摘要：近日，伽马数据 (CNG）正式发布了与中国音数协游戏工委共同编写的《2024年中国游戏出海研究报告》（以下简称“报告”）。报告全面揭示了中国游戏出海市场背景以及重点关注移动游戏市场的最新数据，并开展了针对游戏出海从业者的调研与访谈工作，从产品研发、流量运营、经

近日，伽马数据 (CNG）正式发布了与中国音数协游戏工委共同编写的《2024年中国游戏出海研究报告》（以下简称“报告”）。报告全面揭示了中国游戏出海市场背景以及重点关注移动游戏市场的最新数据，并开展了针对游戏出海从业者的调研与访谈工作，从产品研发、流量运营、经营挑战等多个维度进行了专题分析，旨在从行业一线视角挖掘更多有价值的观点与结论。

本次报告重点关注的问题及部分成果如下：

2024年，全球游戏市场规模为12163.35亿元，同比增长3.31%

2024年，中国自主研发游戏海外实际销售收入同比增长13.39%至185.57亿美元

2024 年，中国移动游戏出海收入占比前五的国家是美国、日本、韩国、德国和英国

超九成受访从业者所在团队针对出海重点相关业务展开了3项以上的外部合作

出海获客困境依然存在，新兴市场竞争、流量渠道固化在从业者调研中占比居首

近七成受访从业者认同中华特色文化或将成为出海优势

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中国游戏出海市场背景

全球游戏市场规模达12163.35亿元

但移动游戏增速放缓

2024年，全球游戏市场规模为12163.35亿元，同比增长3.31%。市场持续回暖，出现积极变化趋势。例如，跨平台游戏兴起，进一步推动市场扩张，并丰富了行业收入来源，但同时也应注意到社会动荡、通货膨胀等不利因素给游戏产业发展带来的挑战。

全球游戏市场规模（亿元）

2024年，全球移动游戏市场规模为人民币6355.69亿元，同比增长4.83%。但值得注意的是，全球移动游戏市场增长速度放缓的趋势已愈发显著。

全球移动游戏市场规模（亿元）

移动游戏依然主导国内市场

新品带动中国主机游戏爆发式增长

2024年，中国游戏市场收入中，移动游戏占比73.12%居首，其他游戏占比明显提升，主要由于单机/主机游戏新品的优异表现给市场带来较大增量。

中国游戏市场实际销售收入构成

2024年，中国主机游戏市场实际销售收入44.88亿元，同比增长55.13%。主机游戏市场爆发式增长，主要由于《黑神话：悟空》的成功带动了整个主机游戏市场热度提升，中国游戏产业也将与全球游戏产业进一步接轨，并在更多细分领域拥有机会。

中国主机游戏市场实际销售收入状况

中国游戏出海市场状况

中国自主研发游戏海外市场实际销售收入

在连续两年下降后出现较大增幅

2024年，中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入为185.57亿美元，同比增长13.39%。中国游戏企业在出海过程中通过不断提升核心竞争力，使中国自研游戏海外收入在连续两年下降后出现较大增幅。

中国自主研发游戏海外市场实际销售收入

2024年，中国移动游戏的出海游戏收入占比前五的国家是美国、日本、韩国、德国和英国。其中，美、日、韩三国市场位列前三，分别达到31.06%、17.32%和8.89%。同时，中国对其他市场的拓展持续强化，取得一定成效，例如沙特已进入中国出海收入TOP10地区。

2024年中国出海游戏收入构成

2024年，中国出海移动游戏在主要出海地区表现良好。其中，英、美两国游戏市场收入增长率由负转正，日、韩市场主要由新品带来增量，德国市场负增长态势也有所好转。

中国出海游戏收入主要市场增速

中国游戏出海竞争力

在重要海外移动游戏市场中稳步增强

2024年，在全球五个重要出海移动游戏市场流水TOP100产品中，中国发行商数量整体上已趋于稳定，说明中国出海游戏企业已在相关地区积累了丰富的研发与运营经验，但在成熟市场出海较难出现头部企业大幅增长的情况。

全球重要移动游戏市场流水TOP100 产品中

国产移动游戏发行商数量

2024年，重要海外移动游戏市场流水TOP100产品中，国产游戏入榜的数量均出现了增长，说明现有中国出海游戏企业对于当地市场特征已愈发了解，每年能稳定推出契合当地用户需求的产品，保障了中国游戏在相关市场的头部产品数量持续增长。

