生物农药成为全球农化市场强劲增长板块

摘要：过去十年间，生物制剂已成为农化行业最具活力、需求最旺盛的领域。合成农药因与蜜蜂种群衰退存在负面联系以及气候变化和环境可持续性等问题面临挑战，而生物制剂是一种更具可持续性的天然解决方案。

过去十年间，生物制剂已成为农化行业最具活力、需求最旺盛的领域。合成农药因与蜜蜂种群衰退存在负面联系以及气候变化和环境可持续性等问题面临挑战，而生物制剂是一种更具可持续性的天然解决方案。

全球生物制剂市场规模达数十亿美元。根据Kline + Company对全球22个国家的最新调研数据，2024年生物制剂市场规模为40亿美元，同比增长率达两位数。在我们的最新研究中，我们分析了七个新兴市场，包括南美的哥伦比亚和秘鲁，以及欧洲的保加利亚、匈牙利、波兰、荷兰和土耳其。这些地区的农业贸易和出口因农民追求更高利润而愈显重要。

推动生物农药采用和增长的因素

监管审批不一致

从供应商的角度来看，生物农药的监管审批相当繁琐、成本高且耗时。在产品登记和推广方面普遍缺乏明确的框架。时至今日，许多发展中国家仍在制定生物农药产品的监管框架和定义，且这些框架和定义尚未统一。

生物制品的采用在经济发展中国家与发达国家间差异显著。领先的生物农药使用国家包括美国、巴西和中国。这三个国家占总销售额的很大份额，且都是农业大国，也是全球农产品的主要出口国。这些国家的头部制造商投入巨资研发新的生物技术，使农民有更多机会获得生物制品，并广泛开展教育，提高农民对生物制品的认识。在中国，政府通过激励政策和税收减免鼓励农民使用生物制品。

得益于政府对农药监管政策的改革，生物农药的发展在巴西尤其受到重视。2023年，巴西出台了新的改革措施，缩短生物投入品的登记时间，目前为12个月。相比之下，欧盟的生物制品登记时间通常需要3~3.5年，甚至长达6年。这一提速显著利好巴西的这一行业，吸引了众多农化品制造商在该地区大量投资。2024年，巴西的农药登记数量创下新纪录，其中获批的生物制品就有106种。

南美其他国家对生物制剂的需求和兴趣也快速提升。哥伦比亚和秘鲁等国一直在努力摆脱自给农业，更多地转向可供出口的水果和其他具有较高利润的作物。因此，这些国家的农民密切关注并迅速适应欧盟和其他主要市场的监管变化，以简化贸易流程。哥伦比亚的生物制剂登记过程也相对较短，一般需要12到18个月，具体时间取决于产品的复杂程度。秘鲁的生物制剂审批时间也较短，约12个月，目前已有近600个生物农药获准使用。

与拉丁美洲相比，欧盟的生物制品登记过程要长得多，且法规也严格得多。生物农药与传统农药一样，受欧盟植物保护法规1107/2009的监管，并需符合关于最大残留限量的第396/2005号法规和关于农药可持续使用的第2009/128号指令。活性成分必须首先获得欧盟的批准。之后，各成员国可选择在本国批准该成分。一款新产品审批过程的难度取决于所提交材料的复杂程度和产品的试验/试用情况，通常需2.5~3.5年。产品一旦获得使用批准，有效期为10年，到期后必须申请重新批准。

土耳其是另一个令人感兴趣的新兴市场。该国靠近欧洲、亚洲和非洲等许多地区，气候多样，是重要的农业贸易国。作为欧盟地区许多主要农作物的重要出口国，土耳其密切关注欧盟的政策。土耳其生物农药登记的平均审批时间通常为12至24个月，具体取决于产品的复杂程度、申请材料的完整性以及田间试验和评估的速度。

