9月10日早餐 | iPhone 17系列发布；美股甲骨文大涨

摘要：非农年度数据大幅下修，支撑美联储降息预期，推动大型科技股上涨，并带领纳指再创历史新高。美股收盘标普500涨幅0.27%，道指涨幅0.43%，纳指涨幅0.37%。科技七巨头除苹果外都上涨，苹果跌1.48%，公司发布新款耳机、iPhone 17系列。甲骨文近500

大家早上壕！

先看海外要闻：

非农年度数据大幅下修，支撑美联储降息预期，推动大型科技股上涨，并带领纳指再创历史新高。美股收盘标普500涨幅0.27%，道指涨幅0.43%，纳指涨幅0.37%。

科技七巨头除苹果外都上涨，苹果跌1.48%，公司发布新款耳机、iPhone 17系列。

甲骨文近5000亿美元订单震撼市场，绩后暴涨27%。

中概股指数收涨1.48%，中概股QMMM收涨超1700%，三合智能涨约360%，大树云和JEM超过翻倍，房多多则回撤超30%。金山云收涨14.59%，小马智行涨7.81%，B站和微博至多涨6.91%，阿里巴巴涨4.18%。

美国非农年度修正比预期还差，下修91.1万，美联储降息压力加大。特朗普政府火力全开，炮轰BLS、拜登、鲍威尔。

市场等待美国周三的PPI和周四的CPI数据，美债终结四连涨，2年期收益率涨7.4个基点。美元先跌后涨，较日低涨0.58%。

现货黄金飙升至历史新高3674美元后大幅下挫，较日高跌超1.3%。

受以色列袭击多哈事件影响，美油一度上涨逾1.9%，随后涨幅大幅收窄。

英伟达发布Rubin CPX，瞄准超长上下文处理，黄仁勋称一次推理数百万token。

供应担忧持续加剧，阿拉比卡咖啡溢价飙升至2011年以来最高水平。

消息称英伟达要求三星翻倍供应GDDR7。

国内重大事件汇总：

1、市场监管总局：正全力推动15项人形机器人国标研制。积极推动老旧电梯等特种设备更新改造以及电动自行车、家电等消费品以旧换新。

2、国家体育总局：到2030年，体育产业总规模目标超过7万亿元。

3、商务部：搭建系列促消费平台，推进商旅文体健融合发展。

4、工业和信息化部批准《面向人脸识别系统的人脸信息保护基础能力要求》等418项行业标准。

5、市场监管总局已约谈主要外卖平台，抵制恶性补贴。

6、杭州市经济和信息化局就《杭州市加快发展人工智能终端产业三年行动方案（2025-2027年）（征求意见稿）》：到2027年，全市人工智能终端产业规模力争达到3000亿元；培育形成百亿级企业5家、10亿级企业20家、“新势力”企业10家。

7、首个国产九价HPV疫苗完成首针接种：每针499元，比进口疫苗便宜约六成。

8、宁德时代召开枧下窝锂矿复产会议，预计很快复产。

9、阿里将于9月10日召开新业务发布会：或大推团购、评价新业务，高德扮演重要角色。

10、中国移动向工信部申请卫星移动通信业务牌照。

11、优必选天工行者机器人京东上架：三版可选 29.9万元起售。

12、腾讯发布全新AI CLI工具CodeBuddy Code。

13、苹果发布会：iPhone 17 Air国行版起售价7999元人民币，引入eSIM技术；发布首款自研N1蓝牙芯片；Airpods Pro 3售249美元；Apple Watch SE 3起售249美元。

14、中科宇航技术股份有限公司在广州发布力鸿系列可重复使用飞行器，是我国首型面向太空旅游的完全可重复使用飞行器。

今日券商策略前瞻：

东方证券认为，市场在沪综指3900点下方如期出现波动和调整，并不意味着本轮牛市行情终结，更多的是为下一阶段上涨蓄力，年内仍有创新高潜力。配置方向，固态电池、机器人等行业受到多种因素刺激，不少个股已经开始有所表现，本月仍是配置重点；此外，科技股回落后的买入机会值得把握。

今日题材方面：

1、光伏 | 据今日塑价9月9日报道，石化厂已经连续两周上调EVA价格，华东联泓新科、扬子石油化工、中科炼化领涨500元/吨、华东江苏斯尔邦、宁夏宝丰、江苏虹景跟涨200-300元/吨、古雷石化、浙江石化上调200-500元/吨。

