摘要：是见客户跑腿多？是拿单难？是客户太多、单子杂，搞得团队和老板都摸不着头脑？是客户信息靠记忆、单子进展全靠拍脑袋，老板问起数据来，翻完Excel再对表格，还不一定能答个准？
做销售的，最头疼的是什么？
是见客户跑腿多？是拿单难？是客户太多、单子杂，搞得团队和老板都摸不着头脑？是客户信息靠记忆、单子进展全靠拍脑袋，老板问起数据来，翻完Excel再对表格，还不一定能答个准？
我之前碰到过这种局面，团队忙得飞起，但实际效率低，订单漏掉了，客户跟丢了，月底总结时一地鸡毛。
今天就跟大家聊聊，怎么搭建一套实用的CRM系统，解决这些事情，这也是平时跟旁边00后同事聊天的时候总结的一些经验。
文中提到的CRM系统，已经整理成模板，即开即用：业务管理模板中心-企业数字化解决方案中心-简道云
首先，咱们得聊聊“销售管理”到底是什么。老一辈的企业老板可能还是习惯用传统的方式管理销售：一堆纸质合同、一个大大的Excel表格，时不时还得开会对账。可是，客户需求的变化越来越快，这些传统方式早就不适用了。一个小小的疏忽，可能就错过了一个大单，甚至会影响到公司业绩和口碑。
尤其是对于一些中小型企业，销售管理更是公司的“命脉”。因为企业规模不大，资源有限，若没有一套高效的销售管理系统，很多重要的决策和数据就无法及时准确地反馈，导致机会丢失或者资源浪费。
说到这儿，大家应该明白，销售管理系统的核心就是：实时、精准、无缝衔接的信息流和工作流。
不用太复杂的那种，简单一点也行。
其实，不管是大公司还是小公司，做销售的都免不了这些常见的问题：
客户资料凌乱：有的客户记录在Excel表格里，有的写在纸上，有的可能就存在记事本里。销售员的笔记，老板的统计，根本没有一个统一的地方去查看。信息更新不及时，沟通起来特别麻烦。客户跟进无计划：一个客户沟通了几次，有没有进展，什么时候该再跟进？这些信息如果没有记录，每次联系客户都得重新梳理一遍。这不光浪费时间，还很容易漏掉一些重要的细节。销售数据不透明：每个月的业绩到底是怎么来的，哪些客户贡献了最多，哪些还在潜在开发阶段，大家都心里没数。没有数据支撑，管理层的决策就没法精准，团队的努力也容易白费。销售目标执行差：销售目标定了，但如果没有清晰的跟踪机制，目标进展总是把握不好。到了月底，才发现距离目标还差一大截，才想起来有几个客户没跟进，才意识到应该提前预警，根本来不及了。CRM系统，听上去高大上，其实本质就是个客户和订单的“管家”。它怎么让销售团队的工作更高效？
把客户资料录入CRM，谁是负责的销售员、客户需求是什么、上次沟通进展如何，都一清二楚。系统还能设置提醒，啥时候该跟进客户，绝不会让你“拖到黄了再想起来”。
从客户初次接触到下单，每个阶段在系统里都有标注。比如“意向客户”“报价中”“签约完成”等等，领导和团队都能实时查看，随时调整策略，效率直接提升。
目标拆解到每个销售员，每天、每周、每月都能看到完成进度。系统还能生成提醒，让销售员知道离目标还有多少差距，及时调整节奏。
系统会自动汇总所有订单和客户信息，生成清晰的报表，销售额、客户来源、转化率一目了然。分析数据不再靠手工整理，老板的决策也有了数据支持。
一个合适的CRM不需要很复杂，但一定要好用，贴合自己的业务需求。在搭建之前，咱得先搞清楚到底需要哪些板块，下面这些是一般销售管理系统常见的功能模块！
你想做好生意，最重要的肯定是“客户”。这块儿的客户管理模块，主要是帮你整合所有客户的资料，轻松查看客户的历史记录、沟通内容，甚至还能帮你分类管理。比如：
客户信息录入：名字、电话、公司、地址，信息都能存到系统里，永远不会丢失。客户分级：系统能帮你自动分类“VIP客户”“潜力客户”，让你更清楚对哪些客户要重点关注。沟通历史记录：你和客户说过啥，约过几次会，发过多少邮件，都能记录下来，轻松查询，避免丢三落四。销售机会管理模块的核心就是帮你把客户的需求转化成订单的机会。你跟客户沟通后，得知道他们是不是有购买需求，如果有，就要记录下来，跟进机会，慢慢把这些机会变成生意。
机会记录：客户有什么需求？什么时候有可能下单？这些都能记录在系统里，保证你不会漏掉任何一个潜在客户。阶段管理：机会从“有点兴趣”到“下订单”，整个过程要按阶段管理，知道每个机会处于哪个阶段，避免错失成交时机。销售预测：系统可以帮你预测，接下来一个月、一个季度会有哪些机会变成订单，这样你就能提前知道大概的销售额。你拿下订单之后，接下来就是要把订单顺利交付给客户，订单管理模块就在这里帮大忙：
