摘要：最近几年，化妆品功效的竞争，核心战场就是明星活性物的市场与心智份额之争，不管是珀莱雅韩束共同角逐环肽X肽，HBN谷雨分别押注A醇及光甘草定，巨子与锦波依托重组胶原蛋白掀起行业新一轮浪潮，再到丸美抓住胶原蛋白热点实现二次增长，背后的逻辑几乎是类似的：他们就是通过
单一功效成分的故事讲到哪一步了，未来还可以往哪里走？
来源 | 聚美丽
作者 | @夏天童鞋
最近几年，化妆品功效的竞争，核心战场就是明星活性物的市场与心智份额之争，不管是珀莱雅韩束共同角逐环肽X肽，HBN谷雨分别押注A醇及光甘草定，巨子与锦波依托重组胶原蛋白掀起行业新一轮浪潮，再到丸美抓住胶原蛋白热点实现二次增长，背后的逻辑几乎是类似的：他们就是通过争夺对某一成分的话语权，从而提升自家成分及产品的市场地位。
5月9日在上海召开的2025聚美丽大会上，华熙生物创始人赵燕驳斥“透明质酸过时论”“胶原蛋白无法透皮吸收” 的发言掀开了行业竞争的残酷一幕：由于存在科技演化、市场热点风口切换、资产市场逐利、消费者认知迭代四股力量的共同影响，而这四者周期又天然存在错位，造成了成分新旧两代成分王者的直接竞争，从而使得行业技术迭代与概念切换充满戏剧性。
聚美丽在历届大会上曾总结了中国化妆品功效成分与品牌争夺的竞争格局：
2024中国化妆品功效成分图谱
2025年，聚美丽更新了最新版的“功效成分及技术趋势谱系图”，可以全景式的呈现今天中国化妆品热门功效成分的“族谱”关系。
中国成分如何成就中国品牌？
上述谱系图是聚美丽最新组织编制的《2025中国化妆品功效成分及技术趋势白皮书》的部分内容，侧重于从市场视角，总结中国化妆品市场热门活性物的相互关系。
在生命体内，同一类物质往往有着类似的作用。比如脂质是构成细胞膜的主要成分，参与信号传导和能量储存；糖类是生命体的能量来源，参与信号传递与识别；而蛋白质以及相关的多肽、酶等，是生命活性反应的参与者、信号传递者与催化剂；核酸则是遗传信息载体，并参与调控。
中国化妆品行业在过去十年经历了有史以来最大的升级迭代，那就是从只实现“表面功夫”的简单配方，成长为以生命科学及皮肤医学为支撑的“真技术、真科学”的复杂技术体系，而这一切的竞争中心，无疑就是新一代功效成分：核心活性物。
化妆品行业天然是技术与营销的完美结合，化妆品品牌从成分研究的领先，到市场份额的获取，还要经历层层考验，甚至多周期的反转。
如透明质酸在过去几年就经历了“万物皆可玻尿酸”的高光时刻，再到充分普及市场祛魅后迎来“过时论”，有通过糖生物学及ECM前沿研究的突破再次焕发生机的周期考验。
而接棒最新热门成分的胶原蛋白，此前也不是毫无征兆和理由，在近20年前作为口服保健品到用生物合成“重组”胶原蛋白成为涂抹化妆品原料，亦经历了数个十年。而这样一个成分新王，也照样要承受专业人群及行业关于有效性、稳定性、安全性、经济性的全方位质疑和挑战。
再如微生态，在经历了多年市场教育之后，还亟需继续推广和扩圈。而未来几年很可能会因为肠道微生态在脑肠轴、脑皮轴前沿研究的突破，甚至包括在治疗阿尔兹海默症、减肥领域发布最新重磅成果，将再次引发微生态学界与公众广泛关注，将会迎来新一轮增长周期。
同样，植物提取物赛道也经历了多轮周期震荡，从最早的天然绿色概念，到强调安全功效，再到讲述科学整体护肤理念指导下的协同增效，总体来说也是往越来越科学，内容越来越复杂的方向不断迭代，不断给品牌带来新的挑战。
要注意的是，那些研究太过成熟、或太过前沿，或者没有上游技术成果支撑的活性物成分，可能很难成为化妆品行业的下一个热门成分，或者下一个风口。
