摘要：一、最大消息中部最大算力中心河南空港智算中心规划建设的10000P算力集群项目预计于今年一季度全面投运，该集群将整体提升中原地区数据处理能力与智能化水平，为千行百业的数字化转型筑牢“算力底座”阿里云与深势科技联合推出创新的Bohrium科研云平台和Hermit

一、最大消息中部最大算力中心河南空港智算中心规划建设的10000P算力集群项目预计于今年一季度全面投运，该集群将整体提升中原地区数据处理能力与智能化水平，为千行百业的数字化转型筑牢“算力底座”阿里云与深势科技联合推出创新的Bohrium科研云平台和Hermite药物计算设计平台，不仅大幅缩短了药物研发周期，降低了成本，还显著提高了研发成功率。华为擎云商用PC新品曝光，其核心芯片及零部件实现全自研，国产化率近100%，并支持端侧DeepSeek大模型。二、我的观点今日节奏除了量化雷打不动，市场没跟风盘了。成交量缩了超3000亿，减少的都是价值投资，大家都跑去玩港股了，越跌买的越多，真是铁铁真爱，南下资金净买入港股超276亿港元，刷新历史单日最高净买入纪录。所以少了这么大量，量化交易占比就高。现在市场热度降低了，只能靠消息和小作文来制造波动。像周末发酵的AI医疗，游资利用通道顶板前排，而热度较高的卫宁健康、东软集团都是冲高回落；然后智能体、光刻机、零售、机器人概念（神经网络分支），都是这种手法，制造了波动，高位砸盘，低位拉升。总之量化痕迹非常强的一天，所以难度还是非常大，因为量化异动拉升，散户后知后觉再去追，成本落后2个点以上，然后当日冲高回落，隔日低开就全套了。明日策略明天还是震荡市。涨了冲高回落，跌了探底回升，板块还是轮动，量大了去热门，量小了去冷门，基本就是这样了。所以有看盘能力继续高抛低吸，然后大涨不涨停高抛，大跌不跌停低吸，不玩格局，不玩单调。三、四大板块及龙头个股（情绪专用）The Ultimate AI Domains软硬件算力租赁，当下是筹码博弈，但产业增量是明确的，一是一线城市和核心地方的投入加大，像上海的云赛；二是腾讯这里可能也会新增一些算力租赁，具体哪几家还不知道，科华，利通这些都有可能；三是字节在腾讯资本开支出来后大概率会加码。硬件这里一是英伟达，午后异动。GTC大会将要来临，各类会议的催化都有了，有电容的，有液冷的，还有cpo，socket等等方向都有，江海，麦格，川环，高澜，太辰光等都开始反弹了，本质上是跌多了，就有资金做套利。麦格米特，动态更新（做套利就别玩了）其一上周新客户株洲工厂审厂、结果很好，3月底某服务器客户来。预计4月份大批量出货。其二HVDC是400V的方案，用在GB300，GTC大会上应该会展示。其三国内客户更新，字节快出了，BD 5.5kw的电源在研。其四除了HVDC和BBU的新产品：三级电源全在研、下一代浸没式液冷电源在研。二是一体机，这么多AI应用端都在爆发，包括AI医疗，这一切都在做一体机，但一体机都是需要外购的，一体机供应商还得看hw，昇腾DeepSeek一体机服务方案即将发布。所以本月一体机的炒作可以继续跟进三是国产硬件，阿里，腾讯，hw，服务器供应商。尤其是昇腾系列。Deepseek，老美说封禁，情绪是利好的，明天看看反抽吧，别指望直接二波，都没有跟风盘 ，量化玩法更多是冲高回落，要么参与最前排的，要么别去玩了，接到后排的又被套了。2.机器人周末热度还是很高，今天板块出现分化，消息催化智元链更强，小米，hw都还会有陆续催化，现在看节奏还是很流畅，板块内炒作从大切小，从旧切新，新催化的低位品种还是要重视的。尤其是小米机器人没落地前预期都在。

来源：小城故事大杂烩