摘要：日前，企查查App显示，火山云（大同）科技有限公司（以下简称“大同火山云”）注册资本出现大幅度增长，由原先的1.6亿元猛增至23.6亿元，增幅高达1375%。

在成为大模型算力最大赢家之后，火山云开始了新一轮的产业布局。

日前，企查查App显示，火山云（大同）科技有限公司（以下简称“大同火山云”）注册资本出现大幅度增长，由原先的1.6亿元猛增至23.6亿元，增幅高达1375%。

大同火山云的增资方为其全资控股股东北京字跳网络技术有限公司（以下简称“字跳网络”），而字跳网络又是抖音集团（香港）有限公司（以下简称“抖音集团”）全资子公司。

这也即是说，大同火山云是抖音集团的全资控股孙公司。

与此同时，字节算力中心入主大同计划正在进行。今年7月1日，大同市广灵县人民政府网站发布抖音火山云太行算力中心二期项目建设项目规划许可公示牌。

据山西日报7月份消息，大同市凭借其综合能源富集互补、电力供给充足稳定以及独特的气候优势，正成为建设大型数据中心的理想之地和输送数据、算力数据服务之城。截至5月底，大同市各数据中心累计完成投资192.4亿元，投运服务器53.8万台。而全市在用、在建数据中心规划总投资为442亿元，服务器规模超350万台，算力中心城市的雏形正在形成。

字节想在大同建造自己的算力之城。

早在2022年，抖音集团就开始在大同筹划建设算力中心，并在这一年成立全资孙公司大同火山云。

数据中心是算力重要载体，面对耗电量以亿为单位的数据中心，电力供应成为企业考量的重要因素之一。大同一直以来便是我国重要的能源基地，既具备丰富的煤炭资源，又在新能源发展上颇有建树。截至2024年7月，大同煤炭先进产能占比已经超过了90％。

大同方面同样给出大力支持。政策支持方面，大同市先后制定出台了《大同市大数据发展规划（2017-2020年）》《大同市通信基础设施建设三年行动计划》等一系列政策。

火山云发力

在大模型带来的机遇下，字节在云计算领域高歌猛进。

2024年5月，字节就在大模型行业内掀起了一场“价格战”。三家互联网云厂，在一周内打响了大模型降价战。

5月15日，火山引擎宣布豆包主力模型在企业市场的定价比行业便宜99.3%，大模型价格进入“厘时代”。5月21日，阿里云迎战，宣布其主力模型全数降价，且立即生效，其中长文本模型Qwen-Long“击穿全球底价”。随后百度云也跟进，宣布今年初刚发布的两款主力模型免费，立即生效。

在云计算市场，火山引擎是一个特殊的存在。相比其他几家大厂云业务“树大根深”，2020年才开始对外提供服务的火山云显得“树大”但“年轻”，此前虽以“成为第四朵云”的姿态去追赶其他大厂，但市占率始终处于云市场份额统计的“其他”类别。

而在大模型成为云计算市场的新变量后，2023年底，业界突然发现，火山引擎在头部客户中冲得“很猛”，增长率在业界最快。火山引擎总裁谭待披露，2023年火山引擎营收增速超过150%。据《数智前线》报道，彼时字节采购的国内外GPU和AI芯片，可以排进国内前三，另外两家是阿里和百度。

IDC 在今年7月发布的《中国智算服务市场（2023 下半年）跟踪》报告显示，受国内生成式AI技术飞速发展的影响，GenAI IaaS（生成式AI）市场在2023年实现爆发式增长，下半年市场规模达到32.2亿元人民币。

其中，字节跳动旗下火山引擎一跃成为GenAI IaaS领域市场份额最大的云厂商，阿里巴巴、商汤科技、百度、腾讯分别排名第二到五位。

借着大模型的东风，字节布局一路狂飙。2024年6月，火山引擎全面升级了第三代云服务器。火山引擎表示，结合DPU2.0架构和虚拟化全卸载技术，实现算力零损耗，提供更高性价比的算力。

