摘要：昨天刷到长江存储的产线视频，里面一台印着"中国智造"的刻蚀机正在运转，负责人说"三年前这位置全是美国泛林的设备，现在咱们的机器占了一半"。更让人振奋的是，工信部刚出的报告显示，2025年上半年国内半导体设备国产替代率冲到28%，比去年整整提高11个百分点。但很

昨天刷到长江存储的产线视频，里面一台印着"中国智造"的刻蚀机正在运转，负责人说"三年前这位置全是美国泛林的设备，现在咱们的机器占了一半"。更让人振奋的是，工信部刚出的报告显示，2025年上半年国内半导体设备国产替代率冲到28%，比去年整整提高11个百分点。但很多人不知道，这背后不是只有中芯国际这些巨头在发力，有5家没上市的独角兽，在设备、材料、设计这些关键环节，悄悄把国外垄断的口子撕得越来越大。

可能有人觉得"国产替代"离自己很远，其实不然。你手机里的芯片、家里的智能电视、开车用的车规芯片，以前核心部件都得从国外买——日本信越的硅片说涨价就涨价，美国应用材料的设备坏了要等半个月来人修，就连封装用的键合丝都被美国公司垄断着。但现在不一样了，这5家独角兽在不同赛道"啃硬骨头"，它们干的事，不光能让芯片成本降下来，更能让咱们的科技产业链不再看人脸色。今天就把这5家的"硬家底"扒透，看看国产替代到底有多实在。

先把这5家独角兽的赛道和突破说清楚，它们像五根"顶梁柱"，扎在半导体产业链最容易被卡脖子的地方，每一家都有实打实的成绩，咱们按"产业链环节"一个个拆：

第一家是中微公司，专攻刻蚀机——这是芯片制造的"雕刻刀"，要在晶圆上刻出几十亿个晶体管，精度得控制在纳米级，相当于在头发丝上刻清明上河图。以前全球70%的刻蚀机市场被美国泛林半导体垄断，7纳米以下的高端机型根本不卖给咱们，中芯国际2019年想买台14纳米刻蚀机，外企直接说"三年后再排期"。中微公司从2015年开始死磕，2022年终于推出14纳米刻蚀机，送进台积电南京厂测试，结果刻蚀均匀性比泛林的设备还高2%。2025年上半年，中微的刻蚀机卖了87台，国内市场份额升到25%，长江存储的产线里，每4台刻蚀机就有1台是中微的。更厉害的是，它们的5纳米刻蚀机已经进入验证阶段，再过一年就能量产，到时候就能跟泛林、东京电子在高端市场硬碰硬。

第二家是拓荆科技，做的是薄膜沉积设备（PECVD）——这设备是芯片的"盖房匠"，要在晶圆上一层层沉积薄膜，没有它芯片就没法形成电路。以前全球90%的市场被美国应用材料、日本东京电子两家包了，一台设备卖1.2亿，还不包售后，坏了要等外企工程师飞过来，光差旅费就得花几十万。拓荆科技花了8年，从实验室样机做到量产，2023年推出28纳米PECVD设备，直接送进中芯国际产线，测试三个月后，产能利用率比进口设备还高5%。2025年上半年，拓荆卖了45台设备，国内市场份额18%，华虹半导体一条产线用了拓荆的设备后，一年多赚2个亿。现在它们的14纳米设备也通过了验证，明年就能批量供货，价格还比进口的便宜30%，这哪是替代？是真的抢外企的饭碗。

第三家是沪硅产业，干的是芯片"地基"——12英寸硅片。以前全球前五大硅片厂商全是国外的，日本信越、SUMCO两家就占了55%的份额，国内晶圆厂想要高纯度硅片，不仅得提前半年下单，还得接受"捆绑销售"（买硅片必须买它们的清洗服务）。沪硅产业2019年才推出第一片12英寸硅片，当时很多人说"肯定不如进口的"，但它们死磕纯度，把硅片中的杂质含量降到每立方厘米1个以下（相当于在西湖里找一粒沙子）。2025年上半年，沪硅的12英寸硅片出货量突破150万片，国内市场份额摸到22%，中芯国际、长江存储的产线里，每5片硅片就有1片是沪硅的。更关键的是，以前进口12英寸硅片每片卖120美元，现在沪硅的卖85美元，直接把行业价格拉下来了，国内晶圆厂一年能省几十亿采购成本。

