摘要：存储器作为半导体产业规模最大的分支之一，2024年全球存储芯片销售额达1655.16亿美元，占全球半导体市场（6305.49亿美元）的26.25%，目前市场仍由美、日、韩大厂主导（NAND前五大厂商占比92.7%，DRAM前五大厂商占比95.7%）。AI技术的
AI驱动需求爆发，存储行业迈入新一轮成长周期
存储器作为半导体产业规模最大的分支之一，2024年全球存储芯片销售额达1655.16亿美元，占全球半导体市场（6305.49亿美元）的26.25%，目前市场仍由美、日、韩大厂主导（NAND前五大厂商占比92.7%，DRAM前五大厂商占比95.7%）。AI技术的爆发成为行业核心驱动力：一方面，ChatGPT与AGI推动高带宽内存（HBM）需求激增，预计2030年前HBM市场年复合增长率达33%，届时营收将超DRAM总营收的50%；另一方面，英伟达新一代Blackwell芯片出货支撑NAND需求，2025年第三季度NANDFlash平均合约价预计季增5%-10%，且3DNAND技术正向1000层演进。国内企业在3D NAND（长江存储）、DRAM（长鑫存储）及存储配套芯片（澜起科技、兆易创新等）领域持续突破，逐步实现进口替代。
1、存储是半导体产业的核心分支
半导体行业分为集成电路、光电器件、分立器件、传感器四大子行业，其中集成电路占比最高，且进一步细分为存储器、逻辑电路、模拟电路、微处理器等领域。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）数据，2024年全球半导体市场销售额约6305.49亿美元，其中：逻辑电路：2157.68亿美元（占比34.2%），存储芯片：1655.16亿美元（占比26.2%）。
2024年全球半导体市场细分品类销售额(亿美元)
资料来源：普华有策
存储芯片是集成电路中规模第二大的细分领域，且是唯一具备“大容量+高速度”双重属性的品类，广泛应用于内存、U盘、消费电子、智能终端、固态硬盘（SSD）等场景。
2、存储芯片分类与市场结构
按掉电后数据保存能力，存储芯片可分为易失性存储器与非易失性存储器。
存储芯片分类
资料来源：普华有策
从市场份额看，2024年存储芯片细分领域中，DRAM占比58.26%，NANDFlash占比41.68%，两者合计占据超99%的市场份额，是存储行业的核心赛道。
3、国内重点企业梳理
（1）长江存储
是一家集芯片设计、生产制造、封装测试及系统解决方案产品于一体的存储器IDM企业。长江存储为全球合作伙伴提供3D NAND闪存晶圆及颗粒，嵌入式存储芯片以及消费级、企业级固态硬盘等产品和解决方案，广泛应用于移动通信、消费数码、计算机、服务器及数据中心等领域。
（2）长鑫存储
长鑫存储是一家一体化存储器制造公司，专注于动态随机存取存储芯片(DRAM)的设计、研发、生产和销售。长鑫存储的技术团队拥有丰富的技术研发经验和创新能力，已推出多款DRAM商用产品，广泛应用于移动终端、电脑、服务器、虚拟现实和物联网等领域。
（3）澜起科技
是国际领先的数据处理及互连芯片设计公司，致力于为云计算和数据中心领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案，目前公司拥有互连类芯片和津逮®服务器平台两大产品线。
（4）兆易创新
是一家致力于开发存储器技术、MCU、传感器和模拟产品及解决方案的领先的无晶圆厂半导体公司，公司核心产品线为存储器(Flash、利基型DRAM)、32位通用型MCU、智能人机交互传感器、模拟产品及整体解决方案。产品以“高性能、低功耗”著称，为汽车、工业控制、物联网、网络/通信、计算机、消费电子等客户提供全方位服务。
（5）紫光国微
是国内领先的综合性半导体上市企业，聚焦特种集成电路、智能安全芯片两大主业，并涵盖石英晶体频率器件、功率半导体等重要业务，以芯片、系统解决方案赋能千行百业，产品深度布局移动通信、金融、政务、汽车、工业、物联网等领域，为数字经济高质量发展提供坚实的基础支撑。
（6）佰维存储
公司专注半导体存储器的研发设计、封测、生产和销售，主要产品为半导体存储器，主要服务为先进封测服务，其中半导体存储器按照应用领域不同又分为嵌入式存储、PC存储、工车规存储、企业级存储和移动存储等。公司存储芯片产品广泛应用于移动智能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等信息技术领域。
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来源：普华有策