摘要：山东国惠投资控股集团有限公司(Shandong Guohui Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“山东国惠”，惠誉：A-)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(IPG)

久期财经讯，山东国惠投资控股集团有限公司(Shandong Guohui Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“山东国惠”，惠誉：A-)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(IPG)

条款如下：

发行人：Hanhui International Limited

担保人：山东国惠投资控股集团有限公司

担保人评级：惠誉：A-

预期发行评级：A-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：5.3%区域

交割日：2025年6月26日

到期日：2028年6月26日

资金用途：用于置换担保人及其子公司于2025年8月和2026年1月到期的中长期离岸债务

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

来源：菩提道心