摘要：构建报价的合法性对于赢取客户的认同以及最大程度地削减财务风险举足轻重。一旦订单陷入无利可图的境地，组织能够借助 Odoo 的“报价有效性”功能来捍卫自身的利益。该功能允许企业通过为客户设定明晰的决策截止日期，从而加速销售进程。
文 / 开源智造（OSCG）- Odoo亚太金牌服务
引言
构建报价的合法性对于赢取客户的认同以及最大程度地削减财务风险举足轻重。一旦订单陷入无利可图的境地，组织能够借助 Odoo 的“报价有效性”功能来捍卫自身的利益。该功能允许企业通过为客户设定明晰的决策截止日期，从而加速销售进程。
通过给产品或服务的报价设定时间限制，公司能够精简销售流程并激励供应商迅速付诸行动。在 Odoo 18 销售模块当中，推行报价到期日有益于提升谈判速率，使企业免受无利可图协议的侵扰。这些截止日期所带来的紧迫感，还能够激发客户利用颇具吸引力的优惠，进而更迅速地作出回应。此外，用户能够择取在单个报价模板里设置到期日期，这些日期在模板用于报价之时会自动适用。如此一来，便可确保公司在及时处置订单的同时维持盈利能力。
配置报价单有效性
若要在 sales 模块中配置报价的有效性，需导航至“Configuration”菜单下的“Settings”部分。于这一区域，您将会寻得处于“报价和订单”设置之下的“默认报价有效期”字段。
若要为报价设定标准有效期，请输入所需的到期持续时长，诸如 30 天，不过您能够将其调适为契合您业务需求的任意时间范畴。在作出选择之后，务必要保存所做更改。其后，您便可继续创建报价单，以测试有效性功能的实际成效。
对报价单应用默认报价单有效性
要创建新报价，需前往“订单”菜单并选取“报价”选项。此般操作将会呈现一个仪表板，当中展示着您的销售数据库里的所有现存报价。
接下来，单击“New”按钮以开启创建新报价的进程。在呈现出的窗口中，输入报价所必需的信息，诸如客户、发票地址、交货地址、报价模板以及价目表。
到期日期是依据配置设置中所提供的默认报价有效期予以计算的。输入基本的详细信息之后，继续填写表格的各个部分。“Order Lines”选项卡准许您在报价中涵盖项目，这些项目能够包含产品、部分以及注释。倘若存在可供销售的可选产品，您能够在“Optional Products（可选产品）”选项卡中对其进行添加。借助“其他信息”选项卡来提供与销售、发票、付款、配送和追踪相关的其他详尽信息。您还能够在“Customer Signature”选项卡中配置客户的签名。最后，“注释”选项卡可用以编辑与报价相关的任何备注、条件或者描述。在完成所有必需的信息之后，单击“确认”按钮以达成报价的完成。
在报价单模板中配置报价单有效性
在 Odoo 18 中，您能够为所创建的任何报价模板设定到期日期。此到期日期会自动应用于运用该模板生成的任何报价。欲访问此功能，请导航至处于“配置”菜单下的“报价模板”部分。
在那里，您将会于仪表板上目睹可用模板的列表。通过点击特定的报价单模板，您能够开启其配置表单。倘若您意欲创建新模板，仅需单击“New”按钮。
在显示的表单中，填写必要的详细信息，包括编辑 Quotation Template 的名称。您可以在 “报价有效期” 字段中设置有效期。指定到期日后，您可以启用“在线签名”和“在线支付”选项。在线确认功能允许您请求客户签名以进行自动订单确认并促进在线支付。
此外，您会发现一个标有“确认邮件”的域，您能够于其中择取要用于确认通信的电子邮件模板。继续选取“Company”并选定“Invoice Journal” 。用户能够通过在“Lines”选项卡中增添产品以及在“Optional Products”选项卡中涵盖可选项目来进一步丰腴模板。“条款和条件”选项卡准许您概述与报价模板相关的具体状况。再者，您可以运用“PDF Quote Builder”功能对报价文档的外观予以个性化处理。“Quote calculator”将电子表格直接与 Quote 模板相连接。最后，单击“Save”图标以确保输入的所有数据皆存储于报价模板的配置表单之中。
使用 Quotation 模板创建新报价单
当您为新的销售报价单抑或订单选取预配置的报价单模板时，该模板中的特定详尽信息将会自动融合至新创建的报价单当中。譬如，如果您运用名为“Monthly”的模板，此模板的报价有效期设定为 28 天，那么新报价的有效期将会相应地予以调整。要开启这一进程，请导航至“订单”菜单并拣选“销售订单”。
接下来，单击“New”按钮以开启新销售报价单的配置表单。您需要填录此表格上的必要字段。
小结
要将先前创建的报价模板应用于您的新销售订单或者报价，仅需从“报价模板”字段当中选取它。此操作会自动运用所有相关的详尽信息填充表单，并依据报价模板中所提供的报价有效期计算到期日期。在使用所选模板完成订单之后，您能够保存数据，继而单击“确认”按钮确认详细信息。正如前文所述，报价的有效性将会呈现在“Expiration”字段之中。
来源：Odoo老杨_OSCG