摘要：杜老师从事金融行业 20 余年，先后服务于多家首屈一指的国际化银行，有多年国际知名金融机构管理与培训经验。曾任汇丰银行及渣打银行总行级财富管理培训负责人、领导力培训讲师暨管理辅导教练。累计授课超过 10000 小时，收费教练辅导超过 400 小时，累计学员 5
杜蕴姗——私人银行营销专家
讲师简介：
香港浸会大学工商管理 BBA (Hons.) in HRM
香港公开大学个人财务策划专业（Prof. Diploma in PFP）
香港证券专业学会 HKSI Practising Certificate (Securities)
ACMC 国际认证专业大成教练
CFP 认证国际理财规划师
DiSC 国际认证培训师
Facet5 测评认证教练
国际认证 NLP 高级执行师
英国 City&Guides 认证 Senior Professional Trainer
中国商业联合会商业职业技能鉴定指导中心企业培训师（高级）
中华人民共和国 全国职业能力等级证书（高级培训师）
中华人民共和国 全国职业能力等级证书（高级人力资源管理师）
中华人民共和国 全国职业能力等级证书（高级理财规划师）
上海市对外经贸进修学院 客座教授
全国职业能力测评中心（上海）资深测评导师
从业经历：
杜老师从事金融行业 20 余年，先后服务于多家首屈一指的国际化银行，有多年国际知名金融机构管理与培训经验。曾任汇丰银行及渣打银行总行级财富管理培训负责人、领导力培训讲师暨管理辅导教练。累计授课超过 10000 小时，收费教练辅导超过 400 小时，累计学员 50000 人以上。
杜老师曾供职于瑞士信贷银行（Credit Suisse），为高净值客户在财富管理及资产传承方面提供专业的顾问式服务。其后加入时富金融（0510.HK），创建证券公司旗下的财富管理团队。之后受聘于汇丰银行（0005.HK）培训发展部亚太区总部，在亚太区内多个国家巡回授课。2008 年被调派到内地建立本土的财富管理培训体系，培养本土的财富管理培训师团队。在此期间，她的学生曾获得中国理财规划师比赛冠军殊荣。2013 年开始杜老师为渣打银行（2888.HK）重整财富管理人才培养体系，并专职提 供高管辅导（Executive Coaching）。
课程特色与风格：
•善于根据企业需求定制课程；
•通过多元化的授课形式，配合教练式提问技巧，引发学员自主思考；
•授课风趣轻松，能以中英文梳理各派理论，并以深入浅出的方式，结合实际案例讲解演绎，让学员能迅速将所学融会贯通；
•针对学员的销售技巧及管理技能的演示做出现场点评，观点犀利分寸有度，过往客户和学员反馈：杜老师的点评对其技巧的提升尤为重要。
课程体系：
曾授课服务机构：
•银行：（央行，国有行，股份制，城商行，农商行）
人民银行 – 情商管理及DiSC（新行员上岗培训），“心”管理“心”沟通 - 情绪与压力管理策略（处级干部轮训）
工商银行 – 高净值客户金融产品推荐及营销技巧，宏观经济解析及家庭全方位金融服务实务培训，高净值客户金融产品推荐及服务理念，开拓潜在客户及3分钟电话营销技巧（合肥分行），高净值客户拓展及资产配置服务理念（北京私行），投资行为心理学（深圳私行），高净值客户拓客营销及配置技巧（乌鲁木齐分行），高价值存量客户精准营销与经营管理（厦门分行），高客投资心理学（总行私行@长春）
农业银行 – 高净值客户金融方案，私人银行市场趋势及业务经营，资产配置4大元素，高端客户的深度维护与挽留，顾问式营销与资产配置，经济金融发展趋势与个人财富管理（贵州客户沙龙），3分钟电话营销技巧提升（农行吴中分行），高净值客户营销技能训练营（天津分行），高净值客户资产配置（总行），私人银行增值服务体系建设与管理（总行），私人银行队伍建设与管理办法（总行），家族信托及全权委托业务知识讲解及案例分析（总行），私人银行业务发展的渠道建设和管理（总行），银行高端客户活动策划（宁波分行江北支行），交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（中山分行），高净值客户投资心理及实战应用（潍坊私行）
