摘要：对于马斯克前几日视频里提到的“25年数千，26年5-10w，27年再翻10倍”，工程师表示他老板提的目标他们会全力以赴，态度比较乐观。团队整体比较亢奋，9-10点上班，7-8点上班，经常通宵加班。
核心：
1、对于马斯克前几日视频里提到的“25年数千，26年5-10w，27年再翻10倍”，工程师表示他老板提的目标他们会全力以赴，态度比较乐观。团队整体比较亢奋，9-10点上班，7-8点上班，经常通宵加班。
2、机器人短期还是用于训练&捕捉数据，#控制上先以遥操为主、AI为辅，未来逐步调整比例。具身泛化能力有比较大的进步，能自主完成一些复杂且精细的任务，但成功率还不够。遥操作也有非常大的市场，两个菲律宾/肯尼亚人（未来会变成1个，时薪2美金）遥操作一台美国的机器人去干活，也能用于深海、矿井等危险场景，长距离通信产生的时延问题可以用星链来解决；
3、AI是美国国策，AI+机器人领域最权威的斯坦福的李飞飞教授已成为美国白宫科技顾问，战略上会非常重视；
4、身体上基本定型了，唯一会有比较大迭代的就是手。更看好无刷有槽电机+小丝杠的组合，电机数量翻倍以上的增加。触觉传感器数量会增加，从每根手指一个指尖到两节关节+整个手掌，视触觉和电子皮肤方案都在尝试，当前的供应商是interlink（纳斯达克上市），正在同步接触国产供应商（暂时都是一级）。
5、对国产供应商评价相当高，直言欧美供应商“给我一种我是乙方的感觉”，中国供应商的响应速度和定制化意愿非常好。但强调一点：和t接触的供应商不少，送样是非常欢迎的，#但从送样到NDA到供货协议和报价协议的路非常长。很重视大规模生产的一致性，硬件的一致性对训练时采集数据非常重要。
6、丝杠环节讨论很多，目前在bom表中的丝杠公司有三家：三花（北特生产、贴牌）、舍弗勒、杭州新剑，对新供应商送样保持开放态度。tier 1可从bom表中选择供应商，t会对执行器的综合性能做评估。
Optimus 目前的进度和未来计划
今年推动量产，北美工厂生产线应用场景导入，目前今年计划 1 万台，年内分批实施，首批 2-3 千台量产，首批量产评估后根据大模型效果考虑未来对供应链做优化。目前海外供应商目前价值量太高，替代是计划很重要一部分。26 年初步启动 C 端销售和小批次交付，B 端优先突破租赁和大客户场景。26 年目标优先扩建产线，研发人员翻倍式增长。
27 年的目标是进一步扩张产能，寻求多工厂联动，已经启动了多地的考察，东南亚在泰国，北美墨西哥，奥斯汀和弗里蒙特，考察多地产能首先要达成 50 万台量产扩张，再进一步根据量产情况扩大产能。具体的数据 Boss 会对外信息分享。
几个方案在建立台架。第三代甚至四代，从 B 端转向 C 端，C 端面对社会生活场景，需要更高自由度，关节自由度和灵敏会有很大提升。年底 demo 高速移动抓网球是一个示范，后面会有更高自由度灵巧手展现。B 端放在高重复高效率场景，产线装备等凸显灵巧手的意义。总装车间进一步寻找可替换场景。
整体减重仍然是计划的很重要部分，在 C 端，目标是一次充电使用几天。结构件减重去年没有达成计划。
1、马斯克最近透露，特斯拉在几周后会推出人形机器人 Optimus 更新，评估下哪些方向最可能会有变化？
一个是灵巧手，还一个是今年会推进工程塑料的替换和高价值量传感器替换。后续的 Optimus 演示会更加注重保密，零部件包裹会很严密。
2、能否大致梳理下当前 Optimus BOM 的成本组成和价值量占比情况
