摘要：近日，韩国市场分析机构SNE Research公布的数据显示，2025年第一季度，全球上牌的电气化车辆（含油混、插混、纯电）动力电池装车量合计为221.8GWh，同比增长38.8%。
近日，韩国市场分析机构SNE Research公布的数据显示，2025年第一季度，全球上牌的电气化车辆（含油混、插混、纯电）动力电池装车量合计为221.8GWh，同比增长38.8%。
从全球动力电池装车量排名前十的企业名单来看，中国企业继续占据主导地位，坐拥6个席位，分别是宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源，市占率合计达到67.5%。至于另外4家，依然是日本的松下，以及韩国三大电池厂商——LG新能源、SK On和三星SDI。日韩企业的增速远不及中国车企，甚至三星SDI和松下的动力电池装车量还出现了下滑。
中国厂商优势再扩大
从市占率来看，在全球车用动力电池市场上，中国厂商不止占据“半壁江山”。2022~2024年，全球动力电池装车量十强榜单中，中国企业合计市占率分别为60.4%、63.5%和67.1%，今年第一季度为67.5%。可以看出，中国动力电池企业的市占率正在稳步提升。如果再加上不在榜单前十的中国企业，那么中国动力电池在全球市场的份额大约在7成左右。
从上榜名单来看，宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能的排名相对稳定，而蜂巢能源取代欣旺达跻身十强。从增速来看，中国电池厂商普遍保持了30%~100%的高速增长，尤以蜂巢能源增速最高。这主要归功于其去年第四季度订单量的井喷式增长，以及市场对蜂巢能源短刀电池的认可。除了长城汽车、吉利等国内客户外，随着宝马MINI新车型持续上市，以及Stellantis多款车型的热销，蜂巢能源的动力电池海外出货量及海外业务占比也在不断攀升。
当然，从市占率来看，宁德时代依然保持全球第一的地位。除诸多中国汽车品牌外，特斯拉、宝马、梅赛德斯-奔驰、大众集团等海外车企也广泛采用宁德时代的电池。值得一提的是，就在5月20日，宁德时代在港交所主板挂牌上市。据此前公布的上市申请书显示，宁德时代港股上市募集到的资金将重点用于海外产能扩张、国际业务拓展及境外营运资金补充。
事实上，中国动力电池全球占比之所以稳步提升，除了与国内新能源汽车市场红红火火有关，多家中国电池企业在海外市场取得突破也是重要原因之一。根据SNE Research的数据，今年1月，全球动力电池装车量十强中，6家中国企业在海外动力电池市场的份额提升至38.6%，首次超过韩国三大电池厂商。
比亚迪的动力电池装车量同比增长62%，达到37GWh，位居第二。与其他同行不同的是，比亚迪的动力电池主要是内供。凭借价格竞争力，比亚迪打造了多款热销车型，今年第一季度全球销量突破100万辆，同比增长近60%。面对超预期表现，比亚迪将年度销量目标上调至550万辆，这势必将助推其动力电池装车量继续攀升。
国轩高科的动力电池装车量为7.7GWh，同比激增86.6%，是榜单中增速第二快的企业。目前，国轩高科的动力电池广泛应用于奇瑞、吉利、零跑、上汽通用五菱、长安、VinFast、Rivian等车企，海外市场出货量加速增长。
相比之下，中创新航承压，增速在6家中国企业中最低，为31.5%。除了激烈的竞争压力，可能也是由于中创新航较为依赖广汽、小鹏等大客户，而广汽埃安2024年销量下滑逾两成，2025年虽逐步回升，却难复当年“黑马”之势。
亿纬锂能整体表现相对稳健。通过布局大圆柱电池技术的研发与应用，亿纬锂能在技术层面与同行形成差异化竞争优势。进入2025年以来，亿纬锂能接连宣布成为一汽奔腾、长安等多家车企的定点供应商。
日韩厂商份额遭挤压
海外厂商中，无论是韩国三大电池厂商，还是日本的松下，表现都不太理想。具体来看，第一季度，LG新能源、SK On、三星SDI的市占率合计为18.7%，较去年同期下降了4.6个百分点。