中国银行 – 资产配置与价值营销，资产配置，私人银行市场趋势及高端客户价值营销，客户经理营销提升班，国内外私人银行业务发展情况及趋势分析（长沙），智夺大客户-资产配置及家庭财务传承（苏州），高净值客户资产配置+投资者行为心理学（江苏）
建设银行 – 建行总行私人银行业务能力提升（2015/2016/2017/2018/2019共十一期），启航第三阶段超级销售力，私人银行客户经理投资心理学，私人银行客户经理销售培训，私人银行业务经营发展与全球财富管理实战，高净值客户分析与资产配置管理，顾问式理财营销及资产配置，高净值客户KYC能力提升（上海私行），智夺大客户-资产配置及价值营销（深圳分行），投资行为心理学（潍坊），交易攻心术（内蒙古私行），高净值客户财富管理要素（福州私行），高端客户价值营销（云南私行），私行客户经营管理（深圳私行），高净值客户的KYC及资产配置策略（河南分行），高净值客户经营-拓客、营客与关系维护（浙江分行），高净值客户营销攻略（上海分行），客户生态圈拓展与圈子经营（上海分行）
交通银行 – 经济金融发展趋势与个人财富管理，高净值客户资产配置策略及价值营销（合肥），高端客户营销技巧与关系管理（广东省分行），跨部门沟通的艺术和个人影响力提升（上海分行），干系人管理及沟通艺术和个人影响力提升（上海分行）
招商银行 – 金星计划之金星发展罗盘（深圳），新员工辅导技巧，信任基础与高净值客群的市场拓展营销（西安分行）
平安银行 – 顾问式营销（厦门）；与高净值客户谈财富攻防策略（上海私行），高净值客户投资心理及实战应用（深圳分行）
光大银行 – 公私联动机会发掘与交叉营销， 宏观经济市场解析及家庭金融需求规划沙龙（客户沙龙），应对全球化财富管理与资产配置（合肥分行），交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（海口私行），财富保障传承规划建议与实施（天津私行）
兴业银行 – 个人及家庭金融需求规划，高净值客户客户需求梳理与资产配置策略，营销技巧（上海）
中信银行 – 高净值客户营销和维护，高净值客户金融产品推荐及服务理念，高净值客户营销及维护，综合理财方案与营销技巧（苏州分行），资产配置（苏州分行），高净值客户行为及心理分析（总行私行@北京）
民生银行 – DISC之客户性格分析，高净值客户的资产配置（北京分行）
广发银行 – 智夺大客户-高净值客户资产配置及营销技巧（佛山私行部）
浦发银行 – 交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（上海私行）
包商银行 – 高净值客户金融产品推荐及营销技巧（北京）
邮储邮政 – 综合理财规划与营销技巧（天水邮政），攻无不克的资产配置（总行项目@石家庄），交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（江苏省邮政）
邮储银行 – 《翔鹰计划》私人银行业务与财富管理探讨，客户资产配置销售策略（北戴河）
江苏银行 – 智夺大客户-高净值客户资产配置及营销技巧（无锡分行）
宁波银行 – 私行客户营销实务（宁波总行）
徽商银行 – 财富管理概述与资产配置策略（合肥），银行投顾工作法（合肥），理财经理培训（合肥）
齐商银行 – 新形势下的资产配置及理财案例实战演练
东莞银行 – 私人银行与财富管理（东莞）
苏州银行 – 招聘技巧及企业文化建设（苏州）
