摘要：8月25日21:54《狙击龙虎榜》追踪市场热点，空芯光纤仍处于商业化进展初期，未来6年复合增速有望达到56.52%。康宁预计随着DCI业务快速扩张，到2030年末将带来10亿美元商机。长飞光纤空芯技术产能水平领先，并已在相关项目中标。其在8月28日收获涨停。
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市场热点一 CPO
消息面上，财报显示，英伟达2026财年第二季度营收为467.4亿美元，同比增长56%；净利润为264.2亿美元，同比增长59%。
8月27日07:01《研选》精选天孚通信公司研报，指出公司1.6T光引擎产品放量，有望持续享受AI算力侧需求红利，其在8月28日收获20cm涨停。
8月25日21:54《狙击龙虎榜》追踪市场热点，空芯光纤仍处于商业化进展初期，未来6年复合增速有望达到56.52%。康宁预计随着DCI业务快速扩张，到2030年末将带来10亿美元商机。长飞光纤空芯技术产能水平领先，并已在相关项目中标。其在8月28日收获涨停。
8月22日13:00《风口研报》追踪到“剑桥科技于8月19日举行业绩说明会”，随即加以覆盖：公司2025年上半年投研逻辑围绕"传统业务稳健+高端产品突破+技术领先布局"展开：传统电信宽带/无线网络业务通过产品结构向Wi-Fi7/25G PON等高附加值品类升级，叠加北美小基站智能运维商用及MDU场景订单突破，实现收入增长15.48%、净利润增长51.12%的盈利提升；AI数据中心需求驱动800G光模块放量，同时1.6T光模块完成3nm DSP硅光方案（含LPO/LRO）研发并成功OFC展示，技术迭代与场景验证形成双重壁垒，巩固其在高端光模块领域的先发优势。剑桥科技5日最高涨42.35%。
8月22日09:09《盘中宝》发文引用分析师观点点评算力方向，指出国内智算中心建设加速，产业链相关环节迎来增长机会。文章提及光迅科技，公司销售给华为的产品为通信设备领域的有源光收发模块、器件，无源器件，功能模块等。此外，华工科技光模块年产能超过3000万只，为全球最大的光模块生产厂商之一，公司在PCB细分领域也有布局。截至8月28日收盘，光迅科技区间最高涨幅达23.5%，华工科技区间最高涨17.1%。
市场热点二 芯片
首创证券指出，DeepSeek-V3.1针对即将发布的下一代国产芯片设计的UE8M0 FP8，有望强化国产大模型和国产芯片的适配，使得国产AI算力芯片实现从“能用”到“好用”的跃升，加快国产算力芯片的导入和放量。
8月28日08:21《九点特供》解读龙头端侧AI，引用机构观点指出从市场交易层面来看，端侧AI板块经历了较长时间的调整，目前整体估值处于相对低位，并提及瑞芯微。其在8月28日收获涨停。
8月27日08:10《九点特供》追踪到高层指出强化智能算力统筹支持人工智能芯片攻坚创新与使能软件生态培育，提及东芯股份投资的砺算科技上海有限公司发布首款自研GPU芯片"7G100"，产品可应用于个人电脑、专业设计、AIPC、云游戏、云渲染、数字孪生等场景，目前正在优化提升工作，下一步将进行客户送样及量产。其在8月28日大涨16.43%。
市场热点三 PCB
中信建投指出，PCB行业呈现重回上行期、产品高端化、东南亚建厂等特点，产量的增加及工艺的变化有望持续拉动PCB设备的更新和升级需求。AI驱动行业向更高层数、更精细布线和更高可靠性方向发展，对加工工艺提出更高的要求，各环节均有显著变化。
8月21日19:40《风口研报》追踪到“生益电子于8月19、20日连续接待多家机构调研”，随即发文加以覆盖：公司2025半年度营收37.69亿（+91%）、净利润5.31亿（+452%），业绩高增；800G端口2025年成主力，1600G预计2026年爆发，公司深耕800G市场，推进224G研发（打样）；智能算力中心项目年产25万平米（分两期），汽车电子领域自驾域控、毫米波雷达量产；卫星通讯产品通过认证，2025年有望批量；服务器产品优化升级，开发亚马逊等客户，巩固网络通信优势。生益电子持续拉升，5日最高涨39.36%。