尽管欧盟新产品审批耗时较长，但其在可持续发展目标和化学农药减量方面非常积极。欧盟绿色协议计划在2030年前实现化学农药减量50%及有机农业占比达到25%。在欧盟的资助下，每个国家都制定了自己的共同农业政策（CAP），列出了目标和方法，此举极大地惠及了保加利亚、波兰和匈牙利等国，鼓励这些国家的农民使用生物制剂。在这些国家，种植者通常不愿意采用新技术，在新产品使用方面也落人一步。财政支持和加强培训有助于扩大这些国家对生物农药的需求和使用。

保加利亚：目前只有2.25%的农业用地采用有机农业实践；政府提供基础收入激励农户增产。

匈牙利：有机农业仅占总农业用地的5%；欧盟在2023年提供了大量支持。匈牙利从欧盟农业储备中获得约1593万欧元，用于推广生物制剂的使用。匈牙利政府确保在2024年为农业提供大量补贴，金额超过13000亿福林（按2024年平均汇率约合35亿欧元）。

波兰：有机农场的占比估计为3~5%；与替代方法相比，农民更信赖传统的化学农药。波兰农民认为传统化学农药效率更高、成本更低。与传统化学产品相比，波兰许多种植者对生物农药的功效持怀疑态度。

荷兰在有机农业方面取得了长足进步。自2022年以来，有机农业的种植面积增长9%。该国的目标是到2030年，有机农业用地占比达到15%。

生物农药多用于利润较高的作物

新兴市场生物农药的销售分为六大作物门类

多元化竞争格局

从市场头部供应商的商业决策中可以清晰地看到该行业未来几年的表现。三井物产株式会社于2022年合并了其两家欧洲企业Certis和Belchim，科迪华于2023年完成了对Stoller和Symborg的收购，先正达于近期收购了诺华的天然产品相关资产。此外，大公司和小公司之间还宣布建立大量战略合作伙伴关系，共享技术并投资研发。所有这些都将催生新的创新/产品进入市场。

生物农药面临的挑战

尽管生物农药发展势头良好，但一些挑战可能阻碍这些国家采用新技术：

经济不稳定（如土耳其和匈牙利等国的汇率波动和货币贬值）影响与其他地区的贸易。

乌克兰冲突导致化肥价格飞涨，促使农民削减对包括生物农药在内的其他投入品的投入。此外，乌克兰廉价谷物的涌入给匈牙利当地农民带来了压力，导致该国禁止进口乌克兰谷物。

这些地区年龄较大、较为保守的农民往往对新产品持怀疑态度，宁愿坚持使用他们信任的熟悉化学品。

生物农药通常更加昂贵，也更难储存，这使一些农民对采用这些技术望而却步。

种植价值较低或主要用于内销的作物的农民为控成本可能会避免在生物农药上投入。

由于立法复杂，实施新法规和实现可持续发展目标具有挑战性，从而减缓了新产品的登记速度。将传统土地转为有机农业也需要数年时间。

美国对欧盟和中国等主要贸易伙伴征收对等关税可能会影响全球贸易。这些关税可能会对生物农药产生重大影响，如扰乱供应链，造成投入成本上升，导致价格波动。如果生物农药变得更加昂贵，对许多农民来说将变得不切实际，导致他们重新使用化学农药。

结论

尽管生物制剂产业面临诸多挑战和复杂性，但未来几年市场仍极可能大幅增长。虽然目前生物农药的销售量相对较小，但预计未来五年在这七个国家的销售量将翻一番。消费者越来越意识到化学品的影响，并开始寻找更安全的替代品，再加上政府为改善农业用地环境的长期可持续性而采取的举措，将共同提振对生物替代品的需求。

Kline + Company将继续密切关注生物制剂市场（包括生物农药、生物刺激素和生物种子处理），提供自己的见解和分析，帮助行业利益相关者在不断变化的环境中做出明智的决策。如果您正在寻求切实可行的方法来评估对您业务的影响，请联系我们的专家团队。