摘要：从淘宝“双十一”的全民狂欢，到如今实验室里的AI大模型；从支付宝的数字钱包，到含光800芯片的算力突破——阿里巴巴正在经历一场“脱胎换骨”的转型。过去三年，它砸下超33亿美元押注AI，一边靠阿里云筑牢算力底座，一边用“通义千问”抢占大模型赛道，还要在电商、物流

从淘宝“双十一”的全民狂欢，到如今实验室里的AI大模型；从支付宝的数字钱包，到含光800芯片的算力突破——阿里巴巴正在经历一场“脱胎换骨”的转型。过去三年，它砸下超33亿美元押注AI，一边靠阿里云筑牢算力底座，一边用“通义千问”抢占大模型赛道，还要在电商、物流等场景里落地AI能力。这场转型不只是业务重心的转移，更是中国科技巨头在全球AI浪潮中的“生死突围”：要么靠AI重新领跑，要么在电商红利见顶后逐渐掉队。

一、为什么必须转型？阿里的“内忧外患”已到临界点

放在五年前，没人会想到阿里需要“转型求生存”。那时它的电商业务占据国内半壁江山，“双十一”成交额连年破纪录，阿里云更是稳居全球前三。但从2020年开始，这艘“互联网巨轮”突然撞上了两座冰山。

第一座是“监管寒冬”。2021年，阿里因反垄断被处以182.28亿元罚款，创下中国互联网行业纪录；随后蚂蚁集团上市搁浅，被迫拆分重组，金融科技业务的增长按下暂停键。监管层对平台经济的规范，让阿里不得不收缩“扩张野心”，曾经靠“烧钱抢市场”的玩法彻底行不通。

第二座是“市场天花板”。电商业务的增长红利早已见顶：2023年阿里电商营收增速跌破10%，而拼多多靠“低价心智”、抖音靠“直播带货”不断蚕食市场份额。更要命的是，阿里的“护城河”正在失效——用户不再只认淘宝，商家也开始把生意搬到多平台，曾经的“流量霸主”不得不面对“增量见顶、存量竞争”的困境。

就在这时，2022年底OpenAI推出ChatGPT，全球AI浪潮突然爆发。对阿里来说，这既是危机也是转机：如果继续困在电商里内卷，只会越来越被动；但抓住AI风口，或许能打开全新的增长空间。就像阿里CEO张勇在内部信里说的：“AI不是选择题，是生存题。要么拥抱它，要么被它淘汰。”

二、33亿美元怎么花？阿里的AI“组合拳”有多狠

阿里的AI转型，不是“小打小闹搞研发”，而是一套“算力+模型+场景”的全链条布局，每一步都精准踩在AI产业的关键节点上。

1. 算力打底：自研芯片+阿里云，筑牢AI“新基建”

AI拼到最后，本质是拼算力。阿里最核心的优势，就是阿里云积累的十年技术家底——目前阿里云在全球有28个地域节点，算力规模稳居全球前三，能为大模型训练提供“随用随取”的计算资源。

但阿里没满足于“做算力服务商”，而是直接扎进了“芯片”这个“卡脖子”领域。2019年推出的含光800 AI芯片，专门针对大模型推理场景设计，算力密度比行业平均水平高4倍，能把大模型的运行成本降低30%以上。现在阿里的“通义千问”大模型，大部分推理任务都跑在含光800上，不用依赖外部芯片供应商。

2. 模型破局：“开源”策略圈住百万开发者

有了算力，还要有能打的大模型。2023年阿里推出“通义千问”系列大模型，覆盖从基础模型到行业模型的全谱系——既有能写文案、做设计的通用大模型，也有针对电商、金融、医疗的垂直模型。在国际权威测试中，通义千问的部分能力已经追上GPT-4，比如代码生成、多模态理解。

更聪明的是阿里的“开源策略”：它把通义千问的基础模型免费开放给开发者，任何人都能基于这些模型二次开发。截至2024年底，已有超200万开发者用通义千问做应用，覆盖智能客服、工业质检、教育辅导等场景。这招看似“免费送模型”，实则是“用生态绑定用户”——开发者用了阿里的模型，自然会买阿里云的算力；企业用了开发者的应用，也会成为阿里的客户，形成“模型-算力-场景”的闭环。

