摘要：4月新消费，5月创新药，6月北美算力链，7月国产算力，4月3号暴跌喊出外贸不好的年份都是牛市，当天就是全年最低点，全年看牛市3700那是牛市图腾！

冲刺630

十厘米眼红二十厘米

二十厘米眼红三十厘米

三十厘米眼红新股

新股眼红港股

港股眼红认购期权……

攒股票，信国运，赚慢钱！

4月新消费，5月创新药，6月北美算力链，7月国产算力，4月3号暴跌喊出外贸不好的年份都是牛市，当天就是全年最低点，全年看牛市3700那是牛市图腾！

短期逻辑，

据说今天是保险公司赶半年作业， 要赶作业到630，短期主升浪，长此以往以后ah同轨同估值，想想也许以后a股估值pe跟市盈率pb低的可怕，pe太低了韭菜也长不出来，不过这个不重要了，吸引老外，老外爱买独角兽。

方向，稳定币

金证股份

逻辑参考 稳定币+强周期金融

1、6月17日，京东集团董事局主席刘强东在一场分享会中表示，京东希望在全球所有主要的货币国家申请稳定币牌照。目前，京东币链科技是京东科技的全资子公司，依托京东集团强大的技术实力和丰富资源，致力于在数字货币和区块链领域开展业务，京东币链作为香港稳定币发行人沙盒的参与方。

2、金证股份（持股47.25%）与京东科技共同投资成立深圳市金微蓝技术有限公司，京东科技通过旗下公司持股9%，成为战略投资者。金微蓝聚焦跨境金融支付，参与粤港澳大湾区“跨境理财通”系统建设，为内地与港澳券商提供开户、资金划转等全流程解决方案。

3、金证股份子公司香港卓信科技（持股30%）与AegisCustody合作提供数字资产清算服务，自2003年成立以来，核心产品Winvest为券商、银行等金融机构提供各类金融产品的交易结算系统，包括使用稳定币购买和赎回代币化货币市场基金。

ai科技

昇腾 gpu asic 端侧（智驾机器人消费电子）

发了很多遍，AI产业不断有公司超预期，科创政策蓄势待发，会有机会来的，国产算力910c开始大批量，端侧AI散热asp提升至10附近，北美算力静待gpt5，AI是属于全球的科技产业趋势的十年，科创是属于中国产业转型的时间， 科创是产业升级的必然方向，科创也是所有大级别行情的落脚点。

电子里面行业大逻辑主要是AI与自主可控，在里面选标的就行。国产算力；端侧AI；北美算力！对比去年924，金融涨完落子还是科技，最终会回到产业趋势，AI与自主可控就是产业趋势

核心：中芯国际h股等等等等

杂毛：南亚新材、长川科技、威尔高等

3长鑫存储封测：深科技

长鑫存储洁净室：柏城股份 亚翔集成

代理：商洛电子

材料设备：华海诚科、精智达

来源：林毅没有v一点号