“136号文”下的新能源竞配：已下发158GW，规模同比下滑，指标倾向风电，业主进一步集中

摘要：风芒能源根据公开信息不完全统计（注：以下风电数据不主动纳入“驭风”类项目及防沙治沙风电项目，已竞配光伏数据主要来源光伏們，统计截至8月20日），今年以来，全国已有20个省（区）下发157.8GW新能源指标。其中，确定类型的风电指标约为51.6GW，光伏指标约为

“十四五”收官之际撞上“136号文”下发，2025年新能源竞配出现总规模同比收缩，指标类型多样化，开发风电倾向性明显，风电业主进一步集中趋势。

风芒能源根据公开信息不完全统计（注：以下风电数据不主动纳入“驭风”类项目及防沙治沙风电项目，已竞配光伏数据主要来源光伏們，统计截至8月20日），今年以来，全国已有20个省（区）下发157.8GW新能源指标。其中，确定类型的风电指标约为51.6GW，光伏指标约为69GW，未限定新能源类型的指标约为36.95GW。

具体来看，在地区维度，西南地区以42.85GW的总规模暂时领先，西北、东北、华北地区分别下发36.7GW、34.3GW、33.7GW新能源指标紧跟其后。

从项目类型来看，今年下发指标中，源网荷储类新能源项目明显增多。

截至目前，河南源网荷储一体化项目批次已增至十二批，吉林不断推进绿电园区类新能源指标下发。

不同以往的保障性与市场化类项目，去年12月底，河北在启动2025年第一批新能源建设方案项目申报时指出，按多能互补、源网荷储或按照20%、4小时配置储能三类进行申报。

今年1月，宁夏2025年度新能源开发建设方案中拟安排两类指标，其中特色优势产业绿电园区类指标规模为6.02GW。

相较指标下发划定的蓝图，新能源竞配完成情况所传递的市场信号更为细致、精准。基于此，风芒能源将在下文全面剖析新能源竞配进度、风电与光伏的规模对比，并详解风电竞配结果，以窥新时代下行业企业的战略重心与发展思路演变。

100GW新能源竞配完成：整体进度放缓，部分地区风电规模达光伏2-3倍

风芒能源根据公开信息不完全统计，2024全年，风电、光伏分别完成153GW、150GW指标分配。今年截至8月20日，风电指标方面，含宁夏1.7GW绿电园区在内，已有17个省份完成约45.19GW指标分配。光伏指标方面，含内蒙5.4GW光伏治沙在内，已有13个省份完成约54.58GW指标分配。

今年时间已经跨越三分之二，但新能源指标完成总规模却仅是去年全年总规模的三分之一。通过对比可以看到，今年新能源完成指标总规模与2024年存在较大差距。

细读今年截至目前的指标完成情况，风电与光伏的规模比例延续去年走势，差距逐渐缩小。据风芒能源调研，在新能源快速入市，风电电源优势凸显背景下，不少省份如贵州、天津、河北、江苏等地，从青睐光伏转变为优先发展风电。以辽宁、天津、贵州三地为例，辽宁年初完成7GW海上风电竞配，上半年还连续发布三批次风、光建设方案，规模共计33.15GW，其中风电规模约是光伏三倍。今年天津、贵州等地下发指标，也是风电规模约为光伏规模的2-3倍。

在土地资源与收益模型的双重约束持续收紧下，探索多元化应用场景已成为光伏行业发展的新方向。根据统计，自去年以来，上海连续启动两批海上风光同场光伏项目竞配，容量上限共计3.7GW。2月，内蒙古鄂尔多斯完成了5.4GW光伏治沙指标竞配。

详解45GW风电竞配：央国企开发近九成，上游企业身影渐淡

细看风电，陆上风电仍是国内风电绝对主力。今年以来，陆上风电共下发42.68GW，占比82.66%。