摘要：就一个最朴素的问题——我们公司小、人不多、事不少，想选点工具来管管流程、客户、财务，结果用着用着就想砸电脑。
咱今天不聊高大上的“数字化转型”，也不谈什么“企业信息化战略蓝图”。
就一个最朴素的问题——我们公司小、人不多、事不少，想选点工具来管管流程、客户、财务，结果用着用着就想砸电脑。
熟不熟这个场景？
ERP上线半年了，库存还是乱的，销售开单还得微信截图；OA天天打卡审批，流程一多效率还慢了；CRM导了一堆客户数据，销售团队一个都不更新，还回头拉群开Excel；老板一拍桌子：“系统这么多，有一个是真正帮上忙的吗？”这就是很多小公司在“选系统”这件事上走过的坑：
想高效，反而更累；想统一，反而更乱；想规范，反而卡流程。
今天我就带大家搞懂——
小公司到底该不该用ERP、OA、CRM？用的话怎么选？选了怎么落地？要避开哪些坑？
这话说出来，厂商可能不爱听，但这是实情。
ERP也好，OA也罢，CRM更别提，大多数软件一上来就是“流程建模、权限设定、模块对接、数据整合、BI分析、KPI联动”，你一个刚成立两年、员工十几号人的小团队哪整得起这个大阵仗？
你想解决的是：
进销存要顺；报销审批别太慢；客户信息集中别乱丢；财务对账别总对不上。但你买来的系统却是：
一堆你用不上的模块（资产管理、预算控制、费用共享）；一堆你根本没人维护的字段（公司规模、纳税等级、信用评级）；一堆你听不懂的名词（主数据、流程引擎、中台联动）。结果就是：工具太重，操作太烦，人手又不够。
说到底，小公司最怕的不是没有系统，而是花了钱、人用不上，变成负担。
我从来不反对小公司用系统，相反，越是人少事杂的公司，越该靠“数字工具”来替自己分担。
但要用得对，就要换个思路：
小公司不是选“最全的系统”，而是选“能用起来的系统”。
这句话很关键，咱慢慢拆解。
很多老板压根搞不清楚这三者的区别，选工具就像抓阄。先给你说清楚，别再混用了。
ERP就是帮你把公司的“进货、卖货、发货、收款”这整条链条串起来，不靠人记、不靠群聊，全在系统里跑，有记录、有流程、有逻辑。
你可以先问自己下面几个问题：
仓库的库存到底是多少，卖出没卖出、缺货没缺货，心里有数吗？销售下了单，采购知不知道？仓库备没备货？发货发了吗？财务回款了吗？一笔订单利润到底是多少？进货价多少，销售价多少，毛利是多少？本月赚了多少钱？货卖出去多少？应收账款多少？库存积压多少？如果你经常靠“感觉”来回答这些问题，那你就真的该上ERP了。
进销存清楚：进了多少货、在哪个仓、用了多少、还剩多少、快过期没。采购有流程：谁下单、谁审批、谁收货、谁入库，一清二楚。销售闭环：客户下单、生成销售单、出库单、开票、收款，环环相扣。成本算得清：每个产品的标准成本、采购成本、实际成本，一目了然。财务同步：应收账款、应付账款、对账明细、利润分析，都能自动生成。库存准确：不靠人脑记库存，不靠仓管拍脑袋凑单，系统精算。OA的本质是“内部协同”，它不管客户、不算利润、也不记账，但它能让人和人之间的沟通、审批、事务变得有记录、有流程、不出错。
CRM就是“客户关系管理系统”，它让客户从“加了微信”变成“在系统里有标签、有过程、有记录”，避免人走客户跟着走，跟进全靠印象流。
原则一：选“能上线”的，而不是“能集成一切”的
小公司资源少，千万别被销售一忽悠就选了个“全功能平台”，结果：
功能多：上线时间久；接口多：维护费用高；权限复杂：内部还得专人管系统。建议：
选即开即用型系统，功能少也没关系；能做起来80%业务，就可以用；剩下20%手动做也比“工具瘫痪”强。原则二：选“谁来用”而不是“能干啥”
很多工具的问题不是功能不强，而是没人用！
ERP太复杂，仓库说：“我就扫个条码，搞这么复杂干嘛？”CRM没人填，销售说：“我打电话一天下来还得补记录，烦死。”OA流程过多，员工请假要跑5级审批，干脆不请了。建议：
选工具的时候拉上要用的人一起试；能不能移动端操作？能不能微信提醒？流程能不能简化？别让工具“成为负担”，而要“能救命”。原则三：先统一流程，再选系统，而不是反过来
别想着系统能帮你“捋流程”—— 你流程都没搞清楚，上了系统就是“流程更乱”。
正确顺序：
先手工跑通你的流程（比如销售提单→采购→出货→收款）；明确什么节点要控制、什么节点要记录；再去找能把这个流程“固化”的工具，哪怕是个表单工具。系统不是“万能管家”，它只是“流程的自动执行者”。
最后一条建议，写给老板：
你不懂技术没关系，但你一定要知道：
系统解决的是“你想管什么、怎么管、谁来用、用完怎么改”；这四个问题你不亲自想明白，再好的软件也救不了你。所以，不要甩锅给IT或外包顾问，不要“听别人怎么选”就跟着选。
你公司独特的业务逻辑，只有你自己最清楚。 只有你参与进来，选出来的工具才是——真有用，不鸡肋。
来源：简道云