摘要：阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称，这款新芯片目前正在测试中，旨在服务于更广泛的人工智能推理任务，而且与英伟达兼容。受制裁影响，新的芯片不再由台积电代工，转为由国内一家企业代工
工业富联涨停破1w亿市值，盘后胜宏公告了定增批复，科技的尽头在哪里？
科技再PK，风水轮流转 宁王VS寒王VS妇联
阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称，这款新芯片目前正在测试中，旨在服务于更广泛的人工智能推理任务，而且与英伟达兼容。受制裁影响，新的芯片不再由台积电代工，转为由国内一家企业代工
锂电：1）排产数据较好，9月预计环增8%-10%；2）昨天设备公司业绩比较超预期。宁德时代全年排产超700GWh，预计今年实际产出将上修30GWh达到700GWh，同增约36%
越南马山公司有意出售位于越南北部的诺坡（Nui Phao）钨矿，两家中国企业(据传是中钨高新、章源钨业)已出现在竞标名单中
个股信息差
1、工业富联：1、网传纪要表示，公司是全球最大的AI服务器制造商，与Starqate核心算力供应商Oracle等常年保持密切合作关系，与北美算力产业链(云厂商、NV、AMD等)同样有长期合作(未证实)。2、公司为英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一。公司自2022年5月份跟英伟达进行战略合作独家设计生产交付其最新的GPU HPC平台。公司云计算板块两大客户之一客户微软capex回升向上，公司持续扩张服务器产能。
2、高伟达：为积极探索新的科技领域与行业机会，推动与稳定币RWA系统建设业务相关的合作，近期，公司全资子公司高伟达信息科技(香港)有限公司已签约参股数字资产清算服务有限公司，在业务和客户层面进行深度合作，为公司深度参与稳定币及RWA技术服务迈出坚实一步。
3、江海股份：1、公司能够供应AIDC用LIC，技术与产能具备高稀缺性，已成为英伟达链上台达的供货商，LIC有小批量交付，预计下游客户将在2025Q3上量。2、除了META-台达26年订单明确，预计meta 7亿rmb edlc采购，其中江海至少30%+份额，对应8400w净利润。更重要的是，#按照台达要求扩产edlc，预计到26年年初形成4万/只日产能 ，若产能打满，则对应年1.5亿增量利润（台达要求的扩产仍在继续上修，主要看csp是否选择配置超容）
4、长飞光纤：全球光纤光缆行业的领先企业；公司空芯技术产能水平领先，并已在相关项目中标
5、中国卫通：公司作为我国境内唯一拥有通信卫星资源且自主可控的卫星通信运营商，运营管理18颗高轨通信广播卫星，为亚洲第二大、世界第六大固定通信卫星运营商。公司广播通信服务覆盖中国全疆域、周边及“一带一路“主要区域，公司最终控制人是国务院国资委。
6、荣亿精密：已成为富世达的正式供应商。据悉，富世达是全球知名整体散热解决方案供应商奇鋐科技的子公司，奇科技与富世达均成功切入英伟达GB200/GB300服务器液冷架构的核心供应链
7、天通股份：公司生产的铌酸锂晶体除了应用于光通信领域的薄膜铌酸锂调制解调器之外，还用于无线射频领域的“卡脖子器件”声表面波滤波器（SAW），广泛用于5G移动通信、物联网、雷达、卫星导航及消费电子等领域。
8、三维通信：子公司海卫通是国内最大的专业服务海事的国际卫星运营商，新推出船舶智慧大脑、船舶IT管家等创新产品，打造智慧海洋、智慧船舶、卫星互联网、卫星物联网等数智化平台
9、同飞股份：储能25H1间接出海收入占比60%、订单和排产正常增长。直接出海LG已明显起量、26年份额有望提升至一供，带动毛利率提升。 数据中心：25H1数据中心收入约2000万，国内预计大厂白名单认证年底-明年初有结果；境外【给台湾知名厂商代工CDU】，有一家的设计已经定型，正在配合拿订单，其他台企也在对接中。
10、中国稀土：六大稀土集团之一中国五矿的唯一稀土上市平台