3. 场景落地：让AI从“实验室”走进“生活”

比起其他科技公司，阿里最大的优势是“有海量应用场景”。它不用从零开始找落地场景，而是直接把AI塞进淘宝、菜鸟、支付宝这些现成的业务里，让技术快速产生价值。

在淘宝上，AI已经成了商家的“全能助手”：智能客服能24小时回答用户问题，生成式AI能自动把商品图片做成短视频，甚至还能根据用户的浏览记录，推荐“连用户自己都没意识到需要”的商品——现在淘宝有30%的订单来自AI推荐，商家运营效率提升了40%。

在菜鸟物流，AI算法正在优化“仓储-分拣-配送”全链条：智能仓储机器人能自动拣货，分拣效率比人工高5倍；配送路线规划算法能实时避开拥堵，让快递员每天多送20%的包裹。未来菜鸟还计划用AI驱动无人配送车，实现“最后一公里”的自动化。

三、转型能成功吗？阿里面临的“三座大山”

尽管布局看起来完美，但阿里的AI转型绝非坦途，面前还横亘着三座难越的大山。

第一座是“地缘政治风险”。美国对中国AI芯片的出口管制越来越严，先进制程的GPU、AI芯片很难进入中国市场。虽然阿里有自研的含光800，但在大模型训练场景，还需要更高算力的芯片支撑。如果未来芯片供应进一步受限，阿里的大模型研发可能会“断档”。

第二座是“国内竞争”。不止阿里在押注AI，百度的“文心一言”、腾讯的“混元”、华为的“盘古”都在加速迭代，甚至字节跳动、美团这些跨界玩家也在切入AI领域。比如百度的文心一言已经落地到搜索、智能云等场景，华为的盘古大模型在工业领域的应用比阿里更深入，阿里想“独占鳌头”并不容易。

第三座是“监管平衡”。中国对AI的监管越来越明确，强调“安全可控”——大模型不能生成有害内容，AI应用要保护用户隐私。阿里的AI业务既涉及电商交易数据，又涉及金融信息，如何在创新和合规之间找到平衡，是个不小的挑战。比如之前有商家反映，淘宝的AI推荐存在“大数据杀熟”嫌疑，这就是技术落地中需要解决的合规问题。

不过资本市场已经给出了积极信号：2024年以来，阿里美股股价上涨了25%，市值重新回到万亿美金级别，投资者显然看好它的AI转型前景。Counterpoint Research首席分析师魏松就评价：“阿里是中国最敢赌AI的公司，它的转型能不能成，不仅关乎自身，更会影响中国AI产业的格局。”

四、不止是阿里：中国科技公司的“AI突围战”

阿里的转型，其实是中国科技公司的一个缩影。过去十年，中国互联网行业靠“模式创新”赚了钱，但在核心技术上一直有短板；现在AI浪潮来了，大家终于有机会在同一起跑线和全球巨头竞争。

从阿里的布局能看出，中国科技公司的AI策略有个共同点：不追求“单点突破”，而是走“算力-模型-场景”的协同路线。比如华为靠“麒麟芯片+盘古模型+鸿蒙生态”构建闭环，百度靠“百度搜索+文心一言+智能云”落地场景，这种“全链条能力”或许能成为中国AI的独特优势。

2025年阿里云峰会上，阿里展示了AI的最新进展：通义千问能实时生成3D商品模型，菜鸟的无人配送车已经在20个城市运营，含光芯片的算力又提升了50%。这些成果虽然还没完全商业化，但已经让我们看到了希望——或许用不了五年，我们就能在生活里处处感受到AI的存在：购物时AI帮你挑商品，收快递时AI机器人送货上门，甚至看病时AI帮医生做诊断。

阿里的AI转型还在继续，这场豪赌的最终结果没人能预料。但可以肯定的是，无论成功与否，它都会为中国科技公司的转型提供宝贵的经验。毕竟在AI时代，只有敢于打破过去的自己，才能赢得未来。

来源：智科院一点号