摘要：西部数据近日通知客户将逐步提高所有HDD（机械硬盘）产品的价格。
据报道，西部数据近日通知客户将逐步提高所有HDD（机械硬盘）产品的价格。
随着AI推理应用扩张，AI创造的庞大数据量正冲击全球数据中心存储设施，传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD（近线硬盘）已出现供应短缺，促使高效能、高成本的SSD逐渐成为市场焦点，特别是大容量的QLC SSD出货可能于2026年出现爆发性增长。
一、江波龙：AI 数据中心存储 “国产替代急先锋”
核心受益逻辑
聚焦 AI 数据中心对企业级 SSD 的爆发式刚需，凭借国产存储模组技术优势，成为 AI 场景存储升级的直接受益者。
关键产品与技术
1、UNCIA 3856 系列 SATA SSD：采用国产 128 层 3D TLC NAND 颗粒，支持 SATA 6.0Gbps 接口，耐写等级达 3DWPD，可满足 AI 训练中高频次数据写入需求；
2、FORESEE ORCA 4836 NVMe SSD：已通过华为昇腾认证，单盘性能达千万级 IOPS，目前已批量应用于昇腾 AI 服务器，直接支撑千亿参数模型训练。
市场地位亮点
客户覆盖中国移动、京东云、联想等头部企业，2025 年 AI 数据中心企业级 SSD 市占率预计突破 15%。
核心竞争壁垒
1、深度绑定华为昇腾生态，参与定制化存储模组开发；
2、与长江存储、长鑫存储等国产颗粒原厂深度合作。
二、中科曙光：AI 存储市场 “绝对领导者”
核心受益逻辑
以全栈式 AI 存储解决方案为核心，凭借技术壁垒和政策红利，在 AI 存储细分领域市占率稳居第一，直接承接大模型训练、具身智能等高端需求。
关键产品与技术
1、ParaStor 分布式全闪存储系统：可提供 190GB/s 带宽及 500 万 IOPS，能将 GPT-4 级别模型的训练周期从传统 3 个月压缩至 1 周；
2、超级隧道 HyperTunnel 技术：通过硬件、软件、算法及网络架构协同优化，实现微秒级延迟和亿级 IOPS，满足 AI 推理场景的极致性能需求。
市场地位亮点
2025 年在具身智能存储细分领域市占率超 30%。
在智元机器人、零跑汽车等头部客户中实现部署，效率较传统存储方案提升 50%。
核心竞争壁垒
1、全面兼容鲲鹏、海光、昇腾等国产 CPU 平台，国产化适配能力领先；
2、承接 “东数西算” 工程跨域存储调度任务，享受政策红利加持；
3、具备硬件、软件、算法协同优化的全栈能力，技术壁垒深厚。
三、澜起科技：HBM 接口芯片 “全球卡位者”
核心受益逻辑
作为全球内存接口芯片龙头，深度参与 HBM（高带宽内存）生态建设，直接受益于 AI 服务器对高带宽存储的爆发式需求，产品价值量大幅提升。
关键产品与技术
1、DDR5 内存接口芯片：全球市占率达 40%-45%，主导 DDR5 内存接口芯片国际标准，行业话语权强；
2、MXC 芯片：通过 CXL 2.0 合规性测试，是三星、SK 海力士 HBM 模组的核心供应商，单颗芯片价值量较传统 DDR5 接口芯片提升 3 倍以上。
市场地位亮点
HBM 相关业务收入占比突破 25%，成为核心增长引擎；
第二代、第三代 RCD 芯片出货占比超 60%，产品在高端内存市场渗透率持续提升。
核心竞争壁垒
1、主导 DDR5 内存接口芯片国际标准制定，掌握行业技术方向话语权；
2、与 AMD、Intel 等主流 CPU 厂商联合开发，确保芯片与 GPU、DPU 等 AI 加速器的兼容性，生态壁垒稳固；
3、深度绑定三星、SK 海力士等全球 HBM 头部厂商，在 HBM 产业链中占据核心环节。
四、写在最后：核心亮点提炼（一眼抓关键）
江波龙：企业级 SSD 增速 “断层领先”，昇腾生态 + 国产颗粒合作，国产替代属性突出；
中科曙光：AI 存储市占率 “绝对第一”，全栈方案压缩大模型训练周期，政策 + 技术双护城河；
澜起科技：HBM 接口芯片 “全球卡位”，绑定头部存储厂商，单产品价值量翻倍，掌握标准话语权。
欢迎点赞和在文末留言交流。
特别声明：本号相关内容源自公开资料整理，仅供研究探讨，不构成任何投资建议，勿以此为投资参考依据。如有不当，欢迎补充指正。理财有风险，投资需谨慎。
来源：价值起航日志