这是亚马逊近30年最大的一笔对外投资,也是两年来对Anthropic的第三次投资摘要:这是亚马逊近30年最大的一笔对外投资,也是两年来对Anthropic的第三次投资。今年 3 月,亚马逊曾向Anthropic投资27.5亿美元。2023年9月,亚马逊也曾对Anthropic投资12.5亿美元。
文|《财经》研究员 吴俊宇
编辑|谢丽容
美国东部时间11月22日,亚马逊宣布向AI创业公司Anthropic再投资40亿美元。这笔投资以可转换债券的形式分阶段进行,首笔付款为13亿美元。
这是亚马逊近30年最大的一笔对外投资,也是两年来对Anthropic的第三次投资。今年 3 月,亚马逊曾向Anthropic投资27.5亿美元。2023年9月,亚马逊也曾对Anthropic投资12.5亿美元。
迄今为止,亚马逊总计已向Anthropic投资80亿美元,是Anthropic的最大投资者,持股比例为58.4%。Anthropic的第二大投资者是谷歌,2023年谷歌曾向Anthropic投资23亿美元。谷歌对Anthropic的持股比例为14.6%。
国际创投数据库Crunchbase数据显示,Anthropic 2021年成立至今已进行11次募资,募资金额高达137亿美元。Anthropic投资者包括亚马逊、谷歌、门罗基金(Menlo Ventures)、星火资本(Spark Capital)、阿布扎比先进技术投资公司(Advanced Technology Investment)等。
今年5月,Anthropic曾估值184亿美元。报道称,今年9月Anthropic开始与投资者洽谈以最高400亿美元估值获取新融资。此次获取亚马逊的投资后,Anthropic未公布最新估值消息。
目前,Anthropic主要竞争对手是微软投资的AI创业公司OpenAI。今年10月,OpenAI获得66亿美元融资,估值高达1570亿美元。
亚马逊投资Anthropic的核心目的是,强化亚马逊AWS的市场竞争力。一位中国企业服务领域的机构投资人甚至对《财经》表示,亚马逊和Anthropic、微软和OpenAI之间的“代理人竞争”正在升温。
亚马逊AWS一直是全球最大云计算公司,国际市场调研机构Gartner今年7月数据显示,2023年亚马逊AWS在全球公有云IaaS(基础设施)市场份额为39.0%。
2023年以来,亚马逊AWS和微软智能云(微软智能云包括Azure、服务器、数据库、GitHub、咨询服务等业务)的竞争日趋激烈。近两年,微软依靠投资AI创业公司OpenAI最早吃到大模型红利。OpenAI和微软智能云高度绑定,OpenAI位于模型平台层,微软智能云位于基础设施层。OpenAI的训练模型需要使用微软智能云的训练算力。当企业客户使用OpenAI的大模型时,也会消耗微软智能云的推理算力。
微软智能云营收增速逐步提升,甚至超越了亚马逊AWS。近两年来,微软智能云正在持续缩小与亚马逊AWS的差距。2023年,微软Azure全球市场份额为23.0%,较2022年小幅上升1.5个百分点。
亚马逊不断加码注资Anthropic,与微软多轮投资OpenAI逻辑类似。报道称,亚马逊此轮投资Anthropic提出的一个重要条件是,Anthropic必须使用亚马逊AWS的云计算服务。亚马逊还希望Anthropic使用亚马逊自研的Trainium AI训练芯片、Inferentia AI推理芯片训练部署其大模型。
目前,Anthropic的Claude系列模型被集成在亚马逊AWS Bedrock模型平台上。Bedrock模型平台上还有其他公司的数十款三方模型,但Anthropic的Claude系列模型地位特殊。一位亚马逊云科技中国区人士向《财经》提到,Claude系列模型性能很强,是目前市面上几乎唯一可以和GPT-4对标的模型。因此,大部分亚马逊云科技的客户,会默认首选Claude系列模型。
在这种合作关系下,Anthropic会带来大量训练、推理算力消耗,直接带动亚马逊AWS的收入增长。甚至还会吸引一批对生成式AI感兴趣的企业客户,进而间接带动其他基础云产品的交叉销售。这场合作的最终最大受益者仍然是亚马逊AWS。
一位中国头部云厂商管理层曾对《财经》解释,企业客户在使用大模型和生成式AI的同时,不仅会带来训练、推理等AI算力消耗,还会积累大量业务数据进而带动公共云四大件(计算、存储、网络、数据库)等基础云产品的销售。
事实上,这套打法在过去几个季度已经取得了成效。亚马逊AWS的营收增速连续五个季度回升,2024年三季度营收增速已经达到近两年的高点。
2024年三季度,亚马逊管理层在财报电话会议中披露,亚马逊AWS的AI业务在2024年三季度达到了数十亿美元,年增长率超过100%。AWS的AI业务增速是AWS自身增长速度的三倍以上(相关报道可见《AI开花云结果,美国三大云厂营收增速已达近两年高点》)。
责编 | 秦李欣
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来源:财经杂志视频