美对华EDA禁令落地，华为、华大九天等我国企业如何破局？

摘要：5月23日，美国商务部工业与安全局（BIS）通知Synopsys（新思科技）、Cadence（铿腾电子）、Siemens EDA（西门子EDA）这三家EDA厂商，要求他们停止向中国提供技术。

美对华断供EDA！国产EDA迎来大爆发！

5月23日，美国商务部工业与安全局（BIS）通知Synopsys（新思科技）、Cadence（铿腾电子）、Siemens EDA（西门子EDA）这三家EDA厂商，要求他们停止向中国提供技术。

文件规定，若交易方位于中国境内，或为中国的“军事最终用户”（无论其所在地），则出口、再出口或在国内转让出口管制分类号（ECCN）为3D991和3E991的电子设计自动化（EDA）软件和技术，均需获得许可证。

一时间，资本市场剧烈震荡。Synopsys、Cadence股价单日暴跌近10%，次日又反弹5%，而中国本土EDA企业华大九天却逆势涨停。

EDA为什么这么重要？美国对华断供EDA将会对国产芯片产业带来哪些影响？

01 EDA为什么不出名？

EDA即电子设计自动化（Electronic DesignAutomation），是指使用计算机程序和专用计算机硬件来设计、仿真、验证、制造和测试电子系统，被誉为“芯片之母”，是芯片设计中不可或缺的组成部分。

既然EDA在半导体行业这么重要，甚至可以认为Synopsys、Cadence、Siemens EDA这三家公司在芯片行业的影响力跟台积电一样高，为什么他们一点都不出名呢？

主要是以下这几个原因。首先，这三家EDA公司都是ToB的公司，不像英伟达、Intel、AMD等都有ToC的产品，也不像高通这种大家手机上都在用的产品，所以普通消费者对其了解较少。

其次，Synopsys和Cadence两家的市场份额差不太多，没有哪一家是独大的，而且这两家公司的产品你中有我、我中有你，几乎都有相互的替代品，只是各自有比较强势的产品，这也导致它们在市场竞争中相对低调。

最后，EDA这个市场相对较小，在2024年，Synopsys的营收最高，但也仅有60亿美元，净利润有20亿美元。没有市值非常高的公司，也就不会有很多非业内人士关注。

尽管市场规模不大，但EDA却位于芯片产业倒金字塔的最顶端，可以说是芯片产业的空气。同时，随着芯片制程向3nm、2nm演进，EDA工具的先进性直接影响芯片性能与研发效率。因此，此次EDA断供才引起这么大的市场反应。

02 中国EDA产业发展的曲折之路

在国际市场上，Synopsys、Cadence和Siemens EDA占据了全球EDA市场的70%份额，其中Synopsys约占32%的市场份额，Cadence约占30%，西门子EDA约占13%。这三家公司凭借深厚的技术积累、完善的产品线和广泛的客户基础，在全球EDA市场形成了三足鼎立的格局。它们不仅在技术上持续创新，还通过并购、合作等方式不断拓展业务领域，巩固市场地位。

以中国市场为例，这三家公司就占据了中国EDA市场约80%的份额。

而中国的EDA产业尽管起步也很早，但它经历了全面封锁期、集中突破期、沉寂期、缓慢发展期，以及2018年之后的快速发展期等多个阶段，发展非常曲折。

从公司成立时间来看，三大巨头分别建立于1981年（Mentor Graphics，后被西门子收购更名）、1986年（Synopsys）、1988年（Cadence）。中国自主研发的熊猫系统，也同样立项于这个阶段。

20世纪70至80年代，由于被“巴黎统筹委员会”实施技术禁运，导致无法购买到国外的EDA工具，中国只能自主研发EDA技术。

于是在1986年，我国正式启动了EDA的国产化工程，从全国17家单位调来了117学者和技术人员，聘请之前在美国专门从事EDA行业的连永军博士作为总设计师，还把时任四机部（就是后来的电子工业部）微电子局的负责人王阳元院士派去做了项目总负责人。攻关人员集中712厂一个五层楼里，楼下是宿舍，楼上是办公室，经过四年的努力，系统通过了国家验收，被命名为“熊猫系统”。1993年，熊猫系统正式进入EDA市场。

然而，仅仅一年，随着1994年“巴统”解散，相关技术禁运也不再生效，国际巨头们选择免费策略，对某几个环节的单个工具进行免费，同时在高校进行无偿捐赠，提出共建实验室，从高校开始培养整个行业的使用习惯。熊猫系统在“盗版”“免费”等多重夹击下，被迫离开内地市场，转向中国香港、中国台湾，甚至一度远走美国。

自此，中国EDA产业进入漫长的沉寂期。

2018年以来，美国对中国EDA技术制裁逐步升级，首先通过贸易战提出技术限制，随后将华为、中芯国际等中国企业列入实体清单，限制这些公司获得高端EDA软件。2020年，美国进一步加强对EDA软件工具的出口管制，特别是针对7nm及以下工艺的设计软件，严控技术转让与合作。2023年，美国加大对中国EDA软件企业的制裁力度，推动全球EDA软件市场的技术封锁，促使中国加速国产EDA软件工具的研发与替代。

