蓝丰生化

指数之间的强弱过渡和承接很流畅，轮涨格局大概率会延续，沪指又将阶段性领跑市场。从这个逻辑出发，本轮结构化牛市行情中始终“滞涨”的券商股有望发力，可以分仓潜伏。题材炒作方面，黄金、有色金属作为主线来炒作的预期不大，可控核聚变5月份经历过一轮炒作，但相比之下最新消息的逻辑支撑力度更强、炒作预期更高，先跟踪最强势的合锻智能、永鼎股份、安泰科技、万里石等几只标的接下来2个交易日分化后的表现。科技股短期暂时规避，操作上性价比最高的还是一路换手涨停的12天11板首开股份，正如周四早盘内参所分享的，这股不会A字杀跌，早盘分时杀跌点低吸，只要不涨停就反复T，还有第二波预期。

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来源：股红