摘要：2024年智能手机市场风云变幻，全球市场在连续两年下滑后活力逐渐恢复，全年出货量达12.23亿部，同比增长7%。中国大陆市场出货量达2.85亿部，同比增长4%，触底反弹趋势明显。其中，vivo、华为、苹果、荣耀和OPPO成为2024年度中国前五大智能手机厂商。

2024年智能手机市场风云变幻，全球市场在连续两年下滑后活力逐渐恢复，全年出货量达12.23亿部，同比增长7%。中国大陆市场出货量达2.85亿部，同比增长4%，触底反弹趋势明显。其中，vivo、华为、苹果、荣耀和OPPO成为2024年度中国前五大智能手机厂商。

01 智能手机行业概述

智能手机是指具有独立的操作系统，独立的运行空间，可由用户自行安装软件、游戏、导航等第三方服务商提供的程序来扩充功能，并可以通过移动通信网络实现无线网络接入的手机类型总称。

依据携带的操作系统分类，主流的智能手机产品包括安卓手机、苹果手机、华为手机三大类。其中安卓手机包括vivo、OPPO、小米等品牌。

02 智能手机产业链分析

智能手机产业链可分为上游核心元器件、零部件供应，包括芯片、PCB、存储器、电源、摄像头等环节；中游手机设计、整机制造与软件服务，包括手机工艺设计、整机制造、操作系统、APP提供等环节；下游品牌运营，主要内容为各品牌商对产品的运营管理和维护推广。各环节关键产品对最终产品竞争力具有决定性作用：

上游核心元器件属于技术突破主战场，该环节聚焦关键器件研发制造，其中：处理器芯片作为"数字大脑"主导运算性能，旗舰级SoC已成为厂商技术实力的核心标尺；存储芯片决定数据吞吐效率；OLED显示屏通过峰值亮度、刷新率、色域覆盖构建视觉体验护城河，柔性屏技术更支撑折叠形态创新；高密度电池与快充技术突破直接影响续航焦虑问题的缓解；通信模块集成5G/6G、Wi-Fi7、卫星通信等多模连接能力，成为全场景覆盖的关键基础设施；多摄系统依托CMOS传感器尺寸竞赛和计算摄影算法，持续改写移动影像边界。

中游制造与系统层兼顾软硬协同创新，结构堆叠工艺决定产品可靠性与用户偏好，操作系统作为"数字神经中枢"，Harmony与Android的生态博弈直接影响用户粘性，系统级AI调度能力正成为人机交互革新的核心驱动力；散热架构通过VC均热板+石墨烯复合方案，保障高性能芯片持续输出。

下游品牌运营决定用户体验最终成果，终端厂商通过精准定位整合上游技术创新，如折叠屏产品需协同铰链方案商、UTG玻璃供应商攻克可靠性难题，高端影像旗舰深度合作，不断为消费者提供高端、智能的新产品。

03 智能手机发展历程

04 智能手机市场分析

从2013年智能手机开始在中国普及，我国智能手机已经完成普及化，如今的手机市场已经进入了存量竞争市场。所谓存量市场，指的是已经存在相对成熟的产品或者服务的市场，市场中的竞争者已经建立起一定的市场份额基础和品牌知名度，市场需求相对稳定，市场玩家也占据一定位置形成相应格局。大众所熟悉的智能手机市场玩家有vivo、苹果、华为、小米、荣耀、OPPO、三星。存量市场市场饱和度、成熟度较高，竞争激烈，产品或服务相对标准化，因此企业的目标更主要的是争夺市场份额实现增长，可能涉及到价格战、产品创新和差异化、吸引特定消费群体等策略。除了角逐国内市场外，新兴市场也成了各大厂商的争夺地，如非洲、东南亚、拉美和中东等。