从企业情况来看，LG新能源的大客户包括特斯拉、起亚、大众集团、雪佛兰等。特斯拉销量萎靡，导致LG新能源与之相关的动力电池搭载量同比下滑近两成。好在大众ID.系列、起亚EV3销售强劲，再加上雪佛兰品牌旗下Equinox、Blazer和Silverado电动汽车的销量增长，使得LG新能源的动力电池总装车量实现了15.1%的增长，达到23.8GWh。不过，这一增速依然低于行业平均水平，其市占率也由去年同期的12.9%降至10.7%。
再看SK On，其动力电池主要搭载在现代汽车和起亚汽车旗下车型上，其次是梅赛德斯-奔驰和大众集团。今年第一季度，现代IONIQ 5和IONIQ 6表现亮眼，起亚EV6同样在欧美市场热销，梅赛德斯-奔驰EQA、EQB等搭载SK On电池的车型销量良好，与去年同期持平。与此同时，大众ID.7和ID.4的强劲销量也对SK On的电池装车量增长产生了积极影响。多方助力下，SK On的动力电池装车量实现了35.6%的增长，达到10.5GWh，可以说是日韩电池企业中表现最好的一家了。
三星SDI则很不乐观，其电池主要搭载在宝马旗下车型上，其次是奥迪和Rivian。宝马i4、i5、iX等车型销量稳定，但Rivian旗下的R1S和R1T车型入门级版本采用了其他企业生产的磷酸铁锂电池，这对三星SDI的电池装车量产生了负面影响。再加上奥迪Q8 e-tron销售不振，最终导致三星SDI的电池装车量出现负增长。
另外，从财务业绩来看，三星SDI近日公布的财报显示，第一季度，三星SDI营收为31770亿韩元，同比下滑34%，环比下滑15%。营业利润、税前利润、净利润均为亏损，营业利润率由5.2%降至-13.7%，盈利能力急剧下降。从产品线来看，核心的电池业务板块表现不佳是主要拖累。受4680电池项目延迟以及欧洲高端电动汽车需求持续疲软影响，动力电池出货量下滑，再加上工厂利用率低、固定成本高，三星SDI的盈利能力明显下滑。
相比之下，LG新能源的财务状况有所好转。数据显示，第一季度，LG新能源通过降本增效，实现扭亏为盈，营业利润达到3747亿韩元，其中包含获得美国《通胀削减法案》提供的4580亿韩元税收抵免。剔除税收抵免，其业绩仍较去年同期有显著改善。LG新能源首席财务官李昌实强调，北美市场新款电动车型的稳健出货和成本效率提升，是盈利的关键驱动因素。
至于SK On，母公司SK Innovation在财报中指出，第一季度其电池业务营收1.61万亿韩元，营业亏损2993亿韩元。随着北美地区需求增加，营业亏损同比有所收窄。
再看松下，作为前十中惟一上榜的日本电池厂商，松下的表现很大程度上取决于其大客户特斯拉。特斯拉销量下滑直接冲击到松下的业绩，使得其电池装车量出现下滑。再加上家电、工业设备等核心业务竞争力衰退，就在5月9日，松下宣布，计划在全球范围内裁员1万人，并终止没有盈利前景的亏损业务，整合、撤销部分分支机构。
不过，电池所属的松下能源部门不在裁员范围内，且松下对于电池业务前景仍持乐观态度。SNE Research也预计，松下将通过为特斯拉推出改进后的2170和4680电池，带动销量和业绩回暖。此外，在保持对特斯拉电池供应的同时，数据中心用电池、储能等也是松下未来聚焦的重点领域。
押注固态电池等前沿技术
在全球动力电池市场上，中国企业暂时领先，但市场格局仍在不断变化。当前，各大电池厂商都在竞相研发具有更长续驶里程、更快充电速度和更低成本的电池技术。尤其是全固态电池，成为各方追逐的焦点。
作为下一代动力电池的重要技术路线，全固态电池受到全球主要国家的高度关注。目前，中国、日本、韩国、美国等多国企业和研发机构都在全固态电池领域加大布局。在今年3月底举行的2025中国电动汽车百人会论坛上，多位专家学者、企业和政府领导指出，全固态电池是动力电池产业竞争的下一个关键“制高点”，对产业具有颠覆性影响。一旦全固态电池实现量产，或将在很大程度上改变现有市场格局。
“半固态电池技术哪个最领先？应该是我们中国，这是毋庸置疑的。”合肥国轩高科动力能源有限公司首席科学家朱星宝指出，但全固态电池的竞争才刚刚开始。日本专利调查公司Patent Result的统计数据显示，在全固态电池专利布局方面，日韩全球领先，排名前十的机构均为日韩企业，中国近年来加大了全固态电池专利布局，但与国际领先企业相比仍有较大差距。
