摘要：8月底，中国人工智能初创公司DeepSeek发布了升级版基础模型，令英伟达的投资者大吃一惊。这家美国芯片巨头的股价应声下跌，市场观察人士正努力消化这家成立两年、开发出足以媲美世界一流模型的初创公司即将转向支持国产芯片的消息。

8月底，中国人工智能初创公司DeepSeek发布了升级版基础模型，令英伟达的投资者大吃一惊。这家美国芯片巨头的股价应声下跌，市场观察人士正努力消化这家成立两年、开发出足以媲美世界一流模型的初创公司即将转向支持国产芯片的消息。

让他们更加担忧的是，DeepSeek 并不是唯一一家试图在不依赖美国技术的情况下实现中国人工智能雄心的公司。

上周，华为技术有限公司展示了其 Ascend 芯片系列的最新产品，并推出了不需要使用 Nvidia 处理器即可提供世界一流计算能力的硬件。

这是华为自2019年被美国列入清单以来首次披露其芯片发展路线图的细节。随着人们对本土技术的信心日益增强，国内科技巨头停止购买英伟达为中国量身定制的芯片，这些芯片的设计符合美国的出口限制。

华为和 DeepSeek 共同成为中国韧性的象征，展示了美国的贸易限制如何引发国内人工智能行业的创新浪潮。

据彭博社报道，华为计划在 2026 年将其人工智能芯片 910C 的产量提高近一倍，以填补英伟达对华出货量减少所留下的空白。

报道援引知情人士的话称，华为希望明年生产60万片芯片。阿里巴巴和DeepSeek等国内公司需要先进的芯片来训练和运行人工智能应用程序。这些公司此前非常依赖英伟达，据估计，英伟达在2024年向中国大陆销售了100万片H20芯片。

然而，在 8 月 27 日 Nvidia 2026 财年第二季度财报电话会议上，首席财务官 Colette Kress 表示，他们对第三季度的展望包括向中国发货0元 H20 芯片。

克雷斯表示：“中国市场在数据中心收入中所占比例环比下降至个位数低位。需要注意的是，我们第三季度的预测不包括对中国客户的H20出货量。”

首席执行官黄仁勋强调了中国市场的潜力，他估计仅今年一年中国市场就将创造 500 亿美元的商机。

“如果今年的规模是500亿美元，那么预计每年的增长率大概是50%。”他说道，“因为全球其他地区的人工智能市场也在增长。中国是全球第二大计算市场，也是人工智能研究人员的聚集地。全球约50%的人工智能研究人员在中国。绝大多数领先的开源模型都是在中国创建的。因此，我认为，对美国科技公司来说，能够进军这个市场至关重要。”

他补充道：“因此，我们必须继续倡导美国科技公司的敏感性和重要性，以便能够引领和赢得人工智能竞赛，并帮助美国技术堆栈成为全球标准。”

与此同时，报道称，华为计划扩大其 Ascend 910 产品线，950、960 和 970 将在 2028 年前分阶段推出。即使是这些即将推出的芯片，其性能也明显落后于英伟达。例如，Ascend 950 的性能仅为英伟达即将推出的 VR200 的 6%。

法国外贸银行亚太区董事兼高级经济学家 Gary Ng 表示，在美国的限制作为推动因素、中国追求自给自足作为拉动因素的推动下，“DeepSeek 将寻找芯片的替代品”。“作为国家级龙头企业，华为将发挥重要作用。”

备受关注的是华为即将推出的昇腾芯片的宏伟蓝图，华为副董事长徐直军将其描述为“华为人工智能计算战略的基础”。

该公司表示，未来几代芯片的计算能力每年将翻一番，同时支持更多数据格式、增强可用性并增加带宽。

专为预填充和推荐任务而设计的 Ascend 950PR 将于明年第一季度推出；随后，针对解码和训练进行优化的 Ascend 950DT 将于第四季度推出。Ascend 960 和 970 处理器预计将分别于 2027 年和 2028 年第四季度发布。

除了新芯片外，华为还推出了“全球最强大”的超级节点计算集群——Atlas 950 和 Atlas 960 SuperPoD，以及 Atlas 950 和 Atlas 960 SuperCluster，它们可以聚合多达一百万个 Ascend 神经处理单元。NPU 旨在加速 AI 任务。

徐直军表示，这些创新有望帮助华为“突破中国芯片制造工艺的限制”。

美国互联资本创始人徐文表示：“华为的声明表明，其人工智能加速器正通过依托其网络根基，逐渐接近英伟达的能力。”

