摘要：滕州信华投资集团有限公司(Tengzhou Xinhua Investment Group Co., Ltd.，简称“滕州信华投资集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

久期财经讯，滕州信华投资集团有限公司(Tengzhou Xinhua Investment Group Co., Ltd.，简称“滕州信华投资集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：滕州信华投资集团有限公司

担保人：重庆兴农融资担保集团有限公司(Chongqing Xingnong Financing Guarantee Group Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

发行规模：6.2亿人民币

期限：3年期

最终指导价：6.9%

息票率：6.9%

收益率：6.9%

发行价格：100

交割日：2025年4月24日

到期日：2028年4月24日

资金用途：用于发行人集团项目建设及补充营运资金

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中诚国际证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际(B&D)、东方汇财证券、民银资本、兴证国际、国泰证券(香港)、山证国际、英皇证券、星河证券、中信证券、天风国际、国泰君安国际、鼎石证券、中合国际证券、星空证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

来源：久期财经