摘要：塑料可以分为通用塑料、工程塑料和特种塑料，其中工程塑料又包括通用工程塑料和特种工程塑料。工程塑料具有优良的综合性能，刚性大，变小，机械强度高，耐热性好，电绝缘性好，可在较苛刻的化学、物理环境中长期使用，可替代金属作为工程结构材料使用，附加值较高。尼龙因其具备耐

“十五五”期间无人机等下游应用领域将推动特种尼龙行业快速发展

1、特种尼龙行业概况

塑料可以分为通用塑料、工程塑料和特种塑料，其中工程塑料又包括通用工程塑料和特种工程塑料。工程塑料具有优良的综合性能，刚性大，变小，机械强度高，耐热性好，电绝缘性好，可在较苛刻的化学、物理环境中长期使用，可替代金属作为工程结构材料使用，附加值较高。尼龙因其具备耐、使用温度广品种多、兼具刚性和韧性等优点，位列五大工程塑料之首。

行业产业链

资料来源：普华有策

特种尼龙行业上游为生产二元酸、二元胺等精细化工产品生产企业。长链二元酸传统上以化学法生产为主，但在近年的市场竞争中，以生物制造方法生产的长链二元酸系列产品由于经济性及绿色环保优势突出，逐步主导市场。二元胺仍以化学法合成为主。上述二元酸及二元胺原料上游与石油化工存在一定关联性，因而原油价格波动会对特种尼龙行业成本产生一定影响。

下游市场方面，特种尼龙市场需求主要受材料性能、材料本身性质、宏观经济及下游行业具体发展情况影响。特种尼龙及其改性材料可广泛应用于机械制造、汽车、3D打印、特种服装、食品包装、无人机等多种行业。

2、尼龙产品行业市场概况

近年来，尼龙行业在应用场景和下游行业快速发展推动下持续增长。2017-2023年中国锦纶表观需求量从323万吨增至397万吨，年均增长约3.52%。预计到2025年，表观消费量将达到426万吨。未来，随着下游行业如工程塑料、纺织、电气电子和汽车的快速发展，尼龙市场将继续扩大，预计全球市场规模将从2021年的311.3亿美元增长至2028年的463.1亿美元，年均增长5.8%。

2021-2028年全球锦纶(尼龙)表观需求量（亿美元）

资料来源：普华有策

2020年全球特种尼龙市场规模已达26.64亿美元。预测2025年全球特种尼龙市场规模将达到33.37亿美元，2020年至2025年的复合年均增长率为4.03%。

2020-2025年全球特种尼龙市场规模（亿美元）

资料来源：普华有策

亚太地区是特种尼龙规模最大的市场，占全球总收入的40%以上，中国、日本、印度是主要消费市场。受益于原料、劳动力成本优势和巨大的消费潜力，亚太地区将继续主导特种尼龙市场。中国市场需求增速明显高于全球，2011至2018年年均增长14.4%，2018年需求量已达32万吨，预计仍将保持10%以上的增长。全球主要生产厂商包括杜邦、赢创、阿科玛、瑞士EMS等。

3、种尼龙行业的下游市场及应用

（1）在汽车工业领域的应用

汽车轻量化通过减轻重量提升动力性和燃油效率，减少二氧化碳排放。尼龙是重要的车用塑料，广泛应用于动力系统、底盘和结构件，约占整车塑料的20%。它在电动汽车中的需求尤为迫切，广泛用于热管理系统和电池包冷却系统。减轻100kg重量可提高电动汽车续航6%-11%。随着新能源汽车发展，尼龙在电动汽车的应用不断增多，推动轻量化目标的实现，预计未来需求将快速增长。

（2）在3D打印领域的应用

3D打印技术通过逐层打印材料将横截面信息转化为实体，能够制造出各种形状的物品。尼龙是理想的3D打印材料，因其耐磨、坚韧、高强度和耐用性，适用于原型和功能部件（如齿轮和工具）。尼龙同时具备高刚性和柔韧性，适合打印刚性部件和柔性接头的活动铰链等。此外，尼龙的吸湿性使得部件可以轻松染色，满足不同的色彩需求。

（3）在食品包装领域的应用

尼龙食品包装袋因其低成本、环保无毒、优良性能，广泛应用于各类食品包装，如冷冻食品、油腻食品、肉制品、真空包装及蒸煮食品等。尼龙材料坚韧、透明、耐热、耐寒、耐油、耐磨，且具有良好的抗张强度、拉伸强度和保香性。然而，它的防潮性较差，因此通常与PE材料复合以增强阻湿性。尼龙袋适合用来包装需要防氧化、避免油脂渗漏或防刺破的食品，随着预制菜等食品行业的兴起，尼龙需求将进一步扩大。

