摘要：与此同时，豪威集团、纳芯微等上市公司也在争相加码车载SerDes赛道。此外，Arm与高通在今年也被爆出竞购全球第四大半导体IP厂商Alphawave，主要目的就是获得其高速SerDes技术。

车载SerDes赛道掀起了一波投资热潮。

今年以来，仁芯科技、景略半导体、锐泰微、晟联科等近十家涉及车载SerDes业务的厂商先后拿下融资。其中，仁芯科技和景略半导体的融资金额达到数亿元。

与此同时，豪威集团、纳芯微等上市公司也在争相加码车载SerDes赛道。此外，Arm与高通在今年也被爆出竞购全球第四大半导体IP厂商Alphawave，主要目的就是获得其高速SerDes技术。

可以看到，车载SerDes已经成为了车载通信领域最火热的投资高地。在这背后，汽车电子电气架构正在加速向集中式架构演进，高带宽数据传输的需求量进入爆炸式增长周期，车载SerDes作为当前唯一可以满足高带宽数据实时传输的方案，继而成为智能汽车领域的新蓝海。

包括瑞发科联合创始人、副总裁王立新在内的行业人士表示，伴随着中国汽车智能化进程的加快，域控制器、车载摄像头、显示屏等搭载数量的快速提升，车载SerDes市场正在进入爆发式增长期。

根据《高工智能汽车研究院》监测数据显示，2024年中国市场（不含进出口）乘用车搭载智能辅助驾驶域控（支持NOA）交付量就达到267.27万辆，同比增长超过70%。按照主机厂主流的辅助驾驶方案（配备11个摄像头）计算，仅是智能辅助驾驶域控制器（支持NOA）所用的车载SerDes芯片就达到千万颗。

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车载SerDes市场进入大混战时代

SerDes是Serializer/Deserializer 的缩写，即串行器和解串器，主要功能在于发送端将多路低速并行信号转换为一路高速串行信号，经过传输媒介（光缆或铜线）之后，在接收端恢复为低速并行信号，解决了信号衰减和码间串扰问题，可以实现高速率、低时延的数据实时传输。

在汽车智能化程度越来越高的当下，车载高速数据传输量大幅增加，摄像头、激光雷达等各种传感器，以及域控制器、每个屏幕之间都需要实时传输大量数据。基于此，车载SerDes技术逐渐被引入车端，主要用于车载摄像头、传感器与域控制器/车载显示屏之间的长距离、实时数据传输。

数据显示，目前，单车搭载SerDes芯片价值大约是80-120美元，未来随着摄像头、显示屏数量的增多，单车价值还在不断增加。预计全球车载SerDes芯片市场规模将突破百亿级别。

因此，不管是传统汽车芯片大厂，还是初创公司，都在觊觎SerDes这个巨大的潜在市场。《高工智能汽车》了解到，国内已经有20多家芯片厂商切入车载SerDes赛道，并且新进入者还在不断增加，市场竞争异常激烈。

去年以来，豪威集团、纳芯微等上市公司以及NXP、Microchip等芯片大厂纷纷宣布加入战局，车载SerDes市场已经进入了大混战时代。王立新表示：“车载SerDes正在重现车载MCU当初的泡沫时期，进入者诸多，但真正量产上车的企业仅有少数几家。”

众所周知，全球车载SerDes芯片长期被美信半导体、TI等企业主导，由于技术门槛较高、研发难度较大、市场壁垒高等原因，加上这两大巨头采用的都是私有协议，本土玩家在此前很难进入该领域。

但在汽车“新四化”的大背景之下，无论是数据需求不断提升，还是主机厂降本增效、供应链安全等因素影响，都在倒逼车载SerDes走向本土化。同时，伴随着HSMT、MIPI A-PHY、ASA等公有协议的陆续推出，也让越来越多的企业看到了车载SerDes市场带来的全新机会，继而蜂拥进入车载SerDes市场。

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未来三年是重要窗口期

整体来看，中国车载SerDes芯片市场还处于早期阶段，市场格局还未定，同时技术也在不断升级当中。

当前，智能汽车用车载SerDes速率普遍在6-8 Gbps之间，未来将向12Gbps、24Gbps甚至是32Gbps升级。比如，吉利银河E8已经搭载了全球首发的45英寸8K车载贯穿一体屏，带宽需求高达12.7Gbps，这无疑将进一步推动车载SerDes市场的技术升级。

根据《高工智能汽车》了解，目前，以瑞发科、慷智等为代表的中国本土SerDes芯片厂商成功实现了量产突围，发展尤为迅速。例如瑞发科车载SerDes芯片出货量率先突破500万颗，预计今年第三季度将突破1000万颗。

与此同时，以瑞发科、锐泰微、首传微、仁芯科技为代表的中国本土芯片厂商也已经推出了下一代高性能车载SerDes产品，传输速率普遍在12Gbps以上，以抢占高速车载SerDes产品量产的先发优势。

比如瑞发科已经推出了最高达到12.8Gbps的车载SerDes芯片，最高可支持1700万像素的摄像头和4K分辨率显示屏；而仁芯科技也发布了16Gbps高性能车载SerDes芯片R-LinC……

另外，从公有协议的发展来看，除了ADI、TI等企业采用私有标准之外，市场上主流的公有协议有ASA、MIPI A-PHY、HSMT。其中，HSMT标准已经获得了工信部正式批准，并且在量产上车上已经处于领先的状态。

“ASA标准采用的是半双工传输方式，正、反向不能同时传输，且无法做物理层重传。”有企业人士表示，A-PHY标准由MIPI主导，主要推动者有国外的Valens公司、芯炽科技等厂商，支持最长15米的同轴电缆传输，最新标准正向速率可达32Gbps，但A-PHY标准依赖自适应均衡和物理层重传来应对信号传输过程中的干扰，抗干扰性相对较差。

相比ASA和MIPI A-PHY，中国HSMT标准支持强大的前向纠错编码和物理层重传协议，可以很好适应车载的复杂环境。作为首家参与HSMT标准的芯片公司，瑞发科在量产芯片中引入了多项创新技术，具备抗干扰能力强、纠错能力强等优势。

不过，值得注意的是，主机厂在选择车载SerDes方案时，域控制器和传感器两端必须使用同一协议的SerDes芯片，否则难以实现互联互通。这样以来，就大幅降低了主机厂的供应链弹性。

“不同的协议有着各自特定的应用场景和技术标准，导致不同制造商的产品之间难以实现互联互通。”首传微相关负责人表示，主机厂在选择车载SerDes方案时，智能辅助驾驶域控制器和传感器两端必须使用同一协议的车载SerDes芯片，大大缩小了供应链选择范围。

因此，首传微全球首发了可以同时支持MIPI A-PHY和HSMT双协议标准的车载SerDes产品——VL7717S、VL7722S、VL7724S系列产品，单路支持2Gbps、3.2Gbps、4 Gbps、6.4 Gbps、8 Gbps等多种传输带宽，最高支持1600万像素车载摄像头，能够满足不同场景的需求。

总体来看，未来三年，将是中国本土车载SerDes芯片发展的重要窗口期。伴随着越来越多车载SerDes芯片进入规模化上车周期，市场竞争也会愈来愈激烈。接下来，谁能够率先突破技术创新、规模化量产等瓶颈，谁就有机会在激烈的竞争中杀出重围。

来源：高工智能汽车V