在国内政策的支持下，中国EDA产业迎来了新的发展机遇。过去五年间，国内芯片EDA企业数量已经从10家增长到120家以上；2018-2020年，EDA国产化率从6.24%提升到11.48%；有数据预测，到2025年，国内本土EDA市场将持续扩大，年均复合（2021-2025年）增速将超过14%，远高于全球市场。

03 破局者的崛起

封锁往往成为技术觉醒的催化剂。对于EDA，在上世纪80年代是这样，在三十多年后的今天，亦是如此。

2023年2月28日，华为轮值董事长徐直军在深圳总部举行的总结与表彰会上，首次披露了华为软件设计工具的最新进展。徐直军称，华为芯片设计EDA工具团队联合国内EDA企业，共同打造了14nm以上工艺所需EDA工具，基本实现了14nm以上EDA工具国产化，2023年将完成对其全面验证。

在此次发言中，华为虽然没有详细透露是哪些国内EDA企业，但据华为旗下哈勃投资布局的国产EDA企业来看，他们应该是阿卡思微、九同方微电子、无锡飞谱电子和立芯软件等。华为凭借其在通信领域的深厚技术积累，以及强大的研发实力和资金支持，积极推动国产EDA工具的研发和应用，为中国芯片产业的自主可控做出了重要贡献。

此外，有这样一家国产企业，仅此于国际三大巨头，位于EDA的第二梯队，它就是——华大九天。

华大九天的前身是中国华大集成电路设计集团有限公司的EDA部门，具有三十年的技术积累。2009年，中国华大集成电路设计集团有限公司与国投高科技投资有限公司共同投资，将华大EDA部门独立出来并成立华大九天。成立后，华大九天发布了多款具有重要意义的EDA产品，尤其是在液晶平板显示领域，华大九天更是全球唯一可提供全流程EDA设计解决方案的提供商。

值得一提的是，2024年华大九天营业收入12.22亿元，同比增长20.98%，创历史新高。其中EDA软件销售收入占比89.36%（10.92亿元）。然而，归母净利润1.09亿元，同比大幅下降45.46%。

利润下降的背后是研发的巨额投入。华大九天不仅给核心团队发了大笔股权，而且在研发投入狠狠砸钱，相当于每赚10块钱，7块1毛都砸进研发。

这样的高投入背后换来的是人才的相对稳定和产品的不断升级，加上2024年中国电子集团成为其实控人，收购芯和半导体等一系列操作，现如今华大九天不仅背靠“国家队”，而且进一步补足了EDA版图，使得华大九天市场份额稳居本土企业首位。

除了华大九天，国内还有概伦电子、广立、九同方、博达等一批EDA企业。这些企业在不同的细分领域有着各自的优势和特色，共同推动着国产EDA产业的发展。例如，概伦电子在模拟电路设计EDA工具方面有着深厚的技术积累，广立在芯片测试EDA工具领域有着独特的解决方案，九同方在射频电路设计EDA工具方面不断创新，博达则在数字电路设计EDA工具方面积极探索。这些企业通过与高校、科研机构的合作，以及自身的研发投入，不断提升技术水平和产品质量，为中国芯片产业的自主可控贡献着自己的力量。

04 坚定自研与长期主义：最远的路也是最近的

“免费的是最贵的，最远的是最近的。”天底下没有新鲜事，一代人有一代人的挑战。上个世纪的“免费策略”，让渡的不只是市场，更是自主创新的能力根基。而今天华大九天71%的研发投入、华为多年隐秘布局，印证着产业对“硬创新”的回归。历史教训告诉我们，要坚定自研道路，手上有粮，心里不慌。只有通过自主研发，掌握核心技术，才能摆脱对国外技术的依赖，实现芯片产业的自主可控。

同时，EDA发展对于生态的依赖性非常强，只有国内上下游团结一心，才能实现真正的成功。因为芯片是一个前期投入非常大的行业，需要加强芯片设计企业、EDA企业、晶圆代工厂等上下游企业之间的合作与交流，共同推动国产EDA工具的应用和改进。此外，政府也应出台相关政策，鼓励企业使用国产EDA工具，为国产EDA产业的发展创造良好的市场环境。

美国断供EDA，给中国芯片产业带来了巨大的挑战，但也为中国芯片产业的自主可控提供了契机。在长期主义的指引下，坚定自研道路，加强生态建设，国内EDA企业有望在未来的市场竞争中脱颖而出，实现中国芯片产业的破局。正如刘楚昕所说：“人的一生会经历很多痛苦，但回首想起来都是传奇。”中国芯片产业的破局之路虽然充满艰辛，但只要我们坚持不懈，就一定能够书写属于自己的传奇。

END

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作者：盖贝贝

责编/版式：王禹蓉

审校：王涛梅雅鑫

监制：刘启诚

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