摘要：2025年9月16日，来自上海长宁区的纳斯达克上市公司、今年中概股回流香港第一股的禾赛科技Hesai Group(下称"禾赛科技”)(02525.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
2025年9月16日，来自上海长宁区的纳斯达克上市公司、今年中概股回流香港第一股的禾赛科技 Hesai Group(下称"禾赛科技”)(02525.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
禾赛科技是次IPO全球发售1955万股(悉数行使发售量调整权)，每股发售价212.80港元，募集资金总额约41.60亿港元，所得款净额约40.05亿港元。
禾赛科技是次招股，公开发售部分获168.65倍认购，国际发售部分获14.09倍认购。
禾赛科技是次IPO招股引入6名基石投资者，合共认购约542.124万股(约1.48亿美元)的发售股份，其中高瓴旗下HHLRA认购5000万美元、泰康人寿认购认购2800万美元、WT Asset Management认购约3000万美元、Grab Inc认购1000万美元、宏达集团认购2000万美元、Commando Global Fund仍1000万美元。基石投资者认购股份占全球发售完成后总股份的3.54%。
招股书显示，禾赛科技采用不同投票权架构，A类股每股可投10票，B类股每股可投1票，其在香港上市后的股东架构中，联合创始人李一帆博士、孙恺博士及向少卿先生一致行动，合计持有26998861股A类股份及165031股B类股份，合计持股约18.03%，合计拥有约68.16%的投票权。参与全球发售的其他公众股东持股12.76%。
禾赛科技，成立于2014年，作为三维激光雷达(LiDAR)解决方案的全球领导者，设计、开发、制造及销售先进的激光雷达产品，产品广泛应用于高级驾驶辅助系统(ADAS)及机器人领域的各种应用。公司是理想汽车(02015.HK)、极氪(ZK.US)、零跑汽车(09863.HK)等领先主机厂的激光雷达供货商。截至2025年3月31日，公司在ADAS市场获得数量最多的量产定点，囊括全球22家主机厂的120款车型。根据灼识咨询的数据，禾赛科技，于2022年、2023年及2024年按收入计，均为全球第一大激光雷达供货商。
截至午间收市，禾赛科技港股每股报237.2港元，总市值逾357亿港元。
禾赛科技(02525.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：
中金公司、国泰君安国际、招银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
海通国际、中银国际为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
富途证券、星展亚洲、工银国际为其联席
农银国际、建银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；
德勤为其审计师；
方达为其公司中国律师；
佳利为其公司香港及美国律师；
竞天公诚为其券商中国律师；
富而德为其券商香港及美国律师；
银丰环球为其合规顾问；
灼识咨询为其行业顾问。
禾赛科技招股书链接：
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来源：新浪财经