点评：华鑫证券表示，此次EVA市场整体上涨的主要推动力是光伏需求的强劲增长，下游光伏行业抢出口政策下，胶膜厂集中采购补库，叠加贸易端补空需求，EVA整体需求提升，石化厂强势推涨；短期内，国内EVA供应端偏强撑市，库存无忧强势挺价，现货货源供应偏紧。长江证券指出，光伏胶膜依然是EVA下游第一大应用领域，占比为53.4%，同时EVA在电线电缆、发泡、热熔胶等领域需求稳定增长。未来五年，预计EVA需求复合增长率可达11.2%，至2029年EVA总需求量可达535万吨。

2、AI 编程 | 据IT之家消息，9月9日腾讯发布全新AI CLI工具CodeBuddy Code，并宣布面向所有用户开放使用。至此，腾讯云成为业内首家同时支持插件、IDE和CLI三种形态的AI编程工具厂商，覆盖从专业开发者到零基础用户的全场景需求。

点评：中信建投指出，AI Coding通过大语言模型、检索增强生成等技术实现代码生成、补全、调试等自动化软件开发任务，显著提升效率、降低人工成本，并推动软件开发的普惠化，使非技术人员也能参与开发。海外市场AI Coding成为大模型订阅的主要需求方向，GitHub Copilot最新用户超2000万，Cursor ARR突破5亿美元。中国市场在人工智能政策支持下，头部厂商已在个人与企业用户订阅方面实现初步落地。AI Coding市场加速发展，预计2032年市场规模增至271.7亿美元（年复合增长率23.8%）。

3、基因编辑 | 据中证报，美国食品药品监督管理局（FDA）近日批准生物技术公司eGenesis开展猪肾脏人体移植临床试验，标志着异种器官移植研究迈入新阶段。该公司通过CRISPR基因编辑技术敲除猪体内引发人体排斥反应的“α-半乳糖”基因，显著提升器官兼容性。

点评：中证报指出，基因编辑治疗技术的核心在于其精确性和高效性。通过靶向特定的基因序列，基因编辑技术能够实现对基因的插入、删除或替换，从而修复由基因突变或缺失引起的疾病。随着技术的不断成熟和应用的扩大，基因编辑有望在医药、农业、生物工程等领域带来革命性的变革和商业机会。

4、光通信 | 据中证报报道，工信部副部长张云明在国新办新闻发布会上表示，下一步，工信部将扎实推进新型设施建设发展，进一步巩固基础网络全球引领优势，推进重点城市、热点地区5G网络覆盖，引导万兆光网从技术试点走向部署应用，进一步提高战略实施综合供给水平，引导算力实施布局优化，强化算力和网络协同发展，打造算力生态圈，进一步加快融合基础设施建设升级，打造新型工业网络，推进车联网部署，加快构建现代化信息基础设施体系。

点评：中证报指出，万兆光网是下一代光网络的升级演进方向，具有超宽带宽、低时延、高可靠性等特点。作为下一代光通信技术的核心方向，万兆光网正加速从试点向规模化应用演进。未来万兆光网的部署应用将重塑家庭娱乐、工业制造、社会治理等多领域。预计2025年后，万兆光网将成为数字新基建的核心底座，支撑元宇宙、低空经济等新兴应用落地。

今日无新股申购。

再来看上市公司公告精华：

1、东珠生态：拟购买凯睿星通89.49%股份，股票复牌，切入卫星通信领域打造第二增长曲线。

2、聚和材料：拟3.5亿元收购SKE旗下Blank Mask事业部。一方面是公司主动响应国家“自主可控”战略方针，通过境外投资补齐国内尚未本土化的关键材料；另一方面，公司有望依托该业务稀缺性，拓展半导体客户资源，与现有业务形成协同发展。

3、台基股份：拟1亿元设立全资子公司台基半导体技术（武汉）有限公司。

4、寒武纪：定增申请获证监会同意注册批复。

5、光迅科技：拟定增募资不超35亿元，用于算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目等。

6、舒泰神：拟定增募资不超过12.53亿元，用于创新药物研发项目等。

7、上海电力：拟投资不超37.80亿元建设上电绿能奉贤1号海上光伏项目。终止购买KE公司66.4%股份。

8、熵基科技：公司脑机业务预计于2026年3月推出原型机。

9、长华集团：新的行星滚柱丝杠样品近期与多家机器人团队交流并送样。

10、日盈电子：公司电子皮肤产品实现部分头部客户送样。