3.5-4 万美金成本，传动系统大关节、灵巧手占 50-60%，内骨骼占 10%，大脑板路占 15-18%，其他还有些散热连接件等。
3、Optimus 国内的供应链模式是怎么样的，tie1 和各零部件供应商的关系？
国内供应商 Tie1 像三花和拓普，价值量高的零部件谐波减速器和传感器在体系内地位会很高，电池在合作测试中供应商地位也较高。目前很多高价值量环节海外为主，会不断通过国产化降本。
4、介绍下特斯拉机器人目前减速器使用情况
目前是绿的谐波为主，采购要先 tie1 集成，测试进展中，排号已经上 C 样，符合测试需求。
5、二代 Optimus 灵巧手较一代升级的主要内容和意义，腱绳数量、长度、价值量的变化？
灵巧手最早是用蜗轮蜗杆没用腱绳，后面到了 22 自由度方案是腱绳驱动，高分子量聚乙烯腱绳腱绳数量和灵巧手自由度正相关，单条腱绳 180 多人民币，单手 4000 元左右，双手 8000 元。钢质腱绳价格会稍微低一点，但是重量会增加比较多。10 月 10 日舞台展示的灵巧手用的是高分子量聚乙烯腱绳。
6、腱绳驱动的优点有哪些，未来三代 optimus 灵巧手自由度是否会进一步上升？还有其他部位用腱绳吗？
键绳兼具效率和经济性，腱绳、微型丝杠、微型谐波减速器里谐波减速器最贵。未来多版本研发测试上，大关节和其他环节也会考虑腱绳方案，但是目前阶段腱绳我们主要放在灵巧手。大关节要等同行用全腱绳方案也能取得较大价值才会在适应工况场景来铺开。全身钢腱绳重量会很重，高分子在重量上有优势。金属和高分子聚乙烯腱绳都有测试，选择还是看使用场景。灵巧手保密性比较高，技术要求比较大，有弹性模量，需要算法配合，今年 Q3 会最后定型，为明年大规模量产做准备。
7、腱绳选择钢质和超高分子量聚乙烯哪个种类前景好，国内做腱绳的厂家有哪些
钢腱绳成本有优势，重量高，对重量和充电不敏感的工厂使用场景占优势。从灵巧手自由度展望，家庭生活场景续航和重量要求高，高分子腱绳占优，符合更高自由度展望。钢质腱绳目前大业的微型钢索已经送样，钢质主要是这家。高分子腱绳海外的杜邦和三井价格高，目前在开拓国内厂家白名单，中蓝、恒辉安防有在测试。
高分子腱绳国内成本比国外是要低不少的，国内供应商我们都在持续接触，比如刚刚讲的恒辉安防超高分子量聚乙烯纤维已形成高度灵活的柔性化生产能力，为什么关注这个公司，主要是他在其他领域给美国 MCR Safety 有供货，北美反馈我们才关注了。
至于中国目前超高分子量聚乙烯纤维相关物项实施出口管制，后续量产我们在国内也会有产能，同时近期我们也有在东南亚产能的规划，这块我们接触到恒辉安防时候他们在东南亚是会有工厂。
8、之前有传特斯拉二代人形机器人通过使用 PEEK 材料成功减重，请介绍下具体情况
之前方案的环氧树脂高温有变形被淘汰，目前 PEEK 材料已经应用了一部分，价格比较高，没有覆盖到骨骼，用在了轴承支架和一些轴承内外圈，一些零部件用到了 PEEK 材料,加上这些零部件和轻量化微型齿轮用了 200-300g。远期大规模使用对于机器人减重会有很大帮助。
9、减重还有什么措施
轻量化材料集中铝合金用了很多，铝合金材料塑性变量太大，更进一步没法协同，正在开发镁合金，硬度更高，能够降低电耗减重，未来的目标是整体减重 6-8kg，上一轮减重目标 6-8kg 实际减重 5kg 没有完成目标。主要是电机外壳目前还比较重，希望镁合金能达到要求。新的金属材料，锌合金还在验证。
Optimus最新分环节价值量拆分更新
来源：全产业链研究
