摘要：2024年，我国手机出口8.1394亿部，同比增长1.5%，在连续八年下降之后企稳回升；出口金额9560亿元，同比下降2.4%，主要是高价产品比重减少拖累金额走低。

2024年，我国手机出口8.1394亿部，同比增长1.5%，在连续八年下降之后企稳回升；出口金额9560亿元，同比下降2.4%，主要是高价产品比重减少拖累金额走低。

在智能手机方面：

2024年，我国智能手机出口5.9117亿部（同比增长3.78%），出口金额为9431.07亿元（同比下降2.20%），出口单价折约1595元/部。

智能手机是我国一项重要的外贸出口单品。2024年我国出口贸易总额25.45万亿元，智能手机占比3.71%。

2024年，我国主要向下列国家/地区出口智能手机：

我国智能手机出口国家/地区排名图（按数量）

从数量上看，香港是大陆智能手机最大的转运口岸，2024年大陆对港出口智能手机1.70亿部，数量占比28.73%；出口金额2099亿元，金额占比22.26%。单价折约1236元/部。

从金额上看，美国是我国智能手机最大的出口市场，2024年我国对美出口智能手机2502亿元，金额占比26.52%；出口数量9309万部，数量占比15.75%。单价折约2687元/部。

日本在金额上排名第3位，数量上排名第5位。2024年我国对日出口智能手机590亿元，金额占比6.25%；出口数量1988万部，数量占比3.36%。单价折约2965元/部。

荷兰在金额上排名第4位，数量上排名第8位。2024年我国对荷出口智能手机411亿元，金额占比4.36%；出口数量1243万部，数量占比2.10%。单价折约3309元/部。

阿联酋在金额上排名第5位，数量上排名第3位。2024年我国对阿联酋出口智能手机361亿元，金额占比3.83%；出口数量3440万部，数量占比5.82%。单价折约3440元/部。

捷克在金额上排名第6位，数量上排名第10位。2024年我国对捷克出口智能手机360亿元，金额占比3.82%；出口数量1019万部，数量占比1.72%。单价折约3531元/部。

新加坡在金额上排名第7位，数量上排名第12位。2024年我国对新加坡出口智能手机245亿元，金额占比2.60%；出口数量934万部，数量占比1.58%。单价折约2627元/部。

俄罗斯在数量上排名第4位，金额上排名第11位。2024年我国对俄出口智能手机2144万部，数量占比3.63%；出口金额190亿元，金额占比2.01%。单价折约884元/部。

墨西哥在数量上排名第6位，金额上排名第9位。2024年我国对墨出口智能手机1930万部，数量占比3.26%；出口金额219亿元，金额占比2.32%。单价折约1134元/部。

下面是物流启示录整理的我国智能手机出口国家/地区排名TOP25+2名单：

我国智能手机出口国家/地区排名表（按金额）

接下来梳理国内、国际两个市场的智能手机厂商情况。

一、国内市场

我国大陆智能手机出货量高峰是在2016年。该年，大陆智能手机出货量达到4.65亿部，然后进入下滑通道，2023年降至2.76亿部。

根据Canalys数据，2024年，中国大陆市场智能手机出货量2.85亿部，同比增长4%。与往年相比，去年国内智能手机市场竞争格局大幅重塑：

中国大陆市场智能手机出货量和增长率（图源Canalys，侵删）

1. vivo超过苹果，拿下全年“销冠”

2024年，vivo（含iQOO）出货量4930万部，以17%的市场份额取代苹果，获得国内市场第一名的头衔。

而苹果则果从第一掉到第三，2024年苹果出货量4290万部，同比大幅下跌17%，市场份额掉了4个百分点。2025年1月，苹果在国内市场的销量再次下降，市场份额降至13.71%，排名第五。

苹果遭受重创，主要是因为华为重新加入战场。

2. 华为逆袭，一路从榜外冲到“榜眼”

2024年，华为出货量4600万部，以16%的市场份额从2023年的榜外第6名冲到第2名。2025年1月，华为手机开年势头很猛，市场份额增至19.3%，位居第一。

华为正在拿回原本属于他的市场份额。2019年是华为手机的高光时刻，当时国内市场份额达到42%，全球市场份额达到17.6%，超越苹果，仅次三星，稳居全球智能手机第二位。但从2020年起，华为在美国制裁下遭遇前所未有的挑战，乃至不得已忍痛将子品牌荣耀“切割”。2023年，华为自研5G芯片麒麟回归后，手机业务开始强势崛起，逐步收复“失地”（高端机市场）。