1.市场规模

从图1看，得益于智能手机在全球范围内的广泛普及、供应链优化、技术进步和规模化生产等原因，自2014年以来，全球智能手机出货量持续增长，于2017年达到最大值，随后开始有所减少，减少趋势总体持续至2023年，其中2021年出现小幅度增长。分析原因，经过多年发展，智能手机市场逐步饱和，购买需求下降；同时，手机更新迭代差别不大，缺乏创新力，缺乏革命性新技术，消费者购买欲望降低，换机周期延长；自2019年末以来，受疫情、地缘政治冲突等多方因素影响，全球经济发展放缓，智能手机出货量开始下降，并于2023年达到近十年历史最低水平。2021年出现小幅度上涨可能是疫情得到有效控制、5G技术普及推广，推动了智能手机更新换代、供应链恢复，缓解了芯片短缺问题，品牌商也推出了一些具有竞争力的新品等原因。2024年随着新兴消费市场（拉美、中东、非洲等地区）拓展、AI技术、政策补贴、新品发售、品牌营销促销等举措，全球市场出货量有所恢复，实现全球智能手机出货量增长7%，数量达到约12.2亿部。

从图2可以看出，中国智能手机市场出货量大体趋势与全球市场出货量相似，2019年开始出货量开始减少，2021年有小幅上升，2024年出货量增加。分析原因与全球市场相同，同时还有中国政府的以旧换新、购新补贴等系列促消费政策作用。

从图3以季度为单位分析出货量来看，中国市场激烈竞争局势更加明显，每年的一、四季度出货量较高，此时间段内节假日较多，包括元旦节、春节、元宵节、情人节、中秋节、国庆节、圣诞节，以及双十一、双十二购物狂欢节等，厂商营销活动较多，属于消费旺季，是消费购物高峰期，消费者购买欲望较大，是品牌商发布新品的重要时间节点。从同比增长率变化趋势看，整体呈现上升趋势，且2024年全年都实现了正增长，第二季度增长率最高，为10%。主要原因是2024年经济形势趋于稳定，技术产品逐步更新升级，积压已久的换机需求有所释放。且2024年出现三折叠、AI手机、影像手机、性能手机、大容量硅负极电池技术、原生鸿蒙智能手机、无网通话、等深四曲面屏、实况照片等创新技术产品，都极具吸引力，加上江苏、贵州、江西等地区有手机产品国补，都促进了智能手机出货量的增长。

2.市场细分

手机市场通常分为高端市场、中端市场和低端市场。

高端市场：高端市场通常是指面向高收入、对产品品质、性能、品牌形象和服务有极高要求的消费群体的市场。2024年发布的高端机有vivo X100 Pro、vivo X200系列、iPhone16系列、华为mate70系列、小米15系列、荣耀Magic7系列、OPPO Find X8系列等。高端市场的产品具有顶级的硬件配置，采用最先进的芯片技术，如苹果的A18系列芯片、华为麒麟9010芯片，联发科天玑9400系列、高通骁龙8至尊版等，能够提供高效、流畅的运算能力，支持复杂的多任务处理、高画质游戏运行等。在相机方面，配备高像素、大光圈、多镜头、潜望长焦等，能够拍摄出高质量的照片和视频，并且在光学防抖、变焦等功能上表现出色。

中端市场：中端市场主要面向中等收入消费者群体，这些消费者对产品的性价比比较关注，既要求产品有较好的性能和品质，能够满足日常使用需求，又希望价格相对合理。中端市场品牌众多，竞争激烈，如Redmi K80、华为nova 13系列、荣耀300系列、vivo S20系列、OPPO Reno13系列、iQOO Neo10系列、一加Ace 5系列等。在处理器方面，会采用性能稍逊于高端芯片但仍能保证流畅运行主流应用程序的芯片或以往机型的旗舰芯片。相机功能上也有不错的配置，能够拍摄出清晰、质量较好的照片，但在一些高级摄影功能如专业模式的精细度、夜景拍摄的效果等方面可能不如高端机型。

