摘要：在当今数字化办公时代，B端系统已成为企业运营不可或缺的工具，然而，信息割裂、待办遗漏、操作路径长以及新人入手难等问题，却常常困扰着企业用户。为了应对这些挑战，工作台作为B端系统的核心组成部分，其设计质量的高低直接决定了工作效率的提升与否。
在当今数字化办公时代，B端系统已成为企业运营不可或缺的工具，然而，信息割裂、待办遗漏、操作路径长以及新人入手难等问题，却常常困扰着企业用户。为了应对这些挑战，工作台作为B端系统的核心组成部分，其设计质量的高低直接决定了工作效率的提升与否。
通过分析和调研企业用户行为发现，B端系统使用中常会遇到的问题：
信息割裂：业务数据分散多个系统（CRM/OA/ERP等），跨平台获取信息降低效率待办遗漏：一人多职，每个人都是多个事项同步推进，待办处理遗漏不及时操作路径长：日常高频功能操作路径长，关键功能隐藏层级深新人入手难：缺乏业务指导，新人了解自己核心负责和关注的事情难度大在行业通用解决方案中，工作台就是一个很常规的解决手段，而工作台的设计质量高低直接决定了工作台是虚设还是实际有价值，本文就带你来解构B端工作台的产品设计
1 工作台分类根据用户角色和目标差异，工作台可以分为以下2类
管理型工作台：主要CEO或部门负责人，核心目标掌握核心数据进展、下属核心事项完成进度等任务型工作台：主要是一线的销售/客服/运营，核心目标是缩短任务处理路径，提升执行效率不同目标的工作台，在产品模块和具体设计上都有不同，本文主要是以任务型工作台作为说明，部分管理型工作台是任务型工作台的数据聚合，比如张三作为商务待续客户数是20个，那作为他的mgr的待续客户就是下属之和，然后以一定的图表去做呈现
2 工作台设计2.1 设计策略
统一性：整合所有子系统或三方系统入口，支持单点登录降低系统切换成本目标感：角色化工作台，基于不同用户的核心工作流来呈现工作台，按角色实现用户的操作目标明确精简化：以数据/看板来呈现，尽可能简化和直接，少即是多。且数据“实时”减少理解成本闭环性：工作台与实际操作打通，能够从工作台出发去处理事情，然后又回到工作台2.2 产品设计
工作台是一个功能聚合页面，针对某一个模块，可能是所有角色都有，可能是某几个角色有，也有可能是指定角色有，所以更建议是按单个模块分别开发和控制权限，灵活性更强。类似将每一个模块看出一个积木，最后拼成一个页面
通过分析工作台的用户痛点、竞品参考、用户需求等，可以得出工作台一般会包括以下几个模块：
核心数据待办事项快捷工具系统通知2.2.1 核心数据
在需求分析的模块有说明如何定义角色的核心数据。针对各岗位而已，核心数据离不开以下几块内容：
核心工作流：你主要负责哪些方面工作，每个工作占比多少，日常工作流程是怎么样的，你关注什么数据考核指标：针对你的角色，公司在过程管理和结果管理上对你有哪些考核指标，如何知道考核指标的实时进展大盘数据：很多情况下，针对可公开数据，你不止要看到你自己的数据，还需要能看到在大盘中自己的位置由以上几个维度进行调研、分析、拆解，就能得出3-5个一级维度，再从一级维度去拆解成关注的指标，就得出该用户的核心数据。所以具体的步骤包括：
（1）明确角色，核心用户是谁是哪个岗位，因为每个岗位职责不同工作台需求也不同
（2）梳理核心工作流，通过访谈或观察等方式，对所有用户角色的核心工作流及工作预估占比进行梳理：
（3）拆解核心工作流，针对该用户角色的核心工作项，进一步识别每个角色的行动点或关注点、考核点，如CSM注重客户沟通/拜访数量，那针对这个一级类目，哪几个指标是重要的呢，关联到公司对于CSM的过程考核中，要求CSM两周需要全部覆盖沟通/拜访一次客户，那在核心数据和待办事项对应就有：近2周未沟通/拜访客户
（4）设计具体的交互样式，是以直铺、折线图、饼状图等各种图示如何能体现核心数据。这个部分可多与UED进行交流
（5）除此之外，最好是提供可配置的仪表盘，用户可以通过点击添加或拖拽等方式自定义看板，原因在于虽然角色有统一的工作流和考核指标，但是每个用户针对达成这个指标做的事情和关注的内容是不一样的，允许自定义可以为用户提供更多的灵活性，满足用户需求
基于竞品参考以及本身业务梳理，拆解出CSM工作台功能列表初版。这个每个公司每个岗位职责都不一样，此处仅为举例，以下同。并且，待办事项也可以按照以上的顺序进行拆解，在下一个模块不单独说明
2.2.2 待办/异常提醒
待办/异常提醒，可以按事项分类或时间分类
（1）按事件分类
以提醒的具体事项进行提醒，点击可查看具体事项的详情。比如待处理审批（3），表示有3个待处理的审批，点击数字，则可以查看哪3条待办的审批
待办事项：基于登录人的待办事项提醒，针对紧急需要处理的可以红色标识。如：
开户提醒待处理审批被退回审批客户陪访邀约异常预警：基于核心业务异常情况的预警，商务或运营及时介入处理。如：
异常订单库存不足客户断约风险客户健康度风险实时流量异常严重客诉提醒（2）按时间分类
以日历的样式展示提醒信息，更适合于待办可以具体到日期的场景，并且可以对待办进行添加
2.2.3 快捷工具
快捷工具模块，可以有以下几种选择，可根据实际业务选择其一或多个：
常用功能：使用频率最高的功能，能够一键触达三方系统：支持接入第三方工具，整合多个系统的入口最近使用：按照功能使用埋点，展示最近使用的功能自定义组件：支持用户按需增减工具模块，如嵌入数据小组的图表或看板2.2.4 消息中心
消息中心模块，可以有以下几种选择，可根据实际业务进行选择其一 或多个：
系统公告：系统管理员对用户发布的系统公告。比如产品动态、商务政策业务提醒：基于业务变更的提醒，比如客户负责人变更、审批进度、订单状态变更等协助提醒：审批流中@提及、任务分配等协助提醒负责的工作台上从上线到使用已经一年之久，在这个过程中，站在当前的节点，去回顾产品设计和维护，会有以下几点需要注意的地方
关于权限设计，基于角色化工作台，角色名称的变更、岗位职责的变更，会对应到工作台配置的变更，这个需要考虑灵活性，比如公司将原有销售和CSM岗位推行新续一体，那工作台如何配置调整实现关于工作台的更新，工作台对应的底层是不同的产品能力，如沟通/拜访记录，是沟通/拜访功能上实现的指标，而功能本身的迭代，也需要考虑工作台的迭代，不然工作台更新不及时会造成功能的慢慢不再使用关于工作台的使用情况，工作台是系统的首页，不能用UV或者简单的页面留存在度量其价值，所以在产品上线的同时，每个模块每个可点击数据的埋点就非常重要，特别是核心数据和异常提醒模块，如果用户操作的路径都不是从工作台进入，而是直接找到对应的菜单进行操作，那工作台本身的设计需要调整，或者用户的行为需要引导和培养了工作台模块/数据在精不在多，工作台是核心事项的整合入口，不是全部，一旦信息过载增加用户的判断成本，用户就会不愿意增加判断而使用工作台，所以不要求多，可以以数据来指导产品设计，并且支持一定程度上的用户自定义注：以上截图都来自于官网或公开资料，如有侵权请私联，感谢
来源：人人都是产品经理