在大模型时代，业界都承认火山引擎的潜力。“背靠字节跳动，有钱袋子，有人才，有抖音、直播电商等天然场景，也有海外用户加持，具备在AI技术上持续跟进国际先进水平的能力。”一位大厂资深人士告诉《财中社》。

至于火山引擎挑起大模型价格战，“无非是希望用便宜，来撬动更多人使用，从而把数据或算法迭代的‘飞轮’效应闭环转起来。”上述资深人士分析说，“我不知道它是怎么定价的，但是我猜一定亏本。它想要打破旧有格局，就要采用颠覆式玩法。”

阿里云的“老三”真难当

大模型降价之后，阿里云的反应同样激烈。

据《数智前线》报道，阿里内部曾提出一个非常激进的目标，在三年之内，要占领国内大模型云计算市场的90%。

实际上，阿里和字节为国内拥有GPU和AI芯片最多的大厂之二，也是大模型之后受益最大的大厂之二，但在新兴的Maas（模型即应用）市场，阿里始终矮字节一头。根据IDC的数据，火山引擎已经成为GenAI IaaS领域市场份额最大的云厂商，阿里巴巴、商汤科技、百度、腾讯分别排名第二到五位。

阿里云的变局出现在2022年。

根据IDC数据，2022年全球IaaS市场上，谷歌云的市场份额为6.1%，攀升至第三，而阿里云的市场份额为5.2%，排名第四。这标志着谷歌云在全球云计算IaaS市场份额上超越了阿里云。

2022年12月，阿里云组织结构大调整：张建锋（花名“行癫”）卸任阿里云智能总裁，转而负责达摩院，专注前沿科技探索。阿里原CEO张勇（花名“逍遥子”）兼任阿里云总裁。

业界对此的解读是张勇亲自上阵“收复失地”——收复失掉的市场份额以及业务增速。彼时阿里云正陷入增长乏力的困境，2020年Q3，阿里云营收增速62%；2021年Q3，增速下降到33%；到2022年Q3，增速首次降到个位数，只有4%。

此外，阿里云还被迫面对一些节外生枝，比如字节系大客户的不确定性。TikTok被迫从阿里云迁往Google、微软、AWS后，阿里云当期增速从上年同期的62%降到37%。

等时间来到2023年初，阿里云市场份额已被谷歌超过，成为全球第四。后来，在2023年上半年大模型带来的新机遇中，阿里一边通过大模型红利扩张云市场重回第三；一边通过开源战略，防备字节的弯道超车。

行业注意到，这次降价大战，恰好发生在云计算市场大变局前夜。

一方面，大模型市场极具颠覆性。“每次大模型升级都是颠覆性的，这让很多企业前面的投资，直接归零，这太可怕了。”一位行业人士说。

另一方面，除了大模型的云市场之外，在基础云计算层面，也与几年前的商业逻辑不同。“以前大家是把规模做大，去资本市场上讲价；现在这个逻辑对很多互联网大厂已经不存在了。所以当下大家都追求毛利，在这种思路下，整个逻辑也都变了。”

2024年是大模型加速落地的关键一年。各行各业正在用大模型开发AI原生应用，这让推理算力消耗速度大幅增长。

目前业界的共识是：2023年以来，算力大盘的结构变化是，GPU算力增速大于通用算力。2024年以后，推理算力增速，会大于训练算力增速。

火山引擎、阿里云都在为这一变化做准备。推理成本会随着时间推移而不断下降，一种常见观点是，推理价格战加速了降价进程，AI应用会提前爆发。

《财经》杂志援引一位云厂商生态销售负责人的表态称，AI应用的特点是，它比SaaS应用更轻量级、碎片化、原子化。大模型会让大量中小型独立应用开发商诞生。

这正是火山引擎的优势。

火山引擎的特点是，它不会只提供IT基础设施，而是更贴近企业客户实际业务需求。除了大幅降低推理价格，火山引擎还在模型平台、应用生态、基础设施三层进行准备布局。

当下，正是大模型应用的爆发时刻，火山云和阿里云在Maas领域的竞争怎样演进，还用说吗？

来源：财中社