11、中钨高新：今日钨市场维持强势上涨行情，钨精矿成交持续攀升，近日河南、云南等多家矿山钨精矿竞拍出货，下游及贸易商竞拍参与积极性较高，成交价格较前期均有较大上涨，竞拍成交区间3840-3990元/吨度，市场供应维持偏紧。
12、兆新股份：公司主营化工及光伏业务，中报净利润同比增长47.06%
13、拓普集团：已向华为、NVIDIA、META等企业对接液冷产品：
14、康辰药业：创新型制药研发企业，主要产品“苏灵”是目前国内血凝酶制剂市场唯一的国家一类新药，在研管线深入布局靶向抗肿瘤药产品系列；上半年净利润同比增长14.95%
15、亨通股份：当前下游国内外巨头投入加码AI，AI应用场景涉及高频高速传输提升高端铜箔需求，公司已实现RTF铜箔进口替代并向下游客户批量供货；上半年净利润同比增长8.91%
16、嘉亨家化：全资子公司上海嘉亨、湖州嘉亨已取得生产范围为驱蚊液、驱蚊花露水的《农药生产许可证》
17、中国巨石：公司为世界玻纤龙头，产能规模全球第一，宣布扩产电子布；中报净利润同比增长75.51%
18、东阳光：公司构建“核心组件、关键原料与高效液冷系统”的全产业链，打造 AI、数据中心和储能等多场景多级别液冷解决方案
19、国安股份：中国中信集团旗下，公司主要围绕企业综合信息服务业务、有线电视网络业务、房地产业务等开展各项经营工作，旗下国安广视汇聚整合更多优质的媒资内容及各类电视增值业务产品，目前已涵盖腾讯视频
20、长久物流：公路治超推动行业“反内卷”，底部反弹弹性可期：
21、会稽山：国内龙头黄酒供应商；公司在生产黄酒的同时，也利用黄酒生产过程产生的醪糟作为原料，通过蒸馏生产糟烧白酒，并一直有销售糟烧白酒等副产品的传统
22、国轩高科：公司主要产品为磷酸铁锂材料及电芯、三元材料及电芯、动力电池组、电池管理系统等，发布的G垣准固态电池获主流车企认可
23、广晟有色：公司拥有广东省内全部的3本稀土采矿证，稀土资源储量共计12.44万吨，具备15种稀土元素全分离能力，拥有14,000t/a南方离子吸附型稀土矿中重稀土分离能力
24、通富微电：国内封测龙头，中报净利润同比增长27.72%
25、天沃科技：控股子公司红旗船厂是我国较早进入国防产品科研与生产领域的厂家，是国防渡河桥梁装备和军辅船舶的专业定点生产厂家，以及道路桥梁大型钢结构的生产基地；红旗船厂的产品主要包括各类舟桥等多种国防、民用特种装备及军备维保服务
26、普蕊斯：公司主营业务是为客户的临床研究开发提供SMO服务，中报净利润同比下滑-1.4，较一季度环比大增
27、兴森科技：国内本土IC封装基板行业的先行者之一；公司生产的FCBGA封装基板可用于HBM存储的封装；上半年净利润同比增47.9%
28、迪阿股份：公司主要从事珠宝首饰的品牌运营、定制销售和研发设计，中报净利润同比增长131.61%
29、先导智能：昨晚电话会对全固态订单展望乐观，去年1亿，25H1 4-5亿，下半年继续加速，未来几年每年3倍增速。30、日丰股份：1、公司自主研发了机器人动力及信号电缆，相关技术已获得国家专利授权；该电缆适用于机器办本体；上半年净利润同比增长27.33%；
2、公司全资子公司天津有容蒂康目前有给华为公司提供5G基站用电源电缆和通信电缆等产品"
31、宁波华翔：公司下属子公司上海华翔启源于2025年6月26日与智元机器人签订了《委托生产合同》，基于双方资产、团队及其他资源，华翔启源已获得智元机器人授权，将在未来三年内生产其部分全尺寸双足机器人产品，以满足智元机器人的产能需求
32、必得科技：轨道交通车辆配套领域领先企业，专注于中高速动车组列车、城轨列车等轨道交通车辆配套产品的研产销；上半年净利润同比增长147.04%
33、索通发展：控股子公司欣源股份主营业务为锂离子电池负极材料产品等的研产销
34、东尼电子：无线充电材料及器件领先厂商，主要包括超微细电子线材、无线充电隔磁材料
35、王子新材：1、公司以中电华瑞作为军工电子业务平台，主营舰船电子信息系统领域模块、整机、系统产品。2、公司子公司宁波新容电器科技有限公司参与了核聚变项目，电容器产品能应用到可控核聚变中的磁体电源项目"
36、南宁百货：南宁百货品牌，此前向广西壮族自治区及南宁市政府相关部门递交了关于免税品经营资质申报的请示
