摘要："今年3月起，我们厦门、重庆基地就进入满产状态，这种状态一直持续到现在。

"卖不出去"到"买不到货"，为何储能市场180度大逆转？

还记得去年储能电芯厂商愁眉苦脸的样子吗，

产能利用率不足35%，价格一跌再跌，不少厂家都在为库存发愁。

短短几个月时间，画风就彻底变了。

海辰储能重庆制造基地总经理叶蓁最近接受采访时透露，

"今年3月起，我们厦门、重庆基地就进入满产状态，这种状态一直持续到现在。

目前工厂的订单排产已经到年底了，生产计划十分饱和。"

不只是海辰，亿纬锂能、瑞浦兰钧、远景储能等一众头部企业的产线都在满负荷运转。

鹏辉能源更是在投资者平台上直接说，

"我们的314Ah大储电芯生产线、100Ah、50Ah小储电芯生产线统统满产。"

价格飙升20%

数据最能说明问题，根据InfoLink Consulting的最新统计，

9月初280Ah磷酸铁锂储能电芯均价已经回升到0.298元/Wh，314Ah电芯均价也达到了0.298元/Wh。

要知道今年4月份的时候，这两种规格的电芯价格都创下了一年来的新低，分别只有0.285元/Wh和0.290元/Wh。

SMM储能分析师李亦沙给我们算了一笔账："之前不少二三线电芯厂的实际报价都在0.26元/Wh到0.27元/Wh之间，

但8月之后，大家都往0.275元/Wh到0.285元/Wh以上报价了。

就314Ah电芯来说，目前平均价格在0.306元/Wh，近两个月涨幅接近20%。"

20%的涨幅，对于一直在微利边缘挣扎的电芯厂商来说，简直是久旱逢甘露。

这轮需求爆发，政策是最大的推手。

今年年初，国家发改委发布的"136号文"规定，6月1日后并网的增量项目需要完全通过市场竞争来确定电价。

这一下子就把新能源开发商给急坏了，大家都想赶在5月31日之前完成项目并网，确保收益。

结果就是上半年出现了史无前例的"531"抢装潮。

中关村储能产业技术联盟的数据显示，光是5月份，新增装机就达到了10.25GW、26.03GWh，

同比分别增长462%和527%，创下历年月度装机新高。

国内市场火热还不算完，海外订单更是让人瞠目结舌。

根据CNESA DataLink全球储能数据库的统计，

今年上半年中国储能企业新增海外订单规模达到163GWh，同比增长246%！

这个增长幅度，用"井喷"来形容一点都不夸张。

从区域分布看，中东、澳大利亚、欧洲位列前三，都突破了20GWh。

特别是中东市场，今年表现格外抢眼。

远景储能市场与解决方案总经理郑汉波告诉记者，

"今年以来我们连续拿下欧洲、澳洲等多个大容量储能订单，

截至今年年中，已经在全球参与超过300个项目，累计交付超过30GWh，在手订单超50GWh。"

华为数字能源拿下了132MWh的丹麦最大储能项目，

宁德时代拿下了2.2GWh的东南亚最大光储项目，

林洋能源签下了蒙古国和毛里求斯的里程碑式订单......一个个大单接踵而至。

不过，这场储能盛宴并不是人人都能分到羹的，行业的"马太效应"正在加速显现。

中广储能源科技CEO张波的遭遇就很能说明问题，

他告诉记者："一个半月前我们向广东省内头部锂电厂家采购电芯时，价格和拿货时长并没有明显变化。

虽最近没有下单，但还有电芯小厂在持续联系我们推销电芯。"

这就是现实的残酷之处。头部企业忙得不可开交，订单排到年底，小厂却还在到处找客户推销。

为什么会出现这种分化？

张波分析得很透彻："国家电网和能源巨头主导的大型项目增多，为了项目均衡性，

一般独立储能电站超大订单（比如500MWh级别的）只会招一个电芯生产厂家。"

SMM储能分析师李亦沙的调研也证实了这一点，

"目前一二线电芯企业排单已经普遍安排到11月，有些甚至排到了2026年初。

他们主要销售远期订单，对零单客户提出更高的价格和更严格的账期要求，部分甚至要求现货现款。"

于是，着急要货的下游储能集成商只能转身去找三四线电芯厂商拿货，

这才带动了三四线厂商产能利用率的提升。

但这离真正的"爆单"还有很大距离。

在这场储能市场的变局中，还有一个重要的技术趋势不容忽视——固态电池技术的崛起。

国轩高科宣布首条全固态中试线正式贯通，金石能源全固态电池中试量产阶段良品率已达90%，

亿纬锂能"龙泉二号"工厂内首批10Ah全固态电池顺利下线......一个个技术突破的消息接踵而至。

更让人惊喜的是，固态电池技术已经开始从实验室走向市场。

在今年的成都国际车展上，上汽集团推出的MG4纯电动车，

其中9.98万元的半固态电池版本成为全球首款10万元以内具备这项技术的量产车型。

宁德时代的凝聚态电池（一种半固态电池）也已经实现量产。

孚能科技更是早在2022年就实现了半固态电池的量产，

目前已经积累了广汽集团、美国头部eVTOL、国内头部飞行汽车等客户。

业内专家预测，从2025年到2030年，固态电池产业推进将分为三个阶段，

2025年至2026年为样品交付期，2027年至2028年进入小规模量产阶段，

2030年之后迎来规模化应用。

面对当前的供需紧张局面，很多人都在问：这种状态还会持续多久？

李亦沙给出了她的判断："从需求层面看，美国市场在关税政策推动下，'抢出口'需求还会持续；

中东、印度等新兴市场订单预计进入稳定交付阶段；

澳大利亚户用储能补贴带来的市场需求具备1到2年的持续性。"

"从供给层面，今年下半年还会有314Ah电芯产能释放，这些新增产能主要来自一二线厂商的前期布局。

整体来看，今年下半年还会延续供需紧张的格局。"

不过，李亦沙也提醒，随着大电芯投产，

预计到明年年中314Ah电芯价格可能会回到现在的均价水平。

这场储能市场的供需大逆转，让我们看到了一个行业从低谷走向繁荣的过程，

政策的推动、技术的进步、海外市场的爆发，多重因素叠加造就了今天的盛况。

同时，我们也要清醒地看到，这种繁荣并非雨露均沾，

强者愈强，弱者愈弱的"马太效应"正在加速行业洗牌。

对于中小企业来说，找准细分领域，走差异化路线，或许才是生存之道。

文编辑：X

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来源：靳律法谈