摘要：2025年9月11日，中国太平洋保险（股份代号：02601）公告称，通过一般授权以发行于2030年到期的零息可转换债券方式融资，发行本金总额15,556,000,000港元（约155.6亿港元）。本次融资由J.P. Morgan、UBS、华泰国际、BofA S

2025年9月11日，中国太平洋保险（股份代号：02601）公告称，通过一般授权以发行于2030年到期的零息可转换债券方式融资，发行本金总额15,556,000,000港元（约155.6亿港元）。本次融资由J.P. Morgan、UBS、华泰国际、BofA Securities、摩根士丹利等担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

该零息可转换债券初始转股价为每股H股39.04港元，较H股于2025年9月10日在香港联交所所报收市价每股32.20港元溢价约21.2%，较H股于截至2025年9月10日连续五个交易日于香港联交所所报平均收市价约每股31.87港元溢价约22.5%。全部转换后可获约398,463,114股（约3.98亿股），约占公司于公告日期现有已发行H股数目的14.4%及现有已发行股本的4.1%；以及约占公司于债券获悉数转换后经发行转换股份扩大后已发行H股数目的12.6%及已发行股本的4.0%。

中国太平洋保险是一家综合性保险集团，业务涵盖人寿保险、财产保险、养老保险、健康保险等多个领域。所得款项中，预计所得款项净额（经扣除发行费用及开支后）约154.8亿港元将用于支持保险主业、支持“大康养、人工智能+、国际化”三大战略实施及补充营运资金等一般企业用途。本次发行根据股东大会授予的一般授权实施，预计于2025年9月18日完成。

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来源：新浪财经