萨摩云科技集团首席经济学家郑查理表示，这些系统使华为在卡容量方面在公开产品中处于领先地位，尽管华为在单芯片性能方面仍落后于英伟达“一到两代”。

这种性能差距或许可以通过芯片堆叠来解决，任正非曾提到，尽管昇腾芯片比美国同类产品“落后一代”，但它可以通过堆叠和集群等技术达到最先进的性能。

尽管堆叠技术本身也存在挑战，例如功耗、布线和可靠性，但郑先生表示，华为的先进技术正在引起全国的关注。

该公司正在大力推动工业采用其CloudMatrix 384系统，于今年早些时候推出，基于Supernode384架构。华为计划在Atlas 950 SuperPoD中使用其950DT芯片。Atlas 950 SuperPoD系统包含8192张卡，占地面积约1000平方米，包含160个机柜，预计将于明年第四季度上市。

至关重要的是，Ascend 芯片有望增强 DeepSeek 的 AI 训练，DeepSeek 正在转向在其 AI 模型中使用更多国产芯片，其利用超过 2,000 块 Nvidia 芯片用于训练其 12 月发布的 V3 基础模型，并于 8 月发布了更新版本 V3.1。

然而，DeepSeek表示，该系统采用公司专有的国产 UE8M0 FP8 缩放方法进行训练，可最大限度地提高现有硬件的效率。其表示，UE8M0 FP8 格式是专门为“即将发布的下一代自主研发芯片”量身定制的。这一声明引发了人们对这些国内芯片潜在供应商的猜测。

研究公司 Omdia 首席分析师苏连杰表示：“该架构专门为适应中国芯片的硬件逻辑而设计，使模型能够在这些硬件上顺利运行。”

虽然华为和DeepSeek尚未透露是否已经或将会在V3.1和其他DeepSeek模型的开发中使用Ascend芯片，但许多分析师和业内人士预计华为将成为DeepSeek的硬件供应商之一。

上海一家图形处理器开发商的工程师刘杰表示，华为即将推出的计算集群预计将成为DeepSeek未来模型训练不可或缺的一部分。他还补充说，华为已经拥有将Ascend芯片应用于现有DeepSeek模型推理过程的经验，这也将有助于训练新的模型。

华为徐直军重点介绍了DeepSeek R1推理模型在运行过程中使用昇腾芯片的情况。他表示：“从DeepSeek-R1于今年1月发布到4月30日，我们的团队密切合作，确保昇腾910B和910C芯片的推理能力能够满足客户需求。”

他强调了DeepSeek对华为芯片计划的影响：“DeepSeek开源后，我们的客户开始就Ascend提出各种问题，同时表达对未来的希望。”

刘先生补充说，DeepSeek 可能会采用国产芯片组合，以优化训练效率并最大限度地降低功耗。据 Omdia 的苏先生称，除了华为之外，寒武纪科技、MetaX沐曦和 Moore Threads 也是潜在的供应商，因为他们的产品支持 DeepSeek 的 FP8 格式。

中国人工智能计算领域的主要参与者致力于实现技术自主的国家目标。今年7月，华为加入了模型芯片生态创新联盟与其他中国半导体和人工智能公司合作，推动在人工智能项目中更多地采用本地开发的处理器。

该领域另一个值得关注的参与者是寒武纪科技。这家人工智能芯片制造商成立于2016年，已成为中国人工智能行业的佼佼者，过去一年股价飙升近500%，成为中国在岸市场最昂贵的股票之一。

受到 DeepSeek 的声明和该芯片制造商飙升的收入的鼓舞，投资者押注寒武纪的人工智能处理器将取代英伟达产品。

今年 8 月，寒武纪公布上半年营收同比增长 4348%，达到 28.8 亿元人民币（4.04 亿美元），创下 2020 年上市以来的最高纪录。该公司表示，这一增长得益于“持续的市场扩张和对人工智能应用实施的积极支持”。

腾讯控股最近表示，其云计算部门已“全面适配国产主流芯片”，但并未具体说明是哪个品牌。

上周阿里巴巴集团控股的半导体设计部门平头哥开发了一款新型专用AI芯片，据称其性能与英伟达的H20处理器相当。

然而，随着中国努力实现人工智能计算的完全自给自足，挑战依然存在，特别是在软件生态系统效率和生产能力方面。

如果（华为的）百万卡集群项目顺利投产，将消耗掉年产能的六分之一，这将给国内芯片制造厂的产量和产能带来巨大压力。互联资本的徐表示：“华为的‘超级节点’架构是否能够无缝运行，让许多芯片像一台计算机一样顺利运行，这也是一个悬而未决的问题，这对于大规模人工智能训练非常重要。”

无论面临何种挑战，华为都决心奋勇前进。徐直军最近表示：“我们的芯片技术目前落后（英伟达）一两代，未来我们也无法预测会落后多少代。我们别无选择，只能另寻出路。”

来源：史哥讲事爱分享