摘要：成都湔江投资集团有限公司(Chengdu Jianjiang Investment Group Co., Ltd.，简称“成都湔江投资”，联合国际:BBB+ 稳定)发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

久期财经讯，成都湔江投资集团有限公司(Chengdu Jianjiang Investment Group Co., Ltd.，简称“成都湔江投资”，联合国际:BBB+ 稳定)发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：成都湔江投资集团有限公司

SBLC提供人：徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited，简称“徽商银行”，03698.HK)

发行人评级：联合国际:BBB+ 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信可持续发展债券

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：9300万美元

期限：3年期

初始指导价：5.1%区域

最终指导价：4.73%

息票率：4.73%

收益率：4.73%

发行价格：100

交割日：2025年6月12日

到期日：2028年6月12日

资金用途：根据可持续金融框架偿还现有的离岸债务

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法

独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：复星国际证券(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中信证券、光银国际、鑫元证券、汇生证券、信银资本、上银国际、国元证券香港、天风国际

独家可持续发展结构顾问：复星国际证券

第二方意见提供人：联合绿色发展

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

来源：久期财经