全国机器人产业竞速：深圳领航，多城崛起

摘要：北京人形机器人创新中心的“天工Ultra”以2小时40分42秒夺冠。这场赛事全方位检验了人形机器人的行走、奔跑和全身协同能力，让大众直观感受到机器人与人类性能差距，也激发了对机器人技术发展的更大期待。

2025年，机器人领域的两场赛事吸引了全球目光。

4月，全球首个人形机器人半程马拉松在北京举行，20支机器人赛队与12000名人类选手同场竞技。

北京人形机器人创新中心的“天工Ultra”以2小时40分42秒夺冠。这场赛事全方位检验了人形机器人的行走、奔跑和全身协同能力，让大众直观感受到机器人与人类性能差距，也激发了对机器人技术发展的更大期待。

5月，《CMG世界机器人大赛・系列赛》机甲格斗擂台赛在杭州上演，宇树科技的人形机器人G1成为焦点。这些身高1.3米、体重35kg的机器人，凭借29自由度和强大的膝关节扭矩，展现了直拳、勾拳、侧踢等高难度动作，即使跌倒也能迅速起身。

图/机器人现场对抗，图源科创板日报

这场赛事成为机器人技术的试金石，验证了机器人在平衡、控制和机械强度上的进步，同时也暴露了实时感知和空间智能大模型缺失等问题，引发行业对机器人技术现状与未来的深刻思考。

2025年，产业和投资的热风屡屡吹向机器人领域。看起来，人形机器人似乎逐渐从实验室走向大众视野，从理论研究迈向实际应用的广阔天地。刚刚过去的两场赛事既展现了技术突破，也暴露了现有不足。

那么，国内的机器人产业究竟发展到哪个地步了？AI研究所今天就来给大家盘一盘。

01 产业链全景：核心零部件与技术模块分布地图

整体来看，机器人产业链分为上游核心零部件、中游整机制造与系统集成、下游终端应用。

上游产业堪称整个产业链的“智慧心脏”，为机器人赋予了运动、感知与决策的能力。

核心零部件方面，伺服系统、减速器、控制器、AI芯片、传感器等，如同机器人的关节、肌肉、大脑和神经末梢，是决定机器人性能优劣的关键所在。

就拿伺服系统来说，作为机器人的动力驱动与运动控制核心，在国内市场，汇川技术表现卓越，占据了32.5%的市场份额。其研发的高性能伺服系统，广泛应用于工业自动化、物流仓储等多个领域。

减速器如同机器人的“关节轴承”，负责精确传递动力并降低转速，对机器人的运动精度和负载能力起着决定性作用。在这一领域，国内的绿的谐波、双环传动等企业不断突破技术瓶颈，逐步打破国外垄断。

AI芯片则为机器人注入了强大的智能运算能力，使其能够快速处理大量数据，实现自主决策。

随着人工智能技术的飞速发展，国内众多企业纷纷布局AI芯片领域，如寒武纪、地平线等，其研发的AI芯片在机器人视觉识别、语音交互等方面发挥着重要作用。

中游整机制造与系统集成是机器人“躯体与大脑”，包括工业机器人和服务机器人两大主要类别。

工业机器人领域，埃斯顿焊接机器人市占率超15%，新松机器人AGV产品进入特斯拉供应链；服务机器人方面，科沃斯扫地机器人全球市占率第一，石头科技洗地机器人国内市占率超30%。系统集成领域，瑞松科技在新能源汽车电池组装线集成领域市占率超40%，江苏北人焊接机器人系统集成方案应用于宝马、奔驰工厂。

下游终端应用是机器人的“战场”，也是机器人真正施展拳脚的大舞台。

以工业领域为例，工业机器人系统集成企业根据终端行业的特定需求，将工业机器人与其他自动化设备进行集成，聚焦实现焊接、装配、检测、搬运、喷涂等各种厂家，核心价值在于劳动力替代与制造精度突破。在海外，特斯拉Optimus现已验证人形机器人在复杂产线中的协同潜力，未来，单个机器人有望覆盖全制造流程。

02 机器人第一城，深圳

在全国机器人产业的版图中，深圳凭借强大的产业实力和创新活力，成为当之无愧的“机器人第一城”。

数据显示，2024年，深圳机器人企业数量达74032家，产业链总产值首次突破2000亿元，达2012亿元，企业数量同比增长39.64%，产业链总产值增长12.58%。