低端市场：低端市场主要是面向对价格敏感、对产品功能要求相对较低的消费者群体的市场，这些消费者主要关注产品的基本功能是否能够满足日常简单使用，产品价格通常较低，功能相对基础。处理器性能较弱，主要用于运行基本的应用程序。品牌在这个市场的利润空间相对较窄，主要通过大规模生产、降低成本来获取利润。2024年的产品有Redmi Note 14系列、荣耀play 9系列、华为畅享系列、iQOO Z9系列、vivo Y 300系列等。

目前的主流品牌并没有只专注于单个细分市场，通常是不同系列的产品对标不同市场，意图在激烈角逐中获取尽可能多的市场份额。

3.主要省/直辖市/自治区产量

从年度产量来看，广东省最为突出，占全国比重高达44%。北京市、江西省为第二梯队，分别为10%、9%；河南省、江苏省、重庆市为第三梯队，比重均为6%；湖北省在第四梯队，占比5%。综合来看，我国智能手机生产地域分布不均衡，主要产区位于中、东部，各地区都与广东省差距明显，广东省占据产业核心地位，详见图4。

05 行业竞争格局

1.市场份额

从历年中国智能手机市场市占率来看，市场竞争激烈，前五常在vivo、OPPO、华为、荣耀、小米以及苹果之间变换。对比近两年数据，2024年的前五分别是vivo、华为、苹果、OPPO和荣耀，各品牌间市占率差别不大，见图5；而2023年是苹果、vivo、OPPO、荣耀、华为，第一名苹果与华为差别为7%，见图6。相反在全球市场成绩可观的三星近些年在国内发展不是很好，国产手机的迅速崛起凭借着性价比优势、本地化的服务以及快速的创新能力，逐渐蚕食三星的市场份额。

2.主要品牌

(1)vivo

2024年在三大数据机构（IDC、Canalys、Counterpoint）中出货量、市场份额都是国内排名第一。vivo从产品组合、价位段，培养双机用户习惯、不同品牌/系统的手机实现数据迁移共享等策略抢占市场份额。此外，vivo强大的线下销售和服务体系是vivo能够“微弱”胜出的关键。在国内有20多万家线下门店，擅长娱乐营销和毛细血管般经销网络，聚焦用户需求，保证聚集资源，长期投入。2023年11月推出“蓝科技”，分别从蓝晶芯片技术栈、蓝海续航系统、蓝心大模型、蓝河操作系统、蓝图影像这五个重要的底层研发方向，持续进行技术创新、产品创新、用户导向发展。推广策略强势，明星代言、在各大综艺、剧集广告常驻，抢占目标人群注意力，终端网络的覆盖力、影响力与有效管控力强。

(2)华为

做代理经销起家，后进入通信设备制造行业，2024年国内市场份额第二品牌，业务政商民多线发展，避免对单一市场的依赖。全球化布局，以客户为中心，研发投入大。致力于高端产品，在市场上直面三星、苹果等高端品牌。技术创新能力强，以通信技术作为核心竞争力之一，在手机芯片、操作系统等业务领域持续深耕，且产出一系列高性能产品，如麒麟系列芯片、鸿蒙操作系统、卫星通信功能等，同时致力于打造完整生态体系（既覆盖桌面和移动终端，同时又覆盖各类物联网终端，运行于万物互联智能时代的所有端上的操作系统），朝着万物智联时代前进。公司制度上实施公司员工命运共同体，员工普遍持股制。

(3)苹果

专注于中高端机型，定位就是打造高端品牌，且在高端市场上仍占据着较大市场份额。2024年中国智能手机市场份额排名第三。最早采用饥饿营销的企业之一，通过限制供应量、控制发布时间和地点等方式，营造出产品的稀缺性，从而激发消费者的购买欲望。经营策略上提供其产品的本地化版本，营销活动经常融入文化差异和当地特色，以便与消费者建立更深层次的联系。比如库克上任之后，开始重视中国市场，从产品设计层面（如土豪金、红色配色）迎合中国用户，重视中国春节营销，话题点围绕新春、亲情、爱情、团圆等，拍摄一系列优质微短片。生态系统通过跨设备集成来鼓励客户忠诚度，产品与用户的情感需求紧密相连，重视用户体验，唤醒共鸣，激发认同。产品特点是极简主义与功能美学。