全球重要移动游戏市场流水TOP100产品中

国产移动游戏产品数量

移动游戏重点出海市场情况

全球游戏市场具备较高的差异性，《报告》针对美国、欧洲、日本、港澳台、东南亚、巴西、沙特阿拉伯7个重点海外市场进行分析，此处节选美国、欧洲、日本市场作为案例展示。

美国

美国移动游戏市场的流水收入主要由博彩类、消除类以及策略类（含SLG）三种游戏类型构成。2024年，博彩类、消除类以及策略类（含SLG）提供了美国移动游戏市场69%的流水。从产品数量来看，美国移动游戏市场流水 TOP100 的产品中，同样的，博彩类、消除类以及策略类（含SLG）三种玩法类型的产品数量最多。其中，博彩类产品数量居首位，消除类产品数量和收入均同比增长。

美国移动游戏市场流水TOP100产品各类型流水分布

美国移动游戏市场流水TOP100产品各类型数量分布

欧洲

2024年，欧洲移动游戏市场流水TOP100产品中，策略类（含SLG）、消除类成为主要流水支撑，占比合计超过五成。数量分布与流水分布一致，策略类（含SLG）类产品数量同样最多，消除类数量占比较策略类（含SLG）数量占比低8%，但获得了较为接近的流水份额，而多人在线战术竞技类（MOBA）单款产品平均流水较高。

欧洲移动游戏市场流水TOP100产品各类型流水分布

欧洲移动游戏市场流水TOP100产品各类型数量分布

日本

2024年，日本移动游戏市场中，角色扮演类产品展现较强头部效应，单个类型产出超45%流水。此外，消除类、策略类（含SLG）流水份额分别排在第二、三名，其中中国策略类产品也占据了一席之地。从数量分布来看，角色扮演类、策略类（含SLG）和消除类产品同样处于TOP3。日本角色扮演市场竞争度相对较大，放置类、体育竞技类和卡牌类产品单款产品平均流水高于角色扮演类，有较强的发展空间。

日本移动游戏市场流水TOP100产品各类型流水分布

日本移动游戏市场流水TOP100产品各类型数量分布

中国游戏出海从业者调研

团队布局普遍以邻近地区为主

新兴市场潜力存在较大挖掘空间

游戏从业者调研中，受访者所在项目团队海外业务分布仍以韩国、日本、中国港澳台地区等为主，尤其中小型团队在邻近地区布局意愿较强，部分地区存在较大空白，需要投入更多资源进行市场调研和用户行为分析。

您所在项目团队的海外游戏业务主要分布在哪些市场?

游戏企业普遍强化出海布局

外部合作较为广泛

在海外设立总部或子公司有助于游戏企业拓展市场、获取资源，进而强化出海布局。受访从业者认为，强化与当地企业的交流与合作、强化资金流转效率、强化产品研发能力等均是重要考虑因素。

近年来，您观察到的游戏企业

在海外设立总部或分公司的主要目的有哪些?

从外部业务合作来看，受访从业者所在团队与外部企业合作已较为普遍，超九成团队针对重点相关业务展开了3项以上的合作。（注：重点相关业务为发行合作、流量平台合作、云服务合作、支付合作、市场调研合作、数据服务合作、游戏用户服务。）

企业已展开外部合作数量分布

从调研来看，出海游戏企业对于持续获得更多外部支持的需求强烈，市场营销、产品运营、版权合作等层面都是企业的重要需求点。

从具体业务出发，您所在项目团队出海需要

在哪些层面获得更多外部的支持?

从具体业务来看，发行合作、游戏客户服务和支付合作在游戏出海团队已有合作中位列前三。市场调研虽然现阶段已有合作较少，但是中小型团队最希望合作的服务类型。此外，云服务、数据服务和流量平台合作需求也日益增长。

您所在团队针对于以下相关业务

与外部企业合作的状况如何?

中国游戏出海团队在宏观与微观层面

均面临诸多挑战

中国游戏行业仍面临诸多挑战，宏观因素最为中小型团队所关注，不稳定的宏观环境和复杂多变的地区市场或使出海业务受阻。

您所观察到的，现阶段游戏企业

海外业务开展的难点主要围绕在哪些方面?

微观层面，获客困境依然存在。新兴市场竞争加剧、海外获客流量渠道固化、竞品流量竞争加剧、营销策略创新难度大等，均有超过半数受访者认为是加剧海外获客压力的重要因素。

您认为，中国游戏企业在海外主要面临哪些获客压力?

游戏出海仍存增长空间

中华特色文化或将成为出海优势

从业者调研中，超过九成受访者认为在战略层面，游戏出海是其所在团队关注方向。对于中国游戏出海未来的发展，65.38%的受访者认为随着全球产品质量优化，用户对游戏的期待水平整体增高。此外，随着政策鼓励、硬件升级、产业链完善，游戏出海后续增长空间依然可观。同时，近七成受访从业者认为“独特的中华文化”是中国游戏出海的竞争优势。

以下游戏出海相关的观点，您比较认同哪些?