富滇银行 – 价值营销技巧（昆明）
上海农商 – 金融理财顾问式营销，高净值客户资产配置策略及营销技巧（浦东分行），中高端客户分析与资产配置管理（上海）
南海农商 – 智夺大客户-投资者行为金融学
余姚农商 – 高净值客户拓客及营销
巴中农商 – 经济金融发展趋势与个人财富管理（客户沙龙）
农村信用合作社 – 高端客户心理分析
•银行：（外资行）
摩根大通 – 个人及专业能力提升专题系列培训（公众简报，向上汇报，故事引导，影响力沟通，涉众管理，谈判技巧，冲突管理，变革管理，压力管理，情商管理，英语写作，英语邮件等等）（2017/2018/2019）
恒生银行 – 开拓潜在客户及3分钟电话营销技巧，一线业务推动及销售管理能力提升等，电话服务营销技巧提升训练，全国销售管理人员定制培训，管理狼兔说，超级销售力，理财攻略，CAL销售管理能力提升培训，资产配置及价值营销
渣打银行 – 一线业务人员财富管理课程体系，领导力必修课（储备干部，一线经理），卓越经理人培养课程（一线经理，部门经理），教练式管理（一线经理，部门经理），精英100育成项目（精英人才），2014变革管理中国区负责人，沟通技巧，演讲技巧等等
汇丰银行 – 一线业务人员21天入职培训；综合业务及财富管理能力提升培训；亚太区财富管理能力提升班；资产配置及行为金融学；转型期领导力育成系列（储备干部，一线经理，部门经理）；各级管理人员领导力提升系列（储备干部，一线经理，部门经理）；变革管理；矩阵管理；时间及精力管理；个人职业生涯发展讲座暨辅导，项目管理；知人知心的沟通艺术；演讲技巧；商务礼仪修炼；团队建设定制培训项目（如财务部Be a Thoughtful Leader）等等
东亚银行 – 投资心理学（总行私行@上海）
瑞士信贷银行（Credit Suisse）– 理财顾问营销必修课，演练点评，沟通风格工作坊，商务礼仪
•其他金融服务机构：（券商，信托，保险，第三方财富管理，及其他金融机构）
华泰证券 – 智夺大客户-金融产品的营销技巧（天津/上海/香港/常州/苏州/西安/杭州/镇江/）高净值客户资产配置与营销技巧（重庆/深圳）
海通证券 - 交易攻心术（成都/兰州/长沙/昆明），高净值客户拓客及营销（武汉）
国泰君安 – 智夺大客户-投资顾问资产配置及营销专业能力提升（河北省轮训），智夺大客户-高净值客户投资心理与拓客技巧（上海）
广发证券 – 高净值客户资产配置及营销技巧（广州）
招商证券 – 高净值客户资产配置及拓客维护技巧（深圳）
安信证券 – 高净值客户投资心理及拓客营销（深圳/嘉兴）
国信证券 – 资产配置理论、操作流程与案例分析（深圳）
恒泰证券 – 智夺大客户-高净值客户拓客及营销技巧（呼和浩特）
上海证券 – 高净值客户行为分析与拓客技巧（上海）
国海证券 – 高净值客户客情维护与投资心态（桂林）
平安信托 – 高净值客户金融产品推荐及服务理念（北京）
华宝信托 – 顾问式营销及资产配置，价值营销攻略（上海）
安信信托 – 高净值客户营销技巧（上海）
中建投信托 – 高净值客户KYC攻略（南京）
中诚信托 – 信托产品营销技巧（北京）
四川信托 – 高净值客户投资心理及财富传承（重庆）
云南信托 – 高净值客户拓客及营销（上海）
友邦AIA – 理财顾问价值营销（上海银保渠道）；高净值客户资产配置及风险管理（上海代理人业务）
保诚 – 交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（香港）
华夏人寿 – 从富人思维到高净值客户营销攻略（北京）
工银安盛 – 与高净值客户谈财富攻防策略（上海）
交银康联人寿保险 – 高端客户营销技巧与关系管理（广东）
BUPA – 高净值客户的下一个刚需–高端医疗（上海/北京）
来源：陈星体育谈