（4）在无人机领域的应用

近年来，随着无人机产业快速发展，尼龙复合材料因其高强度、轻量化、耐疲劳、抗振动及抗紫外线等优点，在机身、机翼、护翼和起落架等部件广泛替代金属材料，提升无人机性能和续航能力，降低成本。尼龙复合材料还增强了抗冲击性和无线电信号抗干扰能力。预计到2030年，全球无人机市场将达1023.8亿美元，中国民用无人机市场2024年约1800亿元，尼龙复合材料将在未来无人机产业中扮演重要角色。

4、行业发展态势

(1)高端新材料产品国产化加速发展

特种尼龙高端新材料的产能主要集中在杜邦、阿科玛、赢创等大型化工企业，这些公司掌握了大部分产能和市场份额，并依托资金和研发优势，建立大型生产基地和研发中心。近年来，随着国内化工行业技术提升，国内厂商逐渐掌握生产工艺，产品质量接近甚至超越进口，逐步替代进口并出口，满足国内外市场需求。同时，关键原材料如已二腈等技术突破，产能释放，推动国产高端新材料快速发展。

(2)安全环保标准提高行业准入门槛

随着环保、安全生产和职工福利政策的完善，以及发达国家对化工产品进口标准的严格要求，化工新材料行业的准入门槛不断提高。化工生产会产生废水、废气和固体废物，企业需投入大量资金进行治理，以符合国家环保标准。随着标准的提升，企业必须加大对污染物处理技术研发和环保设施的投入。小型企业缺乏规模和技术优势，将逐步被市场淘汰。因此，安全环保要求的提高使行业准入门槛持续升高。

(3)发展需不断强化研发能力

化工新材料研发技术人员不仅需具备专业学术背景，还需要有多年研发和下游应用经验。高端纳米复合氧化锆产品需根据客户生产工艺进行调整，研发人员需了解下游应用以促进产品销售和应用。特种尼龙产品因种类多、应用广泛，需要根据客户需求不断调整和更新产品。企业需具备强大的研发能力、技术储备、品种储备及灵活的定制研发生产能力。因此，拥有高端专业技术人才，提升研发能力对行业发展至关重要。

5、行业面临的机遇与风险

行业面临的机遇与风险

资料来源：普华有策

6、特种尼龙行业竞争格局

特种尼龙行业产品种类繁多，市场分散，部分企业对细分产品价格有控制力。目前，杜邦、阿科玛、赢创等国际巨头主导大部分产能和市场份额。国内民营企业多集中在中低端市场，产能较小。近年来，国内大型企业通过创新技术，凭借性价比和本土化优势，逐步挤占国际巨头市场份额。具体如下：

(1)山东东辰瑞森新材料科技有限公司

东辰瑞森主要生产长碳链尼龙树脂PA1212、PA1012、PA1010、PA610、PA612、透明尼龙等尼龙树脂以及各种长碳链尼龙树脂改性及通用工程塑料改性产品。

(2)山东祥龙新材料股份有限公司

山东祥龙新材料股份有限公司成立于2012年8月，注册资本1.288万元，山东祥龙主要生产改性塑料、透明尼龙、阻隔尼龙、长碳链尼龙产品。

(3)南京聚隆科技股份有限公司

公司主要从事高性能高分子新材料、先进复合材料应用的研发、生产制造和销售，主要产品包括高性能改性塑料，热塑性弹性体材料，碳纤维增强树脂基复合材料结构件、零部件及装配，生物基资源循环塑木型材等。

(4)美国杜邦公司(DuPont)

美国杜邦公司成立于1802年，总部位于美国，系尼龙材料的发明者。1935年PA66首次在实验室中合成,1938年杜邦公司将这种尼龙材料工业化并于1940年上市。

(5)赢创工业集团(EvonikIndustriesAG)

赢创工业集团成立于2007年，总部位于德国埃森，是一家全球领先的特种化工企业。赢创化学业务主要从事特种化工产品的研发、生产和销售，拥有广泛的产品线。主要产品有工程塑料、透明尼龙、尼龙12及尼龙612。

(6)阿科玛(Arkemma)

阿科玛成立于2004年10月，由原母公司道达尔集团化工业务重组后建立，总部位于法国巴黎。阿科玛在全球约55个国家开展业务，主要产品包括特种尼龙(PA11)、特种氟聚合物、胶粘剂等。

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来源：普华有策