您认为在游戏出海过程中，中国企业的竞争优势是什么?

技术创新助力游戏出海

有望撬动多细分领域出海机会

技术创新是未来游戏产业发展的核心要素，近六成从业者认为新兴科技的引入与应用将对游戏出海产生重大影响。技术进步还有望撬动多细分领域出海机会，例如随着技术水平提升，单机游戏、主机游戏等细分方向均有望得到持续布局，驱动新一轮增长。

您认为以下哪些趋势将对游戏出海产生重大影响?

您认为，未来中国游戏出海

还有哪些能持续布局的细分方向?

中国游戏出海趋势洞察

移动游戏出海格局转变

中轻度游戏出海成为新风口

全球游戏体量格局转变，中轻度移动游戏成为重点赛道。目前，三七互娱、四三九九、青瓷游戏、点点互动（世纪华通）等多家游戏企业已先发布局，并将产品优势扩展到海外市场。随着中轻度游戏成为游戏出海的新风口，未来竞争将会更加激烈，中国游戏企业同样需要深入了解目标市场文化背景和玩家偏好，重视本地化运营，才能实现长线发展。

中国有望构建3A游戏产业链

技术进步、全球性成本优势等要素成关键

2024年，中国游戏产业进一步关注3A游戏，尤其《黑神话：悟空》全球范围内的成功，为中国研发3A游戏开辟了一条可行性道路。值得注意的是，中国想要构建3A游戏产业链目前主要有两个重要契机。一方面，技术革新正成为推动中国游戏产业发展3A的关键力量。另一方面，中国开发3A游戏具备成本优势。但需要注意的是，完整的3A游戏产业链仍需要持续的产业扶持和的研发积累和产业扶持。

用户社区重要性持续提升

游戏外平台成为游戏出海运营重要阵地

游戏社区生态对于提升用户黏性、增强用户留存、提高用户活跃度、促进用户口碑传播，以及扩大用户群体规模都至关重要。特别是在游戏出海过程中，全球性的游戏外平台能够更好地承载玩家需求、连接玩家群体，从而持续提升用户转化率和留存率。然而，从调研来看，更为直接的广告获取流量仍然是目前主要的获客方式。而在流量红利见顶的当下，出海游戏企业面临着用户获取单价上升、海外流量渠道固化、以及竞品间流量竞争加剧等挑战，同时还需应对营销策略转变和创意素材生产等难题，从单纯买量转向社区内容营销越来越成为必然选择。

您所在团队海外游戏主要通过以下哪些方式营销推广?

现阶段，企业转型社区内容营销存在难点，从营销效果来看，直接的广告活动依然是企业认为最为有效的方式，而内容营销则处于垫底位置。主要原因在于，现阶段企业在内容营销层面仍然不具备成熟的方法论，且内容营销需要企业经过长期的经营，深入了解用户并建立了一定的内容影响力才能发挥出更好的效果。

在贵公司进行营销推广的过程中，

以下哪种方式在获取流量上最有效?

全球电竞产业蓬勃发展

电竞出海有望激发新动能

电竞已经成为游戏出海的重要板块。随着全球电竞产业的蓬勃发展，众多国家和组织机构争相布局电竞领域。当前，国际间电竞产业的交流合作不断加强，中国电竞产业正逐步实现规范化、主流化和国际化发展，并在全球游戏出海版图中占据着越来越重要的位置。

作为中国音像与数字出版协会主管的中国音数协游戏专家委员会的战略合作伙伴，伽马常年为游戏工委发布的《中国游戏产业报告》提供支持和帮助，专业性和权威性得到业界公认。其数据历年在中国游戏产业年会、ChinaJoy高峰论坛上发布。

伽马数据多年来协助地方政府出品各种报告。十余年来，协助出品《上海游戏出版产业报告》。

伽马数据与谷歌、腾讯等全球互联网巨头联合发布报告，同时，与Newzoo等全球研究机构战略合作，共同进行市场调研和分析。伽马数据的数据报告，在全球具有极大影响力。

伽马数据与中信证券、海通证券、长江证券、国泰君安等联合举办财经领域各种会议，其观点被大量引用于媒体、券商分析报告、游戏公司发布会，甚至游戏公司的上市招股书、说明书中。

伽马数据的报告和数据也多次被人民日报、新华社、中央电视台引用。发布报告时，众多媒体争相报道，传播极广。

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来源：游戏产业报告