(4)OPPO

本分，不打价格战，不谈性价比，考虑长期利益。直接且大胆地去与iPhone竞争，试图以安卓版iPhone（网友戏称为OPhone）的姿态，去吸引并转化苹果的用户，从中分食高价值市场的蛋糕。精准目标市场定位的整合营销，强势推广，请明星代言、在各大综艺、剧集打广告，抢占一些目标人群高度关注的注意力资源（明星资源），多层次市场的深度营销。深刻理解消费者需求（自拍、通话、部分功能向苹果靠拢），把握用户未被充分满足的消费需求。采取铺货模式，物流配送方便，员工股权激励。

(5)荣耀

最初为华为旗下子品牌，早期以互联网为主的线上销售渠道（电商），主打面向年轻消费者、高性价比的智能手机和电子产品,价格较低，但技术仍然依托华为。与小米、魅族等品牌竞争。2020年，基于种种原因，与华为剥离，被深圳市智信新信息技术有限公司收购，独立之后进一步丰富了产品线，涉足智能家居、可穿戴设备等领域，同时积极拓展线下渠道。

(6)小米

偏线上销售。低成本高效率，绕过中间商，采用直接面对消费者的电商模式。让消费者能够以极具吸引力的价格购买高性能的智能手机。核心是薄利多销、去库存化和生态链延伸。

致力于为用户提供超出预期的性能和体验。关键包括技术与成本的平衡，精准选配供应链，运用新技术，同时严格控制成本；用户驱动设计,创建MIUI社区，收集用户反馈，快速迭代产品，满足用户需求；产品矩阵扩展，入门级到旗舰机，面对不同消费群体推出不同产品线，最大化渗透市场。

小米营销手段：粉丝经济与口碑传播。充分发挥粉丝经济和社交媒体的力量。与用户保持紧密联系，打造共创品牌文化；限量发售饥饿营销，激发消费者购买欲望，提升品牌热度；让用户为品牌代言，通过真实体验和口碑让小米影响力迅速扩大。口碑传播，利用社交媒体宣传产品。线下产品不只是为了利润，同时为了流量，将其潜在客户转化至互联网进行变现。

06 行业局势现状

市场竞争：经济形势动荡，消费需求趋于饱和，换机周期有所延长，部分产品如中端市场手机、旧技术产品等将失去市场。为争夺市场份额，各品牌不断推出具备新功能、运用新技术的产品机型，价格战频繁，利润空间受到压缩。

技术创新：先进技术快速迭代渗透，相关企业需要不断投入研发资金，开发更先进的产品和技术，生产成本将进一步上升，手机市场价格也将被推高，消费需求趋于稳定，企业风险随之上升。

供应链重塑：智能手机制造涉及大量供应商和代工厂，零配件很多需要进口，依赖全球化分工和国际市场，如遇到自然灾害、政治局势动荡、贸易摩擦等，供应链成本将上升，甚至可能中断。

07 技术创新方向

铰链技术：铰链是折叠屏中的核心支撑结构，以确保屏轴的精准联动，同时直接影响着设备使用寿命。华为Mate XT非凡大师采用了全新自研的华为天工铰链系统，通过引入内折铰链的嵌入式滑轨结构，和外折铰链的一体连杆结构，减少了铰链处的厚度，是全球首款三折叠屏手机、全球最大的折叠屏手机、全球最薄的折叠屏手机。

AI赋能：各大厂商都将自己的旗舰机型搭载高端AI芯片，推出自带AI智能体，将AI深度融合操作系统，定制化AI功能，场景覆盖生活、工作，如vivo蓝心小V原子岛功能，实现了全局信息提示，智能交互体验和多场景应用等，同时各品牌也加入了拍摄大模型画质增强，表情修复、扩图、抓拍等功能。

