摘要：太嗨了，太嗨了！今天A股确实是“嗨”！早盘我还有些担心，毕竟美股那边是跌的。但让我没想到的是，A股真的太强了，无惧美股震荡，直接走出了独立行情！赞赞赞！
太嗨了，太嗨了！今天A股确实是“嗨”！早盘我还有些担心，毕竟美股那边是跌的。但让我没想到的是，A股真的太强了，无惧美股震荡，直接走出了独立行情！赞赞赞！
1、半导体产业链全线爆发：这是今日市场最强劲的引擎。半导体设备、材料、芯片等板块集体大涨。主要因为，半导体企业业绩预增，提升了市场对整个半导体板块的盈利预期和风险偏好。
其次，传闻国产光刻机技术突破，强化了半导体设备国产替代的逻辑。
还有，三星、美光等国际存储巨头大幅上调DRAM和NAND闪存价格，台积电宣布2nm制程价格较3nm上涨至少50%。
另外，2025阿里云栖大会，聚焦AI和云计算。市场对AI领域新技术落地和算力需求的预期升温，推动了算力芯片、光模块、服务器等关联板块走强。
虽然，隔夜美联储鲍威尔对降息预期暗示“不确定”，认为美股估值“相当高”。但，A股的情况较美股是不同的。A股的估值不仅不高，还有着全球唯二AI产业链。这也加剧了外资流入的潜力。
2、牛市真的回来了吗？
“科技牛”的格局就是确定的。或者说是“成长牛”。先是创新药、新消费，后来是CPO、固态电池、机器人，现在轮到半导体芯片产业链。而这些方向，都有一个特点：成长！
A股的“普牛”，也就是所有公司一起涨，很困难，毕竟5000多家上市公司。所以，“普牛”就不要过于期望了。“分化牛”、“结构牛”要更适合当下A股的整体情况。在此环境中，一定要注意“成长”。凡是有预期、有业绩、有潜力的方向，不妨多留意一下。
3、我们再来看看板块的情况：
①、半导体芯片产业链持续爆发，设备材料方向领涨。
最近国产芯片领域利好消息不断，华为公布昇腾AI芯片更新计划，阿里、百度等科技巨头纷纷涉足芯片研发。国产GPU领头羊摩尔线程即将上市，进一步提振市场对国产化的信心，半导体材料和设备需求也在不断增长。有机构报告指出，国内市场有望延续先进工艺投资周期，本土设备企业市场份额有望提升。全球半导体设备市场呈现东强西弱态势，存储领域设备国产化率有望率先突破。
②、存储芯片同样延续强势。
存储芯片巨头美光科技发布了一份超出预期的季度财报，同时对下一季度业绩持乐观态度。市场供应紧张促使三星大幅提高其存储芯片产品价格，部分产品涨幅高达30%，三星由此成为又一家上调产品价格的大型存储芯片企业。
③、储能概念盘中震荡拉升。
截至2025年上半年，国内电力储能总容量达164.3GW，涵盖抽水蓄能、熔融盐储热及新型储能，其中新型储能增长迅猛，装机101.3GW，同比增超100%。据Wood Mackenzie预测，未来十年全球储能装机将增7倍以上，2034年前电池储能投资需达1.2万亿美元。
④、地产股同样展开反弹。
有机构报告指出，北上深等大城市近期优化了限购政策，叠加需求旺季，有望推动房地产基本面改善。8月地产数据显示，市场仍需政策扶持以实现企稳回升，未来政策力度预计会加大。
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来源：厚金说一点号