量产方面，宁德时代5月15日披露的投资者活动记录显示，公司董事会秘书兼副总经理蒋理称，公司在全固态电池上持续坚定投入，技术处于行业领先水平，2027年有望实现小批量生产。国轩高科也于5月17日宣布，公司首条全固态电池中试线已建成，设计产能0.2GWh，样品的电芯能量密度为350Wh/kg，已开启装车路测。比亚迪年初也表示，计划2027年启动全固态电池的批量示范装车应用，技术路线以硫化物为主。
为了更好地与中国企业竞争，韩国电池厂商也在推进产品阵容多元化，包括磷酸铁锂电池、全固态电池等。其中，三星SDI正在同时开发磷酸铁锂电池和全固态电池，计划分别于2026年和2027年实现量产。SK On的全固态电池也计划最早2027年实现商业化。
另外，现有的液态锂离子电池也在不断升级。今年年初，蜂巢能源发布了越野电池、蜂行短刀电池、商用车远路电池、商乘共用混动电池四大新品。LG新能源与通用汽车近日宣布，将合作开发新型富锂锰基（LMR）方形电池，显著降低电池成本，且据称其能量密度可较性能最优的磷酸铁锂电池高出33%。
储能领域成竞争“新战场”
在抢夺车用动力电池大单的同时，诸多电池厂商也在不断扩展应用场景，布局储能、人形机器人、低空经济等新兴领域。宁德时代首席技术官高焕此前表示，未来宁德时代将在麒麟、神行、逍遥、天行等各品牌的产品上持续迭代，同时在舰船、低空经济等新场景不断推出新的产品。“未来随着新一代包括钠离子电池、M3P、固态电池技术以及产品的成熟，我们还会有更多场景被解锁。”他说。
尤其是储能，被很多电池厂商视为第二增长曲线，前景广阔。鉴于人工智能、电动汽车等清洁技术的能源需求激增，储能系统可为压力日益增大的电网提供备用电源，现在已经有不少国家和地区开始推行电池储能。英国能源咨询公司Rho Motion的数据显示，储能电池在全球电池市场的占比已从2020年的5%增长至20%。特斯拉首席执行官马斯克去年也在财报电话会议上表示，储能系统“正像野火一样迅速蔓延”。
储能领域的热潮为中国和韩国电池企业的竞争，开辟了新的战线。“中国和韩国企业将电池之争从电动汽车领域扩展到储能领域。”英国《金融时报》指出。尤其是美国储能市场高度依赖中国磷酸铁锂电池，而在美国加征关税后，中国电池企业面临高关税，这就让韩国电池企业看到了希望。
以LG新能源为例，为了抢抓储能领域商机，LG新能源决定2025年启动磷酸铁锂电池生产，这比原计划提前了一年。另外，今年3月，LG新能源宣布赢得波兰国家能源集团（PGE）的储能电站订单，这将是波兰最大的储能项目。同月，LG新能源还宣布拿到台达电子的4GWh美国住宅储能系统订单，在欧洲和北美市场提升了竞争力。与此同时，LG新能源还在太阳能电动汽车、海上风电等领域加速布局，并在人形机器人、无人机等新兴应用场景积极探索。
中国厂商也一样。今年年初，宁德时代斩获阿联酋的19GWh储能订单，也是中东最大储能订单。产品方面，5月7日，宁德时代发布全球首款可量产的9MWh超大容量储能系统。比亚迪则中标沙特的12.5GWh储能项目，随后又与可再生能源公司Grenergy签署协议，为其位于智利北部的阿塔卡马绿洲项目第六期供应3.5GWh储能系统。国轩高科也在储能领域收获颇丰，接连斩获储能订单。今年上半年，国轩高科推出新一代7MWh储能系统舱、第三代智能移动储能充电车等产品。
亿纬锂能则称，当前公司订单充足，消费电池、储能电池已处于满产满销状态。其中，2024年亿纬锂能的储能电池出货量达50.45GWh，同比飙升91%。据第三方机构InfoLink统计，亿纬锂能2024年储能电芯出货量超越比亚迪位居全球第二位，仅次于宁德时代。据该公司透露，其马来西亚工厂储能项目按照既定规划稳步推进，预计2026年年初开始量产。
就连特斯拉，也在推进储能产品销售。今年2月，特斯拉上海储能超级工厂投产仪式在上海临港举行，首台超大型商用电化学储能系统Megapack下线，而该工厂规划年产能为1万台Megapack。
可以看出，包括储能在内的新兴领域，正成为中外电池企业未来增长的重要驱动因素。
文：张冬梅 编辑：万莹 版式：李沛洋
来源：中国汽车报