摘要：越秀房地产投资信托基金(YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST，简称“越秀房产信托基金”，00405.HK)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

久期财经讯，越秀房地产投资信托基金(YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST，简称“越秀房产信托基金”，00405.HK)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：MOON KING LIMITED

担保人： HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited

REIT管理人：越秀房托资产管理有限公司(Yuexiu REIT Asset Management Limited)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：人民币

发行规模：10亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.2%区域

最终指导价：4.1%

息票率：4.1%

收益率：4.1%

发行价格：100

交割日：2025年4月2日

到期日：2028年4月2日

控制权变更回售：101%

资金用途：为越秀房地产投资信托基金的部分离岸债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/10000人民币;香港特区法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券(B&D)、招银国际、浦发银行香港分行、星展银行、浙商银行香港分行、中信建投国际、越秀证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、国泰君安国际、海通国际、中信银行国际、创兴银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

来源：久期财经