除了氨基酸掀起一场无硅油洗发水的风口外，一些物质如葡萄糖有点太过简单常见，这些人体最基本的必须物质可能会因为太过普通而讲不了好故事，产品卖不出好价格，正如最需要的空气和水大自然是免费提供的，不太适合作为核心原料。而像甘油三酯与脂肪及肥胖的负面联想关系等天然会让爱美者排斥，相反，胶原蛋白在民间就有着坚实的正面联想。
另一方面，随着科学故事复杂性的加深，对品牌科学故事的总结、科学传播的挑战也随之而来。成分与科学，肯定不是越复杂越好。而哪怕是复配的多成分配方，突出核心成分打造为自身品牌的差异化特点，从而抢占用户心智，仍然新时代品牌的是主流方法。
而那些简单的技术故事，如“成分＝功效”，恰恰因为其足够简单，从而符合大众传播“重复加深印象”的特点，反而能高效完成品牌技术心智的打造。
从品牌竞争格局看，与国货品牌仍然扎堆抢夺单一成分的话语权不同，最早用烟酰胺、玻色因拉开成分党营销序幕的国际大牌，近年竟然集体“痴迷养生模式”，大讲“整合长寿”故事，希望跳脱成分内卷，拥抱更复杂的多组学、跨学科故事。
这其中最激进的是欧莱雅，直接宣布将“整合长寿科学”作为集团全球战略，雅诗兰黛、资生堂、联合利华等都在更广阔的长寿及衰老干预方面投入大量资金，合作各种项目。
国际大牌集体撤出单一活性物的争夺，背后与其在全球中端市场遭遇本土品牌狙击，被新锐品牌挖角年轻消费者，不得已退守高端有关。而高端用户近年来在涂抹式化妆品领域支出持续缩水，变美预算被医美轻医美抢夺，只有祭出整合了各类高大上前沿科学，甚至功效、口服、仪器一起上的大杀器。
在中国，国货站稳了大众和高端市场，这部分受众仍然还停留在简单故事的认知水平，这也就能解释为什么韩束依托“核心成分+性价比+套盒”能大杀四方，金字塔的底盘和中流砥柱虽然看上去不那么高大上，但人口众多市场广呀！
中国幅员辽阔，区域经济发展水平多样，哪怕就简单的按照多线城市划分，也有着不同的发展阶段的分层市场，抓住一类目标人群的认知特点，开发对应的产品与科学内容，在中端、甚至大众市场，仍然有足够的时间差和多样性市场空间。
从从长期看，等国际大牌普及完整体长寿护肤等理念，国货品牌不见得就只能举手投降，因为其实中国人还有关于“整合长寿科学”更符合国情的版本和大杀器：中医、易经、五行等传统文化。正如东方香用中国传统文化与香氛场景，从西方主导的功能香、沙龙香中开辟了属于国货自己的国香赛道。未来，依托中国特色植物提取物的科学研究，叠加中国传统养生文化的品牌，说定会成为国货冲击高端的新范式。
如果你对上述课题感兴趣，或者你也正在一家国货化妆品公司任职，你应该来参加最新一届聚美丽大会，就上述课题做深入研讨。
6月19日，由聚美丽主办，稀物集联合主办的主题为“中国成分主权计划”的2025中国科学品牌大会将在上海静安香格里拉酒店召开。
在本次会议上，除了发布该功效成分及行业技术趋势白皮书，还将围绕中国成分，以及国货品牌如何选择并界定自己的技术方向、如何更好利用中国特色珍稀植物及相关成分、以及如何用核心技术撬动市场等展开深度讨论。
作为在中国最早提出“科学品牌”定义与口号，并最早在全行业发起关于社媒营销(2017年)、科学传播(2018年)、科学配方(2020年)等行业大讨论的专业媒体，聚美丽最新一届科学品牌大会聚焦行业最新发展态势与竞争格局，继续就技术与营销、科学与故事、传播与品牌打造等展开深度研讨，与您共探美妆行业长周期的趋势与洞察。
本届大会在首发官宣期间，特面向聚美丽粉丝开放100张早鸟免费票务，免费票领完即止，后续将照例开启售票模式：
视觉设计：筱情/乐乐
来源：聚美丽中国