摘要：聊国产存储，长鑫存储是绕不开的名字。作为国内唯一实现DRAM自主设计+量产的IDM企业，它在三星、SK海力士、美光垄断95%市场的格局下，硬是拼出了2025年Q1 6%的份额，还实现了DDR5量产、HBM2量产的关键突破。但很少有人知道，长鑫的突围从不是“单打
聊国产存储，长鑫存储是绕不开的名字。作为国内唯一实现DRAM自主设计+量产的IDM企业，它在三星、SK海力士、美光垄断95%市场的格局下，硬是拼出了2025年Q1 6%的份额，还实现了DDR5量产、HBM2量产的关键突破。但很少有人知道，长鑫的突围从不是“单打独斗”，背后站着五家能扛住量产考验、跟上技术迭代的核心供应商——这被业内称作“五虎将”的企业，才是国产内存攻坚的真主力。
能成为长鑫的核心伙伴，门槛堪比“半导体界高考”：既要支撑先进制程良率突破80%，又要匹配其扩产节奏，还得能同步服务长江存储等其他巨头。今天就拆解这五家硬核企业，看看它们在国产内存突围战里到底扮演着啥角色。
先搞懂：为啥这些企业是“真主力”？
DRAM制造是出了名的“烧钱又难啃”，光一条产线就得几百亿投入，技术上被国际巨头卡了几十年。长鑫能从0做到如今的规模，靠的是全产业链协同——而这些核心供应商，刚好卡住了设备、材料、封测三大关键环节。
更关键的是，它们大多是“双料选手”，同时服务长鑫（DRAM）和长江存储（NAND）。2025年Q1，这两家企业季度营收均突破10亿美元大关，能满足它们的需求，意味着三点硬实力：技术上能对标国际水准，比如支撑长鑫DDR5良率稳步提升；业绩有明确增量，长鑫扩产计划能直接转化为订单；抗风险能力强，不会因单一客户波动受影响。没有这些供应商托底，长鑫的技术突破和产能扩张根本无从谈起。
五虎将拆解：从设备到封测的核心战力
1. 北方华创：刻蚀设备“顶梁柱”，市占率半壁江山
在半导体制造里，刻蚀设备就像“精密雕刻刀”，直接决定芯片的电路精度。北方华创在长鑫这里就是“隐形冠军”，刻蚀机市占率超50%，相当于长鑫每两片晶圆，就有一片用它的设备加工。
它的12英寸TSV刻蚀机能支持5nm以下先进制程，刻蚀深度能到500μm，侧壁粗糙度还不到1nm——这种精度才能满足DRAM高密度存储和HBM堆叠的要求。更厉害的是它的“全能性”，除了刻蚀，还能提供PVD、CVD等设备，覆盖长鑫多个制造环节。2025年上半年，光存储设备业务收入就涨了72%，2024年给长鑫交付设备超85台，合同金额超20亿元，实打实靠技术吃饭。现在长鑫推进HBM3研发，北方华创的设备也在同步适配，未来还能吃到先进制程的红利。
2. 拓荆科技：薄膜沉积“独苗”，适配先进制程
如果说刻蚀是“雕刻”，那薄膜沉积就是“铺路”——在晶圆表面铺一层均匀的薄膜，这层膜的质量直接影响芯片性能。全球能造高端PECVD（薄膜沉积核心设备）的就3家，拓荆科技是国内独苗，也是长鑫的核心供应商。
它的PECVD设备已经批量导入长鑫产线，还直接参与长鑫先进制程的设备定制。2025年Q2，拓荆科技PECVD设备订单同比翻倍，存储领域收入占比达65%，其中长鑫和长江存储的订单就占了80%。现在长鑫从DDR4向DDR5加速过渡，2025年末DDR5出货量占比预计提升到7%，对高端薄膜沉积设备的需求会持续增长，拓荆的业绩增量很明确。
3. 雅克科技：材料“隐形管家”，打破进口依赖
设备再好，没有合格的材料也白搭。雅克科技就是长鑫的核心材料供应商，主攻前驱体、光刻胶这些“卡脖子”原料，直接适配长鑫17nm DDR5产线。
前驱体是薄膜沉积的关键原料，光刻胶则影响电路成像精度，这两类材料以前长期依赖进口。雅克科技通过技术突破打破垄断，现在能稳定供应长鑫量产需求。2025年二季度，它的光刻胶业务收入同比增长90%，其中长鑫和长江存储的订单占比就达70%。随着长鑫HBM产能释放，对高纯度前驱体的需求会进一步增加，雅克的技术优势还能持续变现。
4. 深科技：封测“总装厂”，承接超50%委外需求
芯片造出来只是“半成品”，还得经过封测才能用，深科技就是长鑫最大的委外封测供应商，承接了它超50%的封测订单。
封测看似是后端环节，实则影响芯片的稳定性和寿命。深科技不仅有DRAM全流程封测能力，还能做HBM、3D NAND等高端产品的封测，2025年上半年封测业务收入增长55%，合肥长鑫配套基地贡献的收入占比已提升到25%。更关键的是，它的AI服务器存储测试订单同比增长150%，产能利用率超110%，刚好匹配长鑫在AI存储领域的布局，未来协同空间很大。
5. 兆易创新：“设计+制造”搭档，持股又供货
兆易创新和长鑫的关系很特殊，既是股东又是合作伙伴。它直接持有长鑫存储约1.88%股权，双方形成“设计+制造”的闭环合作模式，2025年关联交易额预计达11.61亿元。
作为国内存储设计龙头，兆易创新的NOR Flash全球市占率18.5%，国内第一，车规级产品还进入了特斯拉、比亚迪供应链。它和长鑫的合作不是简单的买卖关系，而是联合开发产品，比如基于长鑫的DRAM晶圆做模组设计，这种深度绑定让双方都能降低成本、加快产品落地。随着长鑫技术成熟，兆易创新还能借助其产能优势拓展更多应用场景。
突围背后：不是偶然，是产业链协同的必然
有人说长鑫的突破是“单点爆发”，但看完这五家供应商的实力就知道，这是整个国产存储产业链多年积累的结果。从北方华创的设备突破，到雅克科技的材料国产化，再到深科技的封测升级，每个环节都在补短板、强长板，才撑起了长鑫的突围。
2025年以来，存储芯片行业迎来三重红利：国际巨头减产、AI服务器带火需求、国产替代加速，单台AI服务器的存储用量比普通服务器飙涨5倍。在这种背景下，长鑫和它的“五虎将”们不仅能吃到行业复苏的红利，更能借着国产替代的东风持续成长。
不过也得客观看待，现在国产存储还没到“躺赢”的时候，和国际巨头在先进制程、成本控制上还有差距。但最关键的是，我们已经打通了“设备-材料-制造-封测”的全链条，这就像修好了“高速公路”，后续的技术迭代和产能扩张都会更快。
最后想说：国产突围，需要更多这样的“组合拳”
长鑫和“五虎将”的故事，其实是中国半导体产业突围的一个缩影——核心技术不是靠某一家企业“闭门造车”能搞出来的，而是靠产业链上中下游的协同作战、抱团取暖。
从被垄断95%市场到拼出6%份额，从依赖进口设备材料到有了自己的“五虎将”，国产内存的每一步都走得不容易，但每一步都很扎实。未来，随着更多企业加入、更多技术突破，相信国产存储不仅能“突围”，更能在全球市场里站稳脚跟，成为真正的“主力军”。
这背后，是无数工程师的坚守，是企业的持续投入，更是国家对半导体产业的支持。这种脚踏实地的成长，比任何“弯道超车”的噱头都更值得期待。
来源：小小仙暴富