8月27日14:48《电报解读》追踪到“我国6G技术相关专利申请和授权居全球首位”，随即发文展开梳理：与5G相比，6G性能的设计目标几乎全方位跃升，6G将开启万物智联新时代，市场预期广阔。在6G产品研发方面，崇达技术目前紧跟客户需求已积极布局相关技术研究，且部分产品已处于样品阶段。8月28日，崇达技术收获涨停。
8月27日22:00，财联社VIP携手蜂网专家带来了“PCB”主题的【风口专家会议】，特邀行业专家全面解读PCB企业半年报业绩及未来业务发展增量。专家在会上点评了国内几家头部PCB企业的业绩情况，提到了隆扬电子、胜宏科技、宏和科技、沃格光电在内的多家产业链公司，其中隆扬电子收获20cm涨停，胜宏科技涨19.59%，宏和科技和沃格光电收获涨停。
市场热点四 业绩大增
随着沪深上市公司年报、业绩披露高峰到来，二级市场上，重基本面、重成长性或成主流资金共识， 部分业绩取得高增长尤其是超预期增长的个股近期走势相对更强。
8月25日21:58《公告全知道》精选“拓维信息”业绩公告并加以梳理，引用分析师观点指出：公司上半年营收13.06亿（-24.42%）但归母净利润7880.59万（+2262.83%），利润高增显著；作为华为“鲲鹏/昇腾AI/海思+云/大模型+开源鸿蒙”全领域战略伙伴，核心战略聚焦开源鸿蒙，牵头成立AI Model SIG赋能智能交通等场景，打造“鸿蒙+AI”实验箱及鸿蒙产业学院；智能计算端推出兆瀚DeepSeek一体机、数据标注一体机及KPN/APN模组、StationX5 AI工作站，作为华为昇腾整机/盘古大模型首批生态伙伴，深度参与长沙、重庆等国家级智算中心建设。8月26日，拓维信息收获涨停，此后持续拉升，3个交易日最高涨21.83%。
8月26日22:00《公告全知道》精选“北方稀土”公司公告并加以梳理，发文指出：公司为全球轻稀土龙头，2025上半年业绩爆发（营收+45%，净利润+1952%），受益稀土供需趋紧（25-26年氧化镨钕供需缺口-5.8%/-4.6%，价格或持续上行）。公司依托全产业链布局（11大类稀土产品），聚焦高端永磁、储氢等材料研发，拓展新能源汽车（永磁电机）、国防军工等终端应用，叠加智能化、绿色化转型，盈利弹性有望随稀土景气周期释放。8月27日，北方稀土触及涨停，次日再度走强，2个交易日最高涨13.98%。
8月27日22:11《公告全知道》精选“宏和科技”业绩公告并加以梳理，发文指出：公司半年报营收增35%、净利润暴增10588%，主因普通E玻布涨价及高端低介电/低热膨胀系数布量产交付；作为国内极薄布少数厂商，主营中高端电子级玻纤布/纱，产品为覆铜板及PCB核心材料，5G项目投产实现电子纱-布一体化；客户覆盖全球领先PCB厂商及华为等高端终端，超薄/极薄布应用于5G手机、IC封装基板，受益于5G、云计算等高端市场需求扩张。8月28日，宏和科技涨停。
8月25日21:58《公告全知道》精选“华丰科技”业绩公告并加以梳理，发文指出：公司上半年营收11.05亿元（+128.26%）、净利润1.51亿元（扭亏为盈），主因订单增长、产品结构优化及成本控制。公司主营光/电连接器及线缆组件，是华为高速背板连接器两大国内供应商之一，56G/112G产品量产、224G试制合格并与客户合作研发；高速线模组2024三季度量产爬坡，2025一季度满产满销且延续良好态势。客户覆盖华为、中兴等通讯设备商及航天科工等防务龙头，成立人形机器人连接器项目组（孵化中），受益于高端连接器需求升级及防务/通讯领域拓展。8月28日，华丰科技大幅拉升，收涨15.12%。
8月27日18:13《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“东田微”，发文指出：公司主营精密光电薄膜元件（摄像头滤光片、光通信元件），具备镀膜材料自研能力，产品应用于消费电子、车载、VR/AR等领域。技术突破窄带滤光片工艺，实现CWDM滤光片小批量出货；激光雷达滤光片（1550nm）未规模出货。直接客户覆盖欧菲光、丘钛等，终端应用于华为、小米等主流手机品牌；光通信元件与中际旭创、麦特达等合作，批量出货GPON滤光片及TO管帽。2025上半年营收3.76亿元（+42.29%）、净利润5068万元（+107.35%），主因旋涂滤光片在国产手机渗透率提升带动出货量增长。8月28日，东田微大幅拉升，收涨15.38%。
来源：新浪财经