摘要：利好逻辑：香港《稳定币条例》正式立法，全球数字货币监管框架加速成型，港股众安在线、连连数字等概念股假期大涨超 10%。政策层面，数字人民币跨境支付试点或借势扩容，叠加美国稳定币法案推进，板块迎来 “双向催化”。操作提醒：
朋友们，夜深了，给大家梳理假期 A 股发酵的 4 大题材，提前为明天行情划重点！市场永远不缺机会，但盲目追高不可取，咱们先理清逻辑再出手。
利好逻辑：香港《稳定币条例》正式立法，全球数字货币监管框架加速成型，港股众安在线、连连数字等概念股假期大涨超 10%。政策层面，数字人民币跨境支付试点或借势扩容，叠加美国稳定币法案推进，板块迎来 “双向催化”。
操作提醒：
利好逻辑：乌克兰用无人机集群摧毁俄军/机，实战案例验证 “无人机主宰未来战/场” 逻辑，叠加马斯克言论加持，军/工板块中 “无人机 + AI” 分支受关注。国内政策层面，低空经济试点扩容，消费级无人机（如农业、物流）或先爆发。
操作提醒：
利好逻辑：
618 数据爆炸：京东开场成交额同比增 200%，直播电商、新国货热度飙升；关税战倒逼内需：美国加征关税背景下，政策更倾向于刺激消费、扩大内需；港股标杆效应：蜜雪冰城、泡泡玛特创历史新高，资金从 “高股息” 转向 “高成长消费”。操作提醒：抓细分龙头：零食很忙（量贩零食）、华熙生物（医美）、科沃斯（智能家居）业绩确定性强；避高估值陷阱：部分消费股动态 PE 超 40 倍，需对比业绩增速（如预计净利润增速低于 25% 需谨慎）；关注 IP 跨界机会：迪士尼 IP 合作（如晨光股份）、国潮 IP（如李宁）或成情绪催化剂。
利好逻辑：
政策窗口期：6 月将召开全球人工智能大会、半导体产业峰会等，政策红包预期强；技术面超跌：AI 算力、半导体板块调整超 20%，中科曙光、中芯国际等龙头估值回落至历史 30% 分位；历史规律：过去 5 年 6 月科技股（申万电子）平均涨幅 4.8%，跑赢大盘概率 70%。操作提醒：优先选 “业绩 + 技术” 双突破：拓维信息（昇腾服务器出货量翻倍）、北方华创（半导体设备订单饱满）；警惕解禁潮：6 月超 30 家科技股面临解禁，需规避解禁比例超 20% 的标的；用 ETF 分散风险：科技 ETF可对冲单一股票波动，适合稳健型投资者。
市场永远不缺机会，但盲目追高是大忌。稳定币若真是大题材，必然有分歧上车机会；军、工若爆发，龙头至少给 20 分钟上车时间。与其开盘追涨，不如等换手充分后再介入。记住：赚自己认知内的钱，才是长久之道。
来源：股海猎人一点号
