摘要：广州地铁集团有限公司(Guangzhou Metro Group Co., Ltd.，简称“广州地铁”，穆迪：A1 负面,惠誉：A 稳定)发行Reg S、固定利率、3年期和5年期、以人民币计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

久期财经讯，广州地铁集团有限公司(Guangzhou Metro Group Co., Ltd.，简称“广州地铁”，穆迪：A1 负面,惠誉：A 稳定)发行Reg S、固定利率、3年期和5年期、以人民币计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited

担保人：广州地铁投融资(香港)有限公司(Guangzhou Metro Investment Finance (HK) Limited)

维好协议和股权回购协议提供人(公司)：广州地铁集团有限公司

公司评级：穆迪：A1 负面,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券，归属于公司的30亿美元有担保中期票据计划

币种：人民币

规模：27亿人民币 | 8亿人民币

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：2.65%区域 | 2.85%区域

最终指导价：2.15% | 2.25%

息票率：2.15% | 2.25%

收益率：2.15% | 2.25%

发行价格：100 | 100

交割日：2025年8月19日

到期日：2028年8月19日 | 2030年8月19日

资金用途：偿还现有的离岸债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

来源：菩提道心