订单录入与跟踪：客户下单后，订单会录入系统，销售人员可以随时查看订单进度，避免错漏。订单状态监控：每个订单的状态（比如“待处理”“生产中”“已发货”）都能实时查看，保证每个环节都不出错。库存与物流信息同步：系统跟仓库、物流紧密配合，自动显示产品库存、物流进展，确保订单按时交付。销售员每天都有一堆任务要做，比如电话拜访客户、准备报价单、给客户发邮件等。这个模块帮助你管理和跟踪所有任务，确保每天都有进展：
任务分配与跟踪：管理层可以给销售员分配任务，比如“给某客户打电话”或者“跟进某个销售机会”。销售员也能在系统上看到自己的任务清单，清楚每天需要做什么。任务提醒：任务到期了，系统会自动提醒销售员，避免漏掉关键的跟进活动。没有数据，不知道自己做得好不好，对吧？销售管理系统里的报表分析模块就像是你的“业绩镜子”，通过数据帮你分析销售过程，发现潜在问题并解决：
销售业绩报表：每月、每季度，系统会自动生成销售报表，帮你总结业绩、看哪些销售员表现好，哪些需要更多支持。销售漏斗分析：销售机会从跟进到成交，每个环节的转化率都能在系统中看到，帮助你发现哪些环节需要加强。客户分析：分析哪些客户的购买频次高，哪些客户是潜力客户，哪些客户长期没有下单，从而精准调整销售策略。销售一开始就涉及到报价了，报价不清晰，容易闹笑话，合同签得不对也容易出问题。报价与合同管理模块就能帮你避免这些麻烦：
报价单生成：你可以快速生成报价单，避免手工报价时出错，也能统一格式。合同生成与管理：一旦客户确认订单，合同就能直接在系统里生成，合同内容也能提前进行审核，保证没问题。电子签名：有些CRM系统支持电子签名，客户可以直接在线签署合同，省去了纸质合同来回邮寄的麻烦。销售团队合作可不只是“各自为战”。销售管理系统的协作功能，能让每个团队成员随时了解其他同事的进度，互相配合：
实时消息与提醒：系统会推送任务、活动、重要通知等信息，大家可以在同一个平台上查看和回应，保证信息传递不延误。文件共享与协作：销售员可以上传产品资料、客户文档、报价单等文件，大家可以共享查看，协同工作。权限管理：不同的员工可以根据角色设定不同的权限，比如销售员只能查看自己的客户信息，经理则能查看全员的业绩情况。很多销售员把精力都放在了“拿单”上，忘了后续的客户维护。但客户的持续合作更需要后期的服务，CRM系统的客户支持模块就能帮你跟进售后：
客户问题追踪：客户有什么售后问题，系统会记录下来并进行跟踪，确保每个问题都能及时解决。服务请求管理：客户遇到退换货或者其他服务需求时，系统可以记录并安排人员处理，确保客户满意。客户满意度调查：定期发客户满意度调查，收集客户的反馈，帮助你优化产品和服务。营销的目的就是要引导潜在客户转化成正式客户，销售管理系统的营销自动化模块帮你省下了不少麻烦：
邮件营销：可以定期发送优惠活动、产品信息等邮件，系统自动帮你搞定。社交媒体营销：通过CRM系统连接社交平台，自动发布推广信息、互动等，轻松提高曝光。潜在客户跟进：系统自动记录通过官网、广告等渠道获得的潜在客户信息，帮助你追踪并跟进，直到客户变成正式订单。销售管理系统不单独存在，它需要和其他系统（比如财务系统、ERP系统）配合工作，才能保证信息的准确性：
与财务系统集成：当客户付款信息同步到CRM系统里，销售员就能知道订单的支付情况，及时跟进。与ERP系统集成：CRM与ERP系统对接后，订单、库存、物流等信息能共享，确保每个环节都顺利执行。API接口：对于有特殊需求的公司，CRM系统提供API接口，支持和其他工具或系统集成。搭建的具体细节在这就不说了，抓住这几步和上面提到的一些功能板块就行。
先别急着选工具。你得先问自己几个问题：
客户资料如何存放、如何查找？销售流程分几个阶段，需要哪些功能？团队现在哪些环节效率低，需要优化？比如，我们的痛点是“客户信息散乱”“进展无法跟踪”“目标不明确”，所以在CRM中重点放在这几个模块：客户管理、订单跟进和目标管理。
市面上的CRM工具很多，大型企业有钱可以上复杂系统，但中小团队可以用简道云等低代码工具自定义搭建，成本低、见效快。
3 培训团队使用CRM的效果好不好，关键在于团队能不能用起来。系统搭建完成后，一定要花时间培训销售员，让大家养成使用习惯。
如果你还没使用销售管理系统，真心建议可以考虑下，特别是当你需要管理大量客户，跟进多个销售机会时，一个好的CRM系统能帮你把事情做得更高效、精细。如果用得好，客户关系也能得到更好维护，企业也会逐渐发展壮大。
来源：永无荒年