中国半导体迎来重大机遇！国产替代加速，三大领域创新突破

摘要：近日，半导体行业迎来重大好消息。在SEMICON China 2025 IC产业链国际论坛上，新凯来工业机器有限公司工艺装备产品线总裁杜立军表示，AI、智能驾驶等产业对算力需求及增长，正推动半导体装备市场稳步增长。新凯来已开发了6大类半导体工艺和量检测装备，覆

近日，半导体行业迎来重大好消息。在SEMICON China 2025 IC产业链国际论坛上，新凯来工业机器有限公司工艺装备产品线总裁杜立军表示，AI、智能驾驶等产业对算力需求及增长，正推动半导体装备市场稳步增长。新凯来已开发了6大类半导体工艺和量检测装备，覆盖先进逻辑和存储，支持向更先进节点演进。这标志着我国半导体装备制造能力实现重大突破，为产业发展注入强劲动力。

事实上，近期半导体行业利好不断。拓荆科技在SEMICON China 2025展会上集中发布ALD系列、3D-IC及先进封装系列和CVD系列新品，全面展示其在半导体薄膜沉积及先进封装领域的技术突破与产业布局。盛剑科技国产半导体制程附属设备及关键零部件项目(一期)正式投产，进一步完善了国内半导体产业链。此外，晶能微电子与智平方签署战略合作协议，联合研发面向精密制造领域的通用具身智能机器人解决方案，推动半导体制造向全流程无人化迈进。这些进展表明，我国半导体产业正加速实现国产替代，并在多个领域实现创新突破。

从产业链角度来看，半导体行业可分为上游的设备、材料供应商，中游的芯片设计、制造、封测企业，以及下游的终端应用厂商。其中，设备和材料是整个产业的基础，芯片设计和制造则是核心环节，而封测和终端应用则推动了产业的持续发展。目前，我国在设备和材料领域已取得重大进展，芯片设计和制造能力也在不断提升，为产业链的整体升级奠定了坚实基础。

在此背景下，多个相关板块有望受益。具体到上市公司，以下企业值得重点关注:

半导体材料

有研新材：主营半导体材料、磁性材料等，是国内半导体材料领域的重要企业，产品涵盖靶材、化合物半导体材料等。

沪硅产业：国内规模最大的半导体硅片制造企业之一，产品包括抛光片、外延片等，打破了国外对300mm硅片的垄断。

安集科技：主要从事关键半导体材料的研发、生产和销售，产品包括化学机械抛光液等，是国内该领域的领先企业。

半导体设备

北方华创：国内半导体设备龙头，产品涵盖刻蚀机、PVD、CVD等，是国内唯一能够提供完整解决方案的半导体设备厂商。

中微公司：专注于半导体设备的研发和生产，产品包括刻蚀机等，技术达到国际先进水平。

长川科技：主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售，主要产品包括集成电路测试机和分选机。

芯片设计

兆易创新：国内领先的无晶圆厂芯片设计企业，产品涵盖NOR Flash、NAND Flash、DRAM等，广泛应用于物联网、消费电子等领域。

圣邦股份：专注于模拟芯片设计，产品包括电源管理芯片、信号链芯片等，是国内模拟芯片领域的领先企业。