摘要：朋友们！9月A股走完“先扬后抑”的震荡上行路，节前最后一天市场稳稳收红+港股假日开始拉升——这波“日历效应”+政策暖风的组合拳，给节后留足了想象空间！
朋友们！9月A股走完“先扬后抑”的震荡上行路，节前最后一天市场稳稳收红+港股假日开始拉升——这波“日历效应”+政策暖风的组合拳，给节后留足了想象空间！
今天就掰开了讲：10月该盯哪些方向？存储芯片、贵金属、军工为何突然爆发？看完这篇，节后操作不迷路！
9月市场先涨后震荡，但整体重心在上移。机构普遍认为：
节后资金大规模回流（国庆持币资金要进场）；政策暖风+经济数据改善预期；历史“十月红”概率高（过去10年国庆后首周上涨概率超70%）。简单说：节后震荡上行是主基调，“红包行情”大概率延续！
经历9月震荡整固，10月市场要“聚焦景气+政策催化”了——
1️⃣ 三季报景气线索：科技、周期、消费一个都不能少！
9月盈利预期上修的行业集中在：
科技成长（AI算力、游戏、存储芯片）：拥挤度回落，资金重新聚焦景气；先进制造/周期（电池、小金属）：政策催化+三季报验证景气；金融（券商、保险）：9月涨幅偏低，有补涨潜力。2️⃣ “十五五”规划受益：军工要“卷土重来”！
军工板块近期悄悄“消消乐”——此前阅兵情绪过热已消化，现在：
拥挤度降到低位，细分方向（比如航发、导弹）可以布局；“十五五”规划会议临近，订单释放预期增强；全球竞争力提升+内需订单增长，基本面改善逻辑硬！▶ 存储芯片：涨价潮+AI催化，板块集体爆发！
今天存储芯片大爆发：深科技、江波龙、德明利涨停，华虹公司涨超15%！背后是供需两端的“史诗级重构”：
需求端：数据中心（DDR5、HBM）、AI服务器（算力需求）爆火，海外大厂（美光、三星）集体减产，库存去化明显；供给端：NAND/DRAM海外无新建产能，国内大厂AI投入加大，国产替代加速。更狠的是，CFM闪存市场预测：2025年全球存储规模将破1932亿美元（历史新高）！四季度NAND/DRAM价格还要涨——这波存储芯片行情，不只是反弹，是趋势反转！（提前布局江波龙、深科技的朋友，这会偷着乐吧？）
▶ 贵金属：锡价创4月新高，铜价跟涨！
有色板块今天继续疯：江西铜业、锡业股份涨停，铜陵有色、北方铜业跟涨！催化有两个：
锡矿供应危机：印尼关停190家矿企+严抓走私，锡价飙到28万/吨（伦锡3.55万美元/吨），创4个月新高；美联储降息+避险：10月降息概率89.3%，美国停摆危机升温，黄金、铜等避险资产被抢筹！10月行情，记住三个关键词：
✅ 三季报景气：AI算力、存储芯片、创新药、电池；
✅ 政策催化：“十五五”军工、券商补涨；
✅ 全球流动性：有色（铜、锡）受益降息+避险。
别追涨杀跌，节后回调就是低吸机会——主线股的趋势，是“螺旋上升”，不是“一蹴而就”！
猎人真心话：
牛市从不是“某几天暴涨”，是“主线反复验证”。10月存储芯片、贵金属、军工已经“亮牌”，拿住这些方向，节后一起“接红包”！
来源：股海猎人一点号
