摘要：今天盘前，马斯克在X平台甩出王炸，正式发布“大师计划第四篇章”，全面改写公司的宏大叙事，将公司的发展重心前所未有地从电动汽车和能源全面转向人工智能和机器人领域，旨在通过大规模地将AI融入物理世界，实现一个“可持续富足”的社会。

今天盘前，马斯克在X平台甩出王炸，正式发布“大师计划第四篇章”，全面改写公司的宏大叙事，将公司的发展重心前所未有地从电动汽车和能源全面转向人工智能和机器人领域，旨在通过大规模地将AI融入物理世界，实现一个“可持续富足”的社会。

此外，盘中有产业链传，特斯拉机器人明年三季度指引上修至周产1000—10000台，对应年化5万—50万台。

盘后，宇树科技称，预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件。

这三件事儿串到一起，直接把机器人方向带炸了！趋势明明白白~机器人行业正从 “概念“走向 “落地” ，今年可能是个转折点。后面要是量产指引坐实、宇树顺利递表，这波行情说不定能走得挺远。宇树科技相关产业链、特斯拉供应链，明儿看承接力度。

1.科技线“政策+事件” 双轮驱动

今儿人民日报、经济日报齐发声，一个说AI要赋能千行百业，一个讲算力产业量质齐升，这政策风向够明确了吧？

事件方面，9月4-6号无锡有半导体设备展，新凯来将参加展，可关注其供应商；阿里通义实验室刚推了智能体框架 AgentScope1.0；上海还说要支持AI芯片研发应用。这波从算力到芯片到应用，全链条都有催化。

2.金属铽 “暴力拉升” 25万/吨

SMM 今儿发的稀土动态够扎眼 —— 金属铽直接涨了25万/吨，市场采购回暖，价格持续上攻，短期看还得涨。稀土这玩意儿，价格涨就是最直接的催化，尤其镨钕铽这些，涨起来弹性大。

稀土永磁的票，明儿看龙头反应，要是早盘能承接住，可能还有冲高。但别追高，毕竟涨价逻辑走了一段儿，得看资金是继续 “炒预期” 还是兑现。

3.新能源汽车华为 “新合作模式” 要来了

从华为车BU那边传的信儿，华为要跟车企 “升级合作”—— 车企从 “买方案” 变 “掌方向”，华为从 “卖技术” 变 “共创新”，全周期协同代替后期集成。这相当于华为从 “乙方” 变 “合伙人”，对合作车企来说，绑定更深，想象空间更大。

谁受益？跟华为深度合作的车企，可能被资金挖；还有华为车BU的核心供应商，比如智能驾驶、电驱系统的相关标的，得留意。

4.固态电池近期催化密集

固态电池产业加速冲刺，从9月到12月，几场高规格峰会跟约好了似的扎堆儿开，材料攻坚、路线打架、量产冲刺全给你安排上，简直是固态电池从实验室蹦跶到马路上的 “直播现场”。

5.证券上半年净利超1122亿，同比增40%+，这业绩够硬，但券商股最近走得墨迹，除非有新催化，不然难有大动静。

6.卫星导航，华为刚申请了卫星对星专利，可能带带卫星通信相关。

最后唠叨两句，题材轮动快，别上头。整理消息可费劲儿了，大家点个赞、转个发，就是最大的支持啦！

来源：新浪财经