深圳的上游核心零部件优势显著。这里汇聚了全球最密集的机器人核心硬件供应商，形成了强大的产业集群效应。

比如，微型驱动系统有兆威机电等企业，激光雷达方面有速腾聚创等，在伺服系统方面有汇川技术，在3D视觉上有奥比中光等企业。

以人形机器人为例，深圳核心硬件企业超6400家，平均硬件成本的60%-70%都来自深圳及其周边企业提供的硬件。

据界面新闻报道，波士顿动力采购一套谐波减速器的成本高达3万元,而深圳企业通过本地供应链,能将同样性能的模组成本压缩到800元。

深圳的非工业机器人领域拥有较为完整的产业链，包括核心零部件、操作系统与集成模块、本体制造，产品种类丰富，应用场景广泛。

在软件方面，人工智能、技术推广服务、应用软件开发等领域持续活跃。2024年，深圳机器人专利申请20531件，同比增长35.56%，专利授权7575件，同比增长36.14%。相关机器人专利数量持续领先，与人工智能相关的专利数量显著增多。

图/深圳南山区，图源网络

深圳的机器人产业主要集聚在南山区，这里逐渐形成“机器人谷”——坐落着南方科技大学、哈尔滨工业大学（深圳）等近十所知名高校和研究机构，以及奥比中光、速腾聚创、“人形机器人第一股”优必选等多家机器人公司。

场景落地方面，深圳的机器人产业技术迭代与落地实用持续加速。例如，机器人在工厂大规模工业场景中的规模化应用，相关企业正在落地机器人产品从单机自主向群体协同的转变。

深圳市政府也为加速行业发展，围绕智能机器人、具身智能等领域开展研究布局，设立百亿元人民币的人工智能和机器人产业基金，加强科技创新和先进制造业领域的领先地位。

03 多城崛起

除了领头羊深圳，其他城市的机器人产业也在迅速崛起。

作为我国的首都和科技创新中心，北京在机器人产业中具有显著优势，尤其是在机器人“大脑”“小脑”方面，即智能算法、控制系统等。

目前，北京有超2万家智能机器人企业，下辖16区均有分布，海淀、大兴、通州的相关企业数量占比均超过10%，三区占全市智能机器人企业总量的37.8%。

值得一提的是，北京人形机器人创新中心研发的“天工Ultra”在人形机器人半程马拉松中夺冠，展现了北京在机器人技术创新方面的强大实力。同时，北京的政策支持力度大，为机器人产业的发展提供了良好的政策环境。

上海凭借其在AI技术和金融服务方面的优势，为机器人产业提供了强大的支持。

一个鲜明的特征是，上海的机器人企业普遍注重应用场景的拓展和生态的搭建，与深圳形成互补。

4月，傅利叶正式对外发布开源人形机器人Fourier N1。据科技行者报道，傅利叶做机器人聚焦“以人为中心”，比如，团队在做上肢康复机器人时，需要考虑患者的握持力量够不够，上肢康复机器人如何调整等等。

前不久，智元机器人正式发布灵犀X2。灵犀业务线总裁魏强曾表示，“行业认为今年是人形机器人的元年，但是我们觉得，在人形机器人商业化初期，我们不仅需要各行各业的参与，还需要基于二次开发平台构建一个完整的生态。”

南京亦是工业机器人领域的佼佼者。

据MIRDATABANK最新数据，2025年第一季度中国工业机器人整体市场销量较去年同期增长11.6%，国产机器人市场份额同比增加2个百分点。位于南京江宁开发区的埃斯顿机器人在这一季度实现了近20%的销量增长，其在中国机器人市场的份额达到了10.3%，成为首个登顶中国机器人市场榜首的国产机器人品牌。

要知道，南京拥有50多所高校及科研院所，无疑能够为机器人产业输送大量高端人才。此外，南京深厚的制造业基础催生了对工业机器人的庞大需求，为埃斯顿等企业提供了充足的市场空间和发展动力。

政策方面，南京还出台了《南京市促进机器人产业高质量发展行动计划（2024—2026年）》，致力于打造完整的机器人产业生态链。

苏州则以制造业落地和产业链协同见长。其制造业基础雄厚，为机器人产业的发展提供了良好的产业配套。

乐聚机器人将生产基地设在苏州，其“夸父”人形机器人从组装、调试到系统校验均在此完成。由于苏州的机器人企业注重与上下游企业的协同合作，目前已经形成了较为完整的产业链条。

合肥在机器人产业中的特色优势体现在语音交互技术方面。

科大讯飞作为该领域的领军企业，在机器人智能交互领域的研发成果包括机器人多模态交互套件、多模态交互一体化硬件模组，以及最新推出的大模型离线交互模组等核心产品等。合肥的科研实力也为机器人产业的发展提供了有力支撑，推动了机器人技术的创新和突破。