摘要：小行发现通信模组行业风云变幻，一系列热门事件正重塑行业格局。先是华为发布全球首款6G消费级终端，其中搭载的通信模组展现出惊人性能，预示着6G时代正加速到来。同时，中国移动在世界移动通信大会上亮相全国产双模卫星通信模组，为天地一体化网络布局注入新动力。此外，随着
小行发现通信模组行业风云变幻，一系列热门事件正重塑行业格局。先是华为发布全球首款6G消费级终端，其中搭载的通信模组展现出惊人性能，预示着6G时代正加速到来。同时，中国移动在世界移动通信大会上亮相全国产双模卫星通信模组，为天地一体化网络布局注入新动力。此外，随着AI与物联网的深度融合，AI模组的市场需求持续攀升，各大厂商纷纷加大研发投入，行业竞争愈发激烈，未来发展充满无限可能。
通信模组是指将芯片、存储器、射频器件等集成到一块印刷电路板（PCB）上的功能模块，其主要作用是为终端设备提供无线或有线的通信能力。根据技术的不同，通信模块可以分为蜂窝类和非蜂窝类两大类。蜂窝类包括2G、3G、4G、5G、NB-IoT、eMTC等技术，而非蜂窝类则涵盖Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、LoRa、Sigfox等技术。这些模块通过标准化接口和封装形式，使终端设备能够在不同场景下实现联网功能。随着物联网的快速发展，通信模块在智慧能源、智能安防、车联网、工业互联网等领域的应用日益广泛。
通信模组市场在全球范围内呈现出显著的增长趋势。根据最新的数据显示，预计全球通信模组市场规模到2029年将扩大至726亿元人民币，复合年增长率（CAGR）为10.6%。这表明全球通信模组行业正经历着快速的发展阶段，市场需求持续增加。
通信模块产业链涵盖了上游原材料、中游模组制造以及下游应用场景三个环节。上游主要包括基带芯片、射频芯片、存储芯片、PCB板等核心元器件供应商，如高通、联发科、华为海思、紫光展锐、村田、三星电子等。基带芯片是整个模组的核心，负责信号编码与解码，其成本占比高达29%，而射频芯片则承担信号收发任务，占比28%。中游则是通信模组厂商，如移远通信、广和通、美格智能等，它们将上述原材料整合成完整的通信模块，并提供定制化软件开发服务。下游应用覆盖多个行业，包括智慧城市、智能电网、车载终端、无线支付、医疗健康、农业环保监测等。
当前全球通信模组市场呈现高度集中的竞争格局，头部企业主要由中国厂商主导。据行行查数据显示，2024年全球前十大通信模组供应商中，中国企业占据了六席，其中移远通信以超过20%的市场份额位居第一，广和通紧随其后，市占率约为15%。此外，Telit、Sierra Wireless等海外厂商虽然仍有一定影响力，但在价格和技术迭代速度上已难以与中国企业抗衡。尤其是在5G和NB-IoT模组领域，中国企业凭借较强的供应链整合能力和本地化服务能力，逐步取代了部分国际品牌的地位。
中国通信模组行业近年来发展迅速，国内多家企业在全球市场中占据了重要地位。以下是一些主要的上市企业及其在行业中的表现：
1. 移远通信（Quectel）：作为全球最大的无线通信模组供应商之一，移远通信专注于提供2G至5G以及车规级模组解决方案。根据2022年第二季度的数据，移远通信以接近40%的市场份额占据绝对领先地位。公司在POS机、表计和车载市场的占有率均超过30%，并且销售方式以经销为主，直销占比为42.04%，经销占比为57.96%。
2. 广和通（Fibocom）：广和通是另一家领先的通信模组制造商，在消费电子领域具有独特优势。该公司通过收购锐凌无线后，预计其全球市占率达到了10-15%区间。广和通的产品线主要集中在2G和3G产品上，但在LPWAN通信模组及SOC智能通信模组的研发方面也十分积极，并且积极拓展海外市场。
3. 日海智能（Sunsea AIoT Corporation）：日海智能凭借较大的芯讯通规模，提供全套解决方案满足不同客户的需求。2018年时，该公司的出货量约为3300万，主要集中在2G和4G领域，特别是在共享单车、POS机和车联网等应用中有显著的表现。日海智能采取直销为主的销售策略，面向国内外市场。
4. 有方科技（Neoway Technology Co., Ltd.）：有方科技聚焦于电力及其他工业领域，积累了丰富的工业级模组经验。据资料显示，有方科技在中国电力行业市场占有率超过60%，并且在中国铁塔基站监控市场连续多年保持第一。公司同样采用直销为主的销售模式，直销占比高达87.16%。
5. 高新兴（Gosuncn）：高新兴专注于车联网行业的车规级模组开发与供应，显示出巨大的收入增长潜力。尽管相对于其他竞争对手来说，高新兴的模组业务占比较小，但其正积极布局大交通领域，致力于提升自身在特定细分市场的竞争力。
据行行查研究中心分析，未来通信模组行业的发展将呈现以下几个主要趋势：一是5G和边缘计算融合，推动模组向高性能、低延迟方向演进，特别是在自动驾驶、远程医疗等对实时性要求高的场景中；二是多模态集成成为主流，越来越多的模组将集成Wi-Fi、蓝牙、GNSS、NFC等多种通信方式，以满足复杂环境下的连接需求；三是垂直行业渗透加深，随着智慧工厂、智能物流、智慧农业等新兴应用的兴起，模组厂商将进一步加强与行业客户的合作，推出更贴近场景的定制化产品；四是绿色低碳发展，在节能减排政策推动下，低功耗、高能效比的模组将成为研发重点，尤其是NB-IoT和eMTC等技术将在智能电表、环境监测等领域发挥更大作用。
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来源：行行查
