摘要：今天市场满屏都是DeepSeek，DeepSeek上下游，供应商，合作伙伴，就连接入DeepSeek的二道贩子都一路狂票，谁都挡不住，市场只剩下DeepSeek概念，其他的都是干瞪眼，行情处于冰火两重天，除了DeepSeek概念，其他的大部分都没收复节前最后一

2025年02月05日 12:19:51

DeepSeek概念+AI应用成绝对主线，华为算力助攻！

今天市场满屏都是DeepSeek，DeepSeek上下游，供应商，合作伙伴，就连接入DeepSeek的二道贩子都一路狂票，谁都挡不住，市场只剩下DeepSeek概念，其他的都是干瞪眼，行情处于冰火两重天，除了DeepSeek概念，其他的大部分都没收复节前最后一日的跌幅，行情就是这样，比较极端，DeepSeek吸干了市场的绝大部分资金。当然这里面在夹缝中，还有一个比较猛的生存线，就是低空经济，为什么大涨，可以看我之前的文章，我们节前布局的波段票，今天也是逆天大涨10几个点，这在DeepSeek霸屏的行情下，实属不易。

DeepSeek目前最强的，还是和DeepSeek有直接关联的公司，比如参股，上下游有直接合作的，比如拓尔思，这个公司在DeepSeek就是深度合作伙伴，DeepSeek应用和参考了很多拓尔思在垂直大模型上的技术，尤其是证券行业合作更加密切，拓尔思有自己的金融，证券方面垂直大模型，也有和DeepSeek联合推出的垂直大模型，说白了拓尔思对DeepSeek的技术门清，在大模型建设的技术路线上研究的相当透彻。其他的拓尔思在资讯类的垂直大模型在国内遥遥领先，还是比较有料的一家大模型和数据类公司，我们节前重点参与了这只票，其他的节前低吸的科大讯飞，云从科技，今天上午没涨停，我都当他弱，这两个票我的卖掉了，调仓进了:并行科技839493

今天早盘DeepSeeK启动后，AI应用早盘先跌后涨，越走越强，说明市场对DeepSeeK启动后，AI整体板块的价值重估比较乐观，DeepSeeK把AI应用的成本大幅下调，后面肯定会加速AI应用的落地，最早最容易实现市场变现的赛道其实还是AI机器人，AI眼镜，AI玩具等，这些应用场景都是比较明确的，现在就剩下打通市场对接环节，比如AI眼镜替代手机的预期，现在AI眼镜无法接入大厂的这些应用，比如抖音，地球号，小红书等直播，但假期传小米的AI眼镜即将面试，歌儿给他们代工，如果小米AI眼镜落地，小米的AI眼镜去打通和抖音，地球号等直播的对接环节就容易的多了，必然会加速AI眼镜替代手机的进程。今天AI机器人，AI眼镜，表现都不错，但AI玩具今天大跌，主要是AI玩具的芯片股领跌，杀伤力比较大，不知道午后AI眼镜能带动AI玩具反弹，还是AI玩具把AI眼镜带沟里去，但从接下来的行情来说，我对AI端侧的应用非常看好，DeepSeeK已经成了国货之光，AI名片，官煤还没出来吹牛逼呢，行情不会完结，大主力还没开始拉权重呢，暂时不用担心，持有为主。

今天反制概念的小金属，表现也还行，但在DeepSeeK题材的压制下，行情暗淡了太多了，所有资金都在干DeepSeeK,也就别研究其他的了，详情，来我看我直播吧。

来源：新浪科技