3. OPPO从第三滑落到第四，荣耀从第四顺位到第五

2024年，OPPO（含OnePlus）出货量4270万部，荣耀出货量4220万部，同比皆下降了3%，两者所占国内市场份额均从上一年度的16%降至15%。荣耀失速与华为回归有很大关联。

4. 小米跌出TOP5，成为“其他项”

2024年，小米没有进入前五（2023年市占率13.2%列第五位），排名第六位。小米国内市场份额下降的原因很多，不止是雷军把精力投放在汽车，小米手机国际化转向也是很重要的因素。2025年1月，小米手机开年势头也很猛，市场份额增至17.34%，位居第二。

二、全球市场

全球智能手机出货量的高峰是在2017年。该年，全球智能手机出货量达到15.5亿部，然后进入下滑通道，2023年降至11.42亿部。

根据Omdia数据，2024年全球智能手机市场出货量为12.231亿部，与2023年的11.419亿部相比增长7.1%。

当前，全球智能手机市场是中美韩TOP3鼎立格局。在TOP10中，中国厂商占8席，分列3-10位，约占全球市场份额的57%。

全球市场智能手机出货量和增长率（图源Omdia，侵删）

1.苹果和三星

2024年，苹果在中国大陆市场表现不佳，在全球市场也出现了颓势。2024年苹果全球智能手机出货量2.259亿部，同比下降1.4%，但仍居第一。

三星也出现了下降（同比下降1.1%），2024年出货量2.229亿部，排名第二。自2023年被苹果超过后，三星的全球份额迟滞不前，似乎已经到了“退坡期”。

相比苹果和三星的全球业务皆出现下滑，2024年TOP10名单中的8家中国厂商则全部实现了正增长。

2.小米“卷外”

小米手机虽然在国内智能手机市场跌出TOP5，但在全球市场则牢牢锁定了第三位。2024年，小米手机全球出货量为1.686亿部，全球市场份额为14%，与苹果、三星的差距进一步缩小。目前，小米手机在全球六大区域市场所占份额中，印度第二，东南亚第四，欧洲、拉美、中东、非洲均为第三。

3. “非洲之王”传音竞逐中东、东南亚和拉美

成立于2006年、总部位于深圳的传音，是国产手机出海的杰出代表厂商。2024年，传音旗下品牌 Infinix、iTel 和 Tecno智能手机总出货量为1.067亿部，同比增长15.3%，全球市场份额为9%，排名第4位。

“非洲之王”传音（图源网络，侵删）

传音手机有“非洲之王”的称号，在非洲市场的市占率超50%。传音跑通非洲市场后，快速进入中东、东南亚和拉美市场，目前其市场份额是中东（不含土耳其）第二，东南亚第三，拉美第四。

传音的“传奇”在于，传音手机不走高端路线，所以也就无所谓“价格战”，其芯片不用高通、联发科，屏幕不用三星，全部采用国产平价配件，吃着香就行，用起来趁手就行！

4. OPPO和vivo

在国内市场，vivo取代苹果成为第一，OPPO从第三滑落到第四，但在国际市场，OPPO以1.036亿部出货量跻身全球前五，vivo紧随其后，以1.009亿部出货量被挤到了第6位。

之后依次是荣耀、联想、真我和华为。

5.打高端局，还是要看华为

2024年，华为手机全球出货量4840万部（主要是国内市场），市场份额3%，同比大幅增长35.8%。但是，2024年3%的市场份额与2019年17.6%的市场份额还显得太小。

在华为的辉煌时代，其海外市场贡献了近1亿部的销量，占比超过4成。尤其在欧洲市场，当时华为的市场份额一度飙升至26%，超越苹果，直逼行三星。

这就不得不说一下智能手机高端市场（批发平均售价600美元及以上）。

根据Counterpoint Research数据，2024年高端智能手机占全球智能手机市场的比重已达到25%（2020年为15%），同比增长8%（智能手机整体市场为5%）。

其中：

苹果以66%的市场份额领衔，其次是三星（18%）、华为（7%）、小米（2.8%）和谷歌（1.5%）。

全球市场高端智能手机厂商排名和市占率（图源Counterpoint Research，侵删）

在美国打压和制裁下，华为自2020年开始进行海外市场“瘦身”，国际市场份额被苹果、三星取代。

现在，时隔4年后，华为归来，抢回高端市场份额，问鼎全球第一，打硬仗，挑落美韩两大巨头，做高端局，还是要看华为。

来源：物流启示录