第四家是安集科技，主攻抛光液——这是芯片制造的"抛光剂"，晶圆要磨得像镜子一样平整，全靠抛光液。以前全球80%的抛光液市场被美国Cabot、日本Fujimi垄断，国内企业买抛光液，不仅价格高，还得按外企的配方用，想改一点都不行。安集科技花了6年研发，2021年推出自主配方的抛光液，送进中芯国际测试，结果抛光速率比Cabot的还快10%，表面粗糙度却更低。2025年上半年，安集的抛光液在国内市场份额升到28%，长江存储、华虹半导体都把它列为"核心供应商"。更厉害的是，它们的抛光液已经打进台积电的供应链，2024年给台积电送样后，今年开始小批量供货，这是国产抛光液第一次进入全球顶尖晶圆厂的产线。

第五家是寒武纪，做的是AI芯片设计——这是人工智能的"大脑"，以前高端AI芯片全靠美国英伟达，一块A100芯片卖1万美元，还被限制出口。寒武纪2020年推出思元370芯片，算力达到英伟达A100的80%，价格却只要4000美元，一下子打开了国内市场。2025年上半年，寒武纪的AI芯片出货量突破10万块，国内互联网企业、自动驾驶公司买了不少，百度、小鹏都用它的芯片做算法训练。虽然跟英伟达还有差距，但寒武纪已经在做思元590芯片，预计明年推出，算力能追上英伟达H100，到时候就能在高端AI芯片市场分一杯羹。

把这5家的突破捋完，其实能发现三个特别提气的规律，这才是国产替代真正的"底气"：

第一个规律：不是"低端替代"，是"同台竞技"。以前很多人觉得国产替代就是做外企不愿做的低端货，但这5家不一样——中微的刻蚀机对标泛林的14纳米机型，拓荆的PECVD设备跟应用材料的28纳米机型比精度，寒武纪的AI芯片追着英伟达的A100赶。它们一开始就瞄准"中高端市场"，不是靠低价抢市场，是靠技术实力跟外企硬碰硬，这种替代才是真的有含金量。

第二个规律："产学研"绑得紧，不是单打独斗。中微公司跟上海交大联合建了"刻蚀技术实验室"，拓荆科技跟中科院微电子所合作研发薄膜沉积工艺，沪硅产业的硅片技术来自浙江大学的专利。这些独角兽不是自己闷头干，是拉着高校、科研院所一起攻关，把实验室里的技术快速变成量产产品，这比外企"封闭研发"快多了。

第三个规律：跟着行业需求走，不是盲目研发。中芯国际扩产需要刻蚀机，中微就加速14纳米机型研发；长江存储做3D NAND需要抛光液，安集就针对性优化配方；国内AI企业缺芯片，寒武纪就聚焦AI芯片设计。它们的研发不是"拍脑袋"，是跟着国内晶圆厂、科技企业的需求走，研发出来的产品马上就能用，这比外企"先研发再找市场"效率高太多。

可能有人会问：这些独角兽能撑起国产替代吗？其实不用急着下结论，看看三年前的数据就知道——2022年国内半导体设备国产替代率才7%，现在已经28%；三年前12英寸硅片全靠进口，现在沪硅能占22%的市场；三年前刻蚀机全是外企的，现在中微能卖87台。这不是一蹴而就的，是一步步啃出来的。就像中微公司创始人尹志尧说的："半导体产业没有捷径，只要每年进步10%，十年就能追上国际顶尖水平。"

现在市场上有个误区，觉得国产替代"要么一步到位，要么就是失败"，其实不是这样。拓荆的PECVD设备用了8年才量产，沪硅的硅片花了6年才通过验证，科技攻关本来就需要时间。这些独角兽的意义，不是一下子取代外企，而是打破垄断，让咱们有了"议价权"——以前外企说涨价就涨价，现在有了国产替代，它们不敢随便提价；以前外企说断供就断供，现在有了国产设备，晶圆厂不用再担心"卡脖子"。

你平时有没有留意过身边的"国产替代"产品？比如手机里的芯片、家里的智能设备。这5家独角兽里，你觉得中微的刻蚀机、拓荆的薄膜设备，哪一个对产业链更重要？或者你更看好寒武纪的AI芯片突破？不妨在评论区聊一聊，看看大家的想法是不是一样。

我是季秋，我每天会分享有用的知识，感谢大家的喜欢，咱们明天见！！

来源：季秋