37、璞泰来：1、锂电池负极材料龙头，公司产品广泛应用于消费类电子产品、新能源汽车和储能等锂离子电池电芯及其制造环节；2、公司在固态及半固态电池方向上具有丰富的研发和工艺技术储备"
38、德新科技：公司子公司致宏精密为锂电叠片模具龙头，产品包括极片自动裁切高精密模具、高精密模切刀等产品及解决方案，可用于固态电池上
39、捷邦科技：公司表示正在与客户开展液冷散热模组类业务的产品导入工作
40、友阿股份：公司15.8亿收购深圳尚阳通100%股权，切入到功率半导体领域
41、广深铁路：公司主要经营铁路客货运输业务，中报净利润同比增长21.55%，较一季度大增
42、远程股份：1、无锡国资委旗下；公司的电力电缆、控制电缆、防火电缆等产品可应用于数据中心领域；2、公司拟与新鼎纪元基金、苏新投资共同投资江苏新纪元半导体有限公司，其中新鼎纪元基金拟投资5.1亿元，苏新投资拟投资1亿元，远程股份拟投资5000万元"
43、亚星化学：公司是目前世界上最主要的含氯聚合物研发生产企业，主要产品为烧碱、氯化聚乙烯、液氯、水合肼、ADC发泡剂、次氯酸钠溶液等
44、永臻股份：公司完成收购浙江捷诺威，后者产品广泛应用于汽车电池托盘及液冷系统、储能电池托盘及液冷系统、数据中心液冷系统
45、尚太科技：国内负极材料领域主要厂商；公司表示现阶段可验证的固态电池负极材料存在继续使用石墨类负极材料的可能性，公司对固态电池适配负极材料以及负极材料其他新技术的发展方向
46、凯迪股份：公司是线性驱动系统龙头，网传资料显示，公司招聘电机研发工程师，工作让内容包括负责机器人用伺服电机电磁方案分析及结构方案设计
47、药明康德：8月28日，国家医保局正式公布通过2025年医保及商保创新药目录调整初步形式审查药品名单。与8月12日公布的版本相比，6个药品形式审查结果发生变化。最终，2025年目录调整申报阶段国家医保局共收到基本医保目录申报信息718份，涉及药品通用名633个，535个通过形式审查，其中目录外311个、目录内224个
48、华海药业：公司目前有超 20 个在研生物创新药项目，11 个已进入临床试验阶段，其中包含全球首创双靶点抗肿瘤新药 ；在小分子新药领域，多个临床前研究项目稳步推进，并积极构建新技术平台
49、盛屯矿业：公司撤销其他风险警示，业务聚焦镍、铜、钴三大能源金属品种
50、通达海：公司曾销售内容包含苏州市相城区人民法院数字人民币支付项目(软件服务），苏州市相城区人民法院数字人民币支付项目（硬件）等
51、卓郎智能：玻纤捻线机全球龙头，2025 年斩获国际复材史上最大玻纤捻线机订单，技术壁垒深厚:旗下福克曼设备垄断国内超 90% 市场，适配4微米级低介电电子纱，满足 A1 服务器、5G 等高端需求。
52、沃顿科技：1、公司膜产品在盐湖提锂领域已实现了成熟的应用，并承接了多个液体物料浓缩分离纯化的工程项目；2、公司超纯水系列膜产品已在多家半导体企业实现稳定应用。"
53、杭可科技：公司为锂电后段设备龙头，中报净利润同比增长6.92，较一季度环比大增
54、盛泰集团：公司主要从事纺织面料及成衣的生产与销售，出口占比近半，中报净利润同比增长21.47%
55、同济科技：《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》28日对外公布；公司深度参与30+城市更新项目
56、嵘泰股份：公司与江苏润孚动力共同设立“江苏润泰机器人科技有限公司”，子公司润泰将开展用于人形机器人和汽车底盘系统的行星滚柱丝杠、滚珠丝杠的研发、生产业务；上半年净利润增长13.3%
57、中天精装：公司积极布局半导体行业的高端载板、存储封测及智能存储芯片领域
58、吉视传媒：吉林有线网络运营商，公司旗下影院公司开有影城，吉林宣传部参与电影《731》摄制
59、凯撒旅业：中国领先的旅游综合服务商，出境游、入境游、国内游协同发力，面向政府、企业、个人三大类型客户提供覆盖全球152个国家和地区的全品类旅游服务
60、金财互联：公司主要产品包括智慧电子税务局、实名办税与涉税风险监控系统等；上半年净利润同比增长2064%
来源：晋小乐
