摘要：兰溪市交通建设投资集团有限公司(Lanxi Transportation Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“兰溪交建投资集团”)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

久期财经讯，兰溪市交通建设投资集团有限公司(Lanxi Transportation Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“兰溪交建投资集团”)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：兰溪市交通建设投资集团有限公司

担保人：兰溪市国有资本运营有限公司(Lanxi State-owned Capital Operation Co., Ltd)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

发行规模：1亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.30%区域

最终指导价：5.7%

息票率：5.7%

收益率：5.7%

发行价格：100

交割日：2025年3月20日

到期日：2028年3月20日

资金用途：为发行人2025年到期的离岸债券再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、中信证券、中信建投国际、中国银河国际、国泰君安国际、华安证券 (香港)、信银资本、东海国际、兴证国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

来源：久期财经