摘要：4月18日，工信部表示将加快制定并发布新一轮电子信息制造业稳增长行动方案，重点聚焦技术攻关、生态建设和应用推广三大方向。以下结合政策导向深度解析相关概念板块及核心标的（个人观点，仅供参考）：

4月18日，工信部表示将加快制定并发布新一轮电子信息制造业稳增长行动方案，重点聚焦技术攻关、生态建设和应用推广三大方向。以下结合政策导向深度解析相关概念板块及核心标的（个人观点，仅供参考）：

一、鸿蒙生态链：国产操作系统加速突围

政策明确提出“推动更多APP上架鸿蒙应用商店”，标志着国产操作系统生态建设进入快车道。鸿蒙系统的推广不仅需要技术支撑，更需要产业链上下游协同。

中科创达：作为鸿蒙系统核心合作伙伴，公司提供智能终端操作系统技术服务，深度参与车载、物联网等领域鸿蒙适配开发。

润和软件：OpenHarmony核心共建单位，具备从芯片适配到应用开发的全栈能力，已推出多款鸿蒙生态解决方案。

诚迈科技：HarmonyOS Connect生态解决方案提供商，覆盖智能家居、工业终端等场景，客户包括华为、小米等头部厂商。

核心逻辑：操作系统国产化是技术自主的关键一环，政策推动下，鸿蒙生态企业将在应用开发、终端适配等领域率先受益。

二、半导体设备与材料：自主可控攻坚战

技术攻关政策持续加码半导体产业，设备与材料国产替代是核心突破点。

中微公司：刻蚀设备覆盖5nm先进制程，市场份额全球前三，客户包括台积电、中芯国际。

北方华创：国内唯一实现14nm设备量产的企业，产品线涵盖刻蚀、沉积、清洗等关键环节。

沪硅产业：12英寸大硅片产能加速释放，打破海外垄断，已进入长江存储、华虹半导体供应链。

核心逻辑：半导体设备与材料是产业链“卡脖子”环节，政策支持叠加国产替代需求，龙头企业有望迎来订单放量。

三、消费电子创新：AI与硬件升级双轮驱动

政策强调“加强消费电子典型应用推广”，AI终端、折叠屏、AR/VR等创新方向成为焦点。

立讯精密：苹果Vision Pro核心供应商，同时布局AirPods、Apple Watch等产品，AI硬件升级带动业绩增长。

长盈精密：折叠屏铰链技术领先，客户涵盖三星、OPPO等主流厂商，2024年产能同比增长超50%。

兆威机电：微型传动系统供应商，AR眼镜核心部件已批量供货Meta、索尼。

核心逻辑：消费电子复苏叠加AI技术创新，具备精密制造能力的龙头厂商将深度得益于换机潮和产品升级。

四、工业软件：智能制造的核心底座

政策提出“打造共建共享的软件生态”，工业软件国产化进程提速。

用友网络：智能制造领域ERP市占率第一，PLM（产品生命周期管理）系统在汽车、电子行业加速渗透。

宝信软件：钢铁行业MES（制造执行系统）龙头，工业互联网平台“宝武智维”接入超10万家设备。

中望软件：国产CAx（CAD/CAE/CAM）领军企业，3D CAD产品技术比肩国际巨头，2024年营收同比增长35%。

核心逻辑：工业软件是智能制造的核心，政策支持叠加企业数字化转型需求，国产替代空间巨大。

五、核心零部件：突破技术壁垒的关键

技术攻关政策推动关键零部件实现自主可控。

江丰电子：靶材产品进入台积电5nm制程供应链，2024年营收同比增长42%。

鼎龙股份：CMP抛光垫打破海外垄断，市占率突破15%，产品导入中芯国际、长江存储。

雅克科技：前驱体材料国产化先锋，半导体材料业务占比超60%，客户覆盖三星、SK海力士。

核心逻辑：半导体材料与零部件是产业链上游“隐形冠军”，技术突破后将直接受益于产能扩张。

六、AI与算力：驱动未来增长的新引擎

政策提及“强化软硬件技术攻关”，高性能芯片与算力需求持续攀升。

寒武纪：AI芯片设计龙头，思元590芯片算力达256TOPS，适配自动驾驶、云计算场景。

景嘉微：国产GPU领军企业，JM9系列芯片性能对标英伟达GTX 1050，已进入信创市场。

浪潮信息：AI服务器全球市占率第二，2024年发布多款支持千亿参数大模型的算力产品。

核心逻辑：AI技术驱动算力需求爆发，国产芯片厂商在政策扶持下有望弯道超车。

七、智能汽车：软硬一体化的赢家

政策推动“应用牵引”，智能汽车成为电子信息制造业的重要落地场景。

德赛西威：智能座舱市占率超30%，域控制器产品已搭载于小鹏、理想等车企。

中科创达：车载操作系统市场份额第一，与高通合作打造智能驾驶平台。

四维图新：高精度地图龙头，2024年自动驾驶数据服务营收同比增长60%。

核心逻辑：汽车智能化浪潮下，具备软硬一体化能力的厂商将抢占先机。

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来源：沐南财经