摄影技术：潜望式镜头，光学变焦在机身内部完成，可拍摄更远位置的物体，画面更加细腻清晰。伸缩镜头，更好匹配超大光学传感器的同时，通过镜头伸缩把手机做的更薄，更好完成变焦任务，灵活调节拍摄距离，成像效果更佳。可变光圈，调节镜头进光量，在不同光线下都能拍出优质照片，光圈越大，孔径越大，进光量越多，画面越亮；光圈越小，孔径越小，进光量越少，画面越暗。

电池技术：在负极材料中加入硅材料，提高电池能量密度和容量，改善电池的续航性能。

原生鸿蒙操作系统：华为原生鸿蒙系统HarmonyOS NEXT 5.0发布，是中国首个实现全栈自研的操作系统，标志着中国在操作系统领域取得突破性进展。该系统仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，不再兼容安卓应用。这也是继苹果iOS和安卓系统后，全球第三大移动操作系统。

实况照片：安卓手机均开始支持实况照片拍摄，并可以分享到小红书、抖音等社交平台。且在一众Android厂商兼容苹果之后，实况照片文件也实现了两个平台之间的互传，可用度有了很大提升。

科技发展瞬息万变，智能手机的发展与其相辅相成，呈现出创新、多元和个性的特征。多折叠、AI等将成为智能手机新支点，随着工艺和材料的不断更新进步，各类手机都将升级优化，向着更轻薄、折叠体验更强、生态更完善、性价比更高等方向进步，致力于生成更智能、更高效、更便携的产品。

08 相关政策

09 结论与展望

1.结论

综上所述，2024年中国大陆智能手机市场呈现结构性增长与多维竞争态势，积压换机需求有所释放，全年出货量达2.85亿部，同比增长4%，vivo以17%份额登顶，vivo、华为、苹果、荣耀和OPPO成为2024年度中国前五大智能手机厂商。据工信部数据显示，2024年电子信息制造业主要产品中，手机产量16.7亿台，同比增长7.8%，其中智能手机产量12.5亿台，同比增长8.2%，产量方面广东省独占鳌头。从技术创新角度分析，AI技术成为行业关键驱动力，各大厂商踊跃入局，如苹果的“Apple Intelligence”、小米的“超级小爱”、vivo的“蓝心小V”等。折叠屏手机方面，华为推出Mate XT 非凡大师，是全球首款三折叠屏手机、全球最大的折叠屏手机、全球最薄的折叠屏手机，全球首款商用三折叠手机。影像方面，潜望长焦镜头在高端旗舰机型基本普及，摄影画质得到显著提升。

2.展望

2025年初，中央及地方政府通过购机补贴政策加速市场回暖，商务部数据显示，仅1月20日至2月8日期间，已有2009.2万消费者申请2541.4万件数码产品补贴。在政策刺激与技术突破双重作用下，IDC预计2025年整体智能手机出货量将达2.89亿部，同比增长1.6%，市场进入平稳增长周期。

硬件层面呈现两大趋势：折叠屏产品持续突破形态边界，随着新型折叠设备上市推动生态场景拓展，IDC预计2025年出货量将突破1000万台（+8.3%），2028年前保持10.6%年复合增长；芯片技术迭代加速，旗舰芯片下沉至中端机型的同时，专用AI芯片渗透率显著提升，底层系统级AI将实现人机交互与意图识别的跨越式发展，驱动AI手机出货量同比激增59.8%至1.18亿台，市场占比突破40%。

Harmony系统通过技术突破实现用户体验与生态可控性双重提升，预计2025年搭载该系统的智能机份额将超20%。Android阵营则加速兼容iOS生态功能，重点争夺苹果用户的备用机市场，形成差异化竞争格局。

消费需求呈现"两头强、中间弱"特征，据IDC相关预测，600美元以上高端市场占比提升2.1百分点至30.9%，200美元以下低端市场同步增长2.1百分点至31.5%，而200-400美元中端市场收缩4.2百分点至28.0%。此趋势源于消费者行为分化：高端用户倾向延长旗舰产品使用周期，中端用户受技术创新吸引向两端迁移，低端市场则受益于下沉渠道扩张与补贴政策刺激。

来源：撼地数智