摘要：高盛分析师Jack McFerran在最新发布的报告中指出，Meta智能眼镜相关应用的下载量呈现爆炸式增长。Sensor Tower的应用下载数据显示，Meta View配套应用的下载量在10月同比暴涨超过200%。
周乐
Meta智能眼镜突然爆了。
高盛分析师Jack McFerran在最新发布的报告中指出，Meta智能眼镜相关应用的下载量呈现爆炸式增长。Sensor Tower的应用下载数据显示，Meta View配套应用的下载量在10月同比暴涨超过200%。
另据最新消息，Meta正计划在其智能眼镜上添加显示屏，用于显示通知和Meta虚拟助手的回复，该款和眼镜集团EssilorLuxottica合作开发的升级版Ray-Ban智能眼镜最早可能于2025年下半年发布。
近一段时间以来，A股的AI眼镜概念亦持续走强，今日盘中，显盈科技直线飙升，强势斩获20CM涨停，创维数字亦同步拉升、涨停。业内普遍猜测，2025年有望成为AI眼镜元年。根据wellsenn XR数据及预测，2025年开始，AI智能眼镜将在传统眼镜销量保持稳定增长的大背景下快速向传统眼镜渗透。
暴增200%
12月24日，根据高盛分析师Jack McFerran的最新报告，Meta智能眼镜相关应用的下载量正呈现出爆炸式增长。
Sensor Tower的应用下载数据显示，Meta View配套应用的下载量在10月同比暴涨超过200%。意味着，全球消费者对Meta智能眼镜的关注度正在持续走高。
有分析人士称，价格优势或是Meta智能眼镜火爆的关键竞争力，Meta推出的Ray-Ban智能眼镜售价在300美元到379美元之间，相比之下，苹果的Vision Pro头显定价高达3500美元。
尽管目前Meta的智能眼镜功能仍相对简单，缺乏真正的AR/VR功能，但消费者似乎更倾向于选择这种价格相对亲民的智能产品。
高盛分析师Jack McFerran在试用了Ray-Ban Meta智能眼镜表示：“我对Ray-Ban智能眼镜的整体印象不错，可以想象自己用它来遛狗时听播客、进行晨间电话会议，或在滑雪、骑行时使用。不过，我对其拍照功能或利用AI寻找最近的Pret或星巴克的功能使用频率持怀疑态度。”
Niantic增强现实硬件负责人迈克尔·米勒 (Michael Miller) 认为，通过Ray-Ban智能眼镜，Meta 证明了这种轻便的眼镜即使没有显示屏，也可以很有趣也很实用。
相比苹果，Meta在可穿戴技术领域似乎已经取得了领先优势，Meta计划最早于明年为Ray-Ban眼镜添加显示屏。
据最新消息，Mata计划在与眼镜集团 EssilorLuxottica 合作生产和销售的300美元太阳镜内添加一块屏幕。知情人士称，升级版雷朋眼镜最早可能于2025年下半年发布，小显示屏可能会用于显示 Meta 虚拟助手的通知或回复。
受此影响，隔夜美股收盘，Meta股价大涨超2%，最新股价报599.85美元，总市值升至1.51万亿美元（约合人民币11万亿元）。
在苹果、谷歌和Snap等竞争对手竞相发力之际，Meta也在加速开拓可穿戴设备领域。Meta首席执行官扎克伯格此前曾表示，希望将智能眼镜打造为下一代计算平台。
面对Ray-Ban眼镜的市场反馈，扎克伯格此前表示，需求远超预期，既感到欣喜也面临挑战，尤其是部分款式已供不应求。为此，公司正加速提升产能，优化生产线，以确保更多消费者能够体验到这款创新产品。
扎克伯格今年7月曾透露，Meta正在研发的下一代AR智能眼镜，其性能将远超Ray-Ban产品，有望彻底颠覆传统眼镜的概念。
Meta首席技术官Andrew Bosworth在今年12月中旬表示，2025年将是“Meta旗下VR/AR元宇宙部门Reality Labs历史上最重要的一年”。
AI眼镜大爆发
近一段时间以来，A股的AI眼镜概念持续走强，9月18日以来，AI眼镜概念指数最大涨幅接近83%。今日盘中，显盈科技直线飙涨，强势斩获20CM涨停，创维数字亦同步拉升、涨停，宝鹰股份、佰维存储涨超6%，中科蓝讯涨超5%。
近日，多家国内公司也纷纷布局AI眼镜。据华泰证券研报，2024年10月以来，包括百度、回车科技、Rokid、影目、闪极在内的多家公司加入智能眼镜战场，纷纷发布自家新品。根据产业链信息，2025第二季度小米拟推出对标Ray-Ban meta的AI眼镜，将搭载AI功能、音频耳机模块和摄像头模块。
另外，Meta、谷歌、三星、字节跳动等大厂的AI眼镜新品也或将在2025—2026年陆续亮相。在AI大模型的赋能下，智能穿戴终端正进入加速迭代期。
华泰证券认为，当前的AI眼镜多只配备摄像头完成例如音频播放、拍照、摄像等功能，但后续技术迭代路径清晰，在硬件侧需要平衡重量和功耗（待机时间）问题。2025年起有望看到眼镜硬件迭代+AI Agents生态崛起+用户心智突破三重逻辑共振，产业链有望迎来强催化。
此外，民生证券也分析认为，AI大模型的崛起，再次掀起了新一轮的智能终端浪潮。不仅有Meta智能眼镜现象级产品，三星、小米、苹果等众多硬件厂商也在伺机而动。
目前，业内普遍猜测，2025年有望成为AI眼镜元年。根据wellsenn XR数据及预测，2025年开始，AI智能眼镜将在传统眼镜销量保持稳定增长的大背景下快速向传统眼镜渗透；2029年，AI智能眼镜年销量有望达到5500万副；到2035年，AI智能眼镜销量有望达14亿副。AI眼镜、AI耳机、AI玩具、AI音箱等AI智能硬件加速渗透，AI新浪潮未来将提升海量IoT设备的边缘算力需求。
中金证券认为，AI眼镜零部件产业链有望受益，该行看好AI眼镜放量对摄像头出货量和规格的持续推动，长期伴随光学等核心器件的降本，AI眼镜或进一步向AR眼镜演进。
华金证券指出，智能可穿戴设备的需求增长，以及生成式人工智能大模型的崛起，正在将AI音频眼镜推向更广的市场。在短期内AR眼镜用户画像较为模糊背景下，智能音频眼镜以替代耳机功能为切入口，以眼镜（矫正视力/装饰）为载体，搭配AI提高体验与卖点，有望开辟音频新赛道。建议关注进入各产品供应链或有相关技术储备